〈貴金屬盤後〉預期Fed繼續升息 黃金今年以來漲幅收斂 康和期貨佩君

 

黃金期貨周二 (21 日) 收低，主因投資人預期美國聯準會 (Fed) 將進一步升息，以及美元升值。這也導致黃金今年以來的漲幅縮小。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 7.70 美元或 0.4%，收在每盎司 1842.50 美元。黃金期貨今年來漲幅縮小為 0.9%。

標準普爾周二公布的調查顯示，美國 2 月景氣似乎有反彈跡象，帶動美元反彈。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 104.21。

美元目前升至近六周高點，讓海外買家需付出更多錢，以買進美元計價的黃金的成本。10 年期美債殖利率周二觸及逾三個月高點。

Kitco Mertals 的資深分析師 Jim Wyckoff 說：「以上都是偏空的外部市場力量，加上投資人的一些反射效應， 都對黃金和白銀不利。」

美國本周一休市，本周焦點是周三的聯邦公開市場委員會 (FOMC)1 月會議紀錄，以及周四的美國國內生產毛額 (GDP) 和周五的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

美國近期一連串強勁的經濟數據，升高了 Fed 繼續升息的可能性。市場如今預估，這波升息循環的利率頂點將觸及 5.3%，而且今年一整年預料會保持在接近該水準。

較高的利率和債券殖利率，都會打壓投資人持有黃金這類不貲息資產的意願。

黃金可能出現 2022 年 10 月以來首見的月線收黑。FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說：「到目前為止，黃金經歷痛苦的一個月，因為強勁的非農就業和依然火熱的通膨數據，正在推升美債殖利率。而 Fed 官員的鷹派談話又在傷口上撒鹽。」

瑞士央行的資料顯示， 瑞士 1 月把重 58.3 公噸、價值 33 億瑞士法郎的黃金運送到土耳其，創下 2012 年迄今最高單月紀錄。

Comex 金屬商品交易 

3 月交割的白銀期貨上漲 18 美分或 0.8%，報每盎司 21.89 美元。

3 月交割的銅期貨上漲 12 美分或近 2.9%，報每磅 4.2255 美元。

4 月交割的白金期貨上漲 27.20 美元或近 3%，報每盎司 948.60 美元。

3 月交割的鈀金期貨上漲 28.20 或 1.9%，收每盎司 1520.70 美元。

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《貴金屬》COMEX黃金下跌0.5% ETF持倉減少 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-11-21 06:54:26 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月18日收盤下跌8.6美元或0.5%至每盎司1,754.4美元，美元指數上漲0.3%，12月白銀期貨上漲0.1%至每盎司20.997美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.7%至每盎司984.3美元，12月鈀金期貨下跌3.5%至每盎司1,938.90美元。上週，金銀鉑鈀分別下跌0.9%、3.1%、5.2%、4.3%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）18日黃金持有量減少1.73公噸至904.62公噸，為2020年2月以來的新低，今年以來累計減少71公噸或7.3%。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,735.74公噸。

英國研究機構金屬聚焦公司（Metals Focus）報告表示，2023年美國貨幣政策仍將持續收緊，美元與美債殖利率的上揚仍然會是金價的最大阻力。該行預期明年平均金價將下跌10%，至2023年第四季的平均金價將下跌至每盎司1,500美元；2023年平均銀價也預期將下跌17%，至第四季的平均銀價將下跌至每盎司16.50美元。

報告表示，明年美國經濟增長毫無疑問將會放緩，但鑑於就業市場依然緊俏，聯準會的政策立場仍會維持鷹派，這將對所有的資產價格都造成壓力；另一方面，通膨從高位回落之後，也將推動實質殖利率進一步上揚，同樣對黃金市場形成逆風。不過，金價的下跌也將帶動金飾消費以及金條金幣的實物需求增長，可望為金價在低檔提供支撐。

金屬聚焦公司執行董事紐曼（Philip Newman）表示，黃金市場金條金幣的實物需求強勁，雖然未必會在短期內推升金價上漲，但仍然可以為黃金價格提供底部的支撐。紐曼指出，當前阻礙金價上漲的主要因素仍然是利率的上揚以及美元的強勢，在美元以及利率環境有所轉變之前，黃金市場仍然是充滿挑戰。

報告預期明年銀價的表現將會遜於金價，因除了受到金價下跌的拖累之外，佔白銀總需求半數比重的工業需求也將受到經濟放緩的影響。報告指出，白銀的工業需求佔比較大，更容易受到供應鏈干擾以及經濟衰退擔憂的影響，即使明年供應鏈的干擾能夠消除，但全球經濟放緩的擔憂則顯然無法避開。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）17日表示，聯準會需升息到5％-5.25％才能夠遏制住通膨，稱過去他認為4.75％-5％就可以了，但根據目前的分析，他會建議升息到5％-5.25％，至少到這個水平才能讓利率處於限制性區域。在官員的鷹派發言之後，市場預期12月升息3碼的機率也從前一天的14.6%升至19.4%。

道明證券報告表示，今年以來美國聯準會持續大幅度的升息動作是壓抑金價的主因，並且明年也還將如此，稱目前還看不到聯準會貨幣政策改變的跡象。報告表示，鑑於美國的通膨壓力仍大，聯準會應派的政策立場可能還將持續約12個月的時間，該行預期明年中美國利率將達到5.5%，並且直至2023年稍晚之前不會有降息的舉動，因此黃金市場的逆風還將持續。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月18日收盤下跌1.5%至每磅3.6320美元，上週下跌7.2%。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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