美8月小非農新增就業人數創3年半新低 Fed降息兩碼機率攀升 康和期貨凌佩君

 

美國周四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「在經歷了兩年的大幅成長後，美國就業市場的降溫趨勢讓我們的招募速度低於正常水準。下一個值得留意的指標是薪資成長，在新冠疫情後大幅放緩後，薪資成長正在穩定下來。」

觀察報告，8 月只有 3 個產業裁員，其他 7 個行業均增加招聘。具體來看，專業及商業服務業裁員 16,000 人、製造業裁員 8,000 人、資訊服務業裁員 4,000 人；教育和衛生服務業增加 29,000 人、建築業增加 27,000 人、其他服務業增加 20,000 人、金融活動業也增加 18,000 人，貿易、運輸和公用事業業增加 14,000 人、採礦業新增就業 8,000 人、娛樂業增加了 11,000 人。

報告還顯示，這是自 2023 年 3 月以來服務業就業成長最弱的一次，製造業就業成長也有所放緩。

(圖：ZeroHedge)

此外，薪資持續上漲，但漲幅仍低於之前。 ADP 數據顯示，在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。

在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。(圖：ZeroHedge)

ADP 稱其根據季度就業和工資普查對其數據進行重新基準測試，導致 8 月份的就業人數減少 9,000 人，將在 2025 年 2 月對全年資料進行調整。美國勞工統計局 (BLS) 的類似調整顯示，2023 年 4 月至 2024 年 3 月期間非農業就業人數浮報 81.8 萬人。 

市場分析認為，ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據，後者將於明 (6 日) 公布，不排除兩份數據可能有互相打臉的情況。市場普遍預估 8 月非農業就業人數將增加 16.1 萬人，高於 7 月的 11.4 萬人，失業率將小幅下降至 4.2%。

ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據。(圖：ZeroHedge)

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 分析師 Carl Weinberg 和 Rubeela Farooqi 在一份報告中說：「如果 ADP 的數據準確預言明天將看到的就業人數成長，那麼失業率將上升，BLS 的統計數據將顯示勞動力市場更加疲軟。」

數據公布後，市場開始加大對 Fed 降息兩碼 (50 個基點) 的押注。根據芝商所 FedWatch 工具，9 月降息兩碼的機率為 45%，降息一碼 (25 個基點) 的機率為 55%。

https://news.cnyes.com/news/id/5708978?exp=a

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美股盤後〉鮑爾赴國會作證 標普連五日收於歷史新高 康和期貨凌佩君

 

鮑爾國會聽證會登場，美股主指週二 (9 日) 多收紅，標準普爾 500 指數微升 0.07%，連續第五個交易日收於歷史新高，該指數也迎來連續第六個交易日走升，這是自今年 1 月以來最長連漲紀錄。

聯準會主席鮑爾赴國會作證，鮑爾稱，隨著就業市場緊張狀況幾乎緩解至疫情前的水平，經濟不再過熱，這表明聯準會仍然相信其政策措施正在放緩經濟。

鮑爾表示，未來幾個月的「良好數據」將增加升息的機會，並指出長期維持過高利率的風險。在本週稍後發布關鍵通膨數據之前，這番言論增強投資人對美國央行 9 月降息的押注。

週四公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 將為接下來的美國聯準會潛在降息路徑提供更多線索，聯準會一再表示，在開始降息之前，需要對通膨正在放緩抱有更多信心。

CME Fedwatch 工具顯示，交易員預計 9 月將降息 25 個基點的可能性超過 72%，高於上週的 59%。

銀行財報季即將開始，本週末將公布幾家主要銀行的業績，包括摩根大通、花旗、富國銀行。本週也將公布百事可樂、達美航空財報。

美股週二 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 52.82 點，或 0.13%，收 39,291.97 點。

那斯達克指數上漲 25.55 點，或 0.14%，收 18,429.29 點。

S&P 500 指數上漲 4.13 點，或 0.07%，收 5,576.98 點。

費城半導體指數上漲 0.8 點，或 0.01%，收 5,766.1 點。

NYSE FANG + 指數上漲 28.74 點，或 0.24%，收 12,154.92 點。

標普 500 指數的 11 個板塊中有 7 大板塊收紅，金融板塊、醫療保健領漲。 材料板塊收黑，表現最差 (圖片：finviz)  

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王中漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.13%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.026%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.025%。

道瓊成分股逾半收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.31%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.77%；波音 (BA-US) 下跌 1.4%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.77%；高盛 (GS-US) 上漲 1.72%。

費半成分股普遍收紅。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.48%；博通 (AVGO-US) 跌 0.72%；美光 (MU-US) 漲 0.34%；高通 (QCOM-US) 跌 0.37%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.10%；德儀 (TXN-US) 跌 0.65%；AMD (AMD-US) 跌 0.89%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.13%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.52%。

企業新聞

人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收紅 2.48% 至每股 131.38 美元。Keybanc 將輝達目標價從 130 美元上調至 180 美元，理由是人工智慧需求不斷增長。

特斯拉 (TSLA-US) 收高 3.71% 至每股 262.33 美元，連續第十個交易日上漲，收 9 個月以來最高。摩根士丹利重申對特斯拉的「增持」評級，因為特斯拉在全球純電動車市場上站穩了腳跟，5 月份的市占率為 15%。

