《美債》消化通膨雜音 2年債殖利率觸兩週新高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-14 07:04:51 記者 李彥瑾 報導

美國2月消費者物價指數(CPI)日前揭曉，漲幅高於市場預期，顯示美國經濟仍有通膨壓力。3月13日，債市反覆消化通膨雜音，2年期和10年期公債殖利率連續第三個交易日走高。

MarketWatch報價顯示，紐約債市13日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲2.3個基點至4.620%，創2月29日以來新高；10年期公債殖利率上漲3.5個基點至4.191%；30年期公債殖利率上漲3.8個基點至4.349%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期及30年期公債殖利率均創下3月4日以來新高。

美國12日公佈2月CPI，年漲3.2%，增幅較1月的3.1%擴大，並高於路透社調查所預期的3.1%；扣除波動劇烈的蔬果、能源價格後，2月核心CPI年增3.8%，同樣高於市場預期。

不過，目前市場仍推測Fed首次降息時間點落在6月，只是降息節奏可能比先前預期更慢。市場情緒等待Fed將在3月會議釋出利率點陣圖，屆時可能下修全年降息幅度預期，預估全年僅降息兩次、每次1碼，低於去年12月時預測的降息三次、每次1碼。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed於3月19日至20日會議按兵不動、將利率維持在5.25%-5.5%的機率達99.0%，6月降息1碼(25個基點)的機率則有58.4%。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=7f976311-246d-4ba3-b144-4d20245efd26&c=MB010000

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《美股》AMD等晶片股軟+Tesla摔 那指、費半臉綠 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-14 06:44:58 記者 郭妍希 報導

輝達(Nvidia Corp.)、超微(AMD)等晶片股遭遇獲利了結賣壓，加上投資人靜待生產者物價指數(PPI)及來週的聯準會(Fed)貨幣政策會議結果，使得美國四大指數跌多漲少。

道瓊工業平均指數3月13日終場上漲0.1%(37.83點)、收39,043.32點。那斯達克指數下跌0.54%(87.87點)、收16,177.77點。標準普爾500指數下跌0.19%(9.96點)、收5,165.31點。費城半導體指數下跌2.47%(123.56點)、收4,868.95點。

美國將於美東時間14日上午8時30分公布生產者物價指數(PPI)。美國勞工部甫於12日公布，2月排除食物及能源價格的核心CPI月增率為0.4%、年增率為3.8%，兩者皆高於經濟學家原先預期。另外，2月總體CPI月增率為0.4%、符合預期，年增率則來到3.2%、略高於經濟學家原先預估的3.1%。

另外，聯邦公開市場委員會(FOMC)預定3月19~20日召開貨幣政策會議，市場普遍預測Fed屆時將按兵不動。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，截至台北時間14日上午6時0分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6月12日首度降息一碼至5.00~5.25%的機率為61.1%，高於一週前的55.2%。

MarketWatch報導，Janney Montgomery Scott固定收益策略長Guy LeBas 13日相信，通膨終將逐步回落至Fed預設的2%目標，只是不知何時才能抵達目的地。他不認為過去兩個月的通膨數據將改變FOMC的貨幣政策立場。

LeBas說，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上週在國會的證詞以及Fed官員過去一個月的談話顯示，央行並未排除