由於第一季財報獲利令人失望，全球性消費品公司 Helen of Troy (HELE-US) 暴跌 27.73% 至每股 64.33 美元。該公司也下調全年財測，並表示第一財季面臨的不利因素預計將持續到第二季​​。

《The Information》報導，馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 與科技巨擘甲骨文結束一筆價值約 100 億美元的伺服器交易談判。 消息傳出後，甲骨文 (ORCL-US) 收低 3.00% 至每股 140.68 美元。

華爾街分析

摩根大通美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「鮑爾言論繼續朝著讓市場為今年晚些時候降息做好準備的方向發展。在談到經濟問題時基本上遵循了劇本，許多問題並沒有解決。」

NatAlliance 證券公司 Andrew Brenner 稱：「 鮑爾的態度比市場預期的要中立得多。我們預期週三會有類似的證詞，週四消費者物價指數之後，美債殖利率可能會大幅波動。」

https://news.cnyes.com/news/id/5632484?exp=a

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台股殺聲隆隆外資大砍451億 三大法人賣超450.56億 康和期貨凌佩君

 鉅亨網新聞中心  2024-06-24 15:00

台股今 (24) 日在台積電領跌、半導體、AI 等電子股修正下，大跌 439.69 點或 1.9%，收 22813.7 點，摜破 5 日線，成交量 4993 億元；三大法人合計賣超 450.56 億元。

觀察三大法人昨天籌碼動向，外資賣超 451.83 億元；自營商賣超 85.27 億元；投信終結連二賣轉買超 86.54 億元；三大法人合計賣超 450.56 億元。

https://news.cnyes.com/news/id/5611833?exp=a

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〈能源盤後〉油價周線上升 WTI本月首次收登80 美元上方 康和期貨佩君

 

國際油價周五 (17 日) 上漲，推升周線，促使美國基準的 WTI 原油價格本月首次收在每桶 80 美元上方，係因美中經濟數據提高原油需求走強的可能性。

本周美元走跌且美國原油供應連兩周下降，這同樣支撐油價上漲。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 83 美分或 1.1%，收每桶 80.06 美元，為最近月 WTI 原油自 4 月 30 日以來最高收盤價，且本周上漲 2.3%。

7 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 2.2%，收每桶 79.58 美元，為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 71 美分或近 0.9%，收每桶 83.98 美元，為最近月 Brent 原油自 4 月 30 日以來最高收盤價，且本周上漲 1.4%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.57 美元，本周上漲 3%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7% ，收每加侖 2.49 美元，本周上漲 2.1%。

6 月交割的天然氣價格大漲近 5.3%，收每百萬 Btu 2.63 美元，本周上漲 16.6%。

市場驅動力

國際原油價格周線小幅上升，美國基準的 WTI 原油收登本月迄今最高點。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，汽油需求反彈回升至能源資訊局 (EIA) 數據的近期趨勢上方，眼下 OPEC + 政策決定的不確定性，以及中東和東歐地緣政治緊張局勢不斷升溫，油價在 4 月下旬起的大幅回調後，現在風險已轉向上行。

Richey 指出，OPEC+ 是否將政策延長至年底、6 月會議後 OPEC + 的前景或產量立場任何不可預見的警告，都將對價格構成上行威脅。與此同時，汽油需求再次下滑將構成下行威脅，尤其是在最近人們對經濟衰退的擔憂加劇的情況下。

美國周三發布通膨放緩的數據 (CPI)，重創美元，令美元跌至一個多月來最低水準。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 表示，本周發布的美國 CPI 數據顯示通膨率放緩，「給那些認為油價下跌可能提振經濟活動的交易者帶來了一些希望，這應該會支撐油價。」

ICE 美元指數本周下跌 0.8%，有利於提升以美元計價的原油對非美元買家的吸引力。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 周五表示，通膨放緩的數據也強會 Fed 在不久的將來降息的可能性，導致美元兌其他主要貨幣貶值。儘管如此，石油交易商面臨的最大問號，以及中期可能的主要價格驅動因素，仍取決於對原油需求的預測。

EIA 據顯示美國商業原油庫存連續第二週下降，截至 5 月 10 日當周減少 250 萬桶，令本周原油價格獲得支撐，Evangelista 表示：「美國庫存比預期再少一些，增加原油需求提升的希望，但此消息帶來的上行空間因中國經濟的不確定性而遭限制。美國對中國商品徵收新的進口關稅後，這種疑慮加劇，加劇了對世界主要原油進口國需求的擔憂。」

中國國家統計局周五公布，4 月工業生產年增 6.7%，超出預期的 5.5% 成長，但零售額意外從上月的 3.1% 放緩至 2.3%。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，這些數據「強化了中國經濟的分裂景象，但原油需求可能繼續增長，這可能令原油價格持續復甦。」 

同時，天然氣期貨周五上漲，本周大幅收高。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，「夏季高峰前的庫存緊張支撐了價格。 然而，隨著管道維護問題得到解決，對持續疲軟和潛在生產恢復的擔憂仍然存在，構成近期看跌風險。」

https://news.cnyes.com/news/id/5567427

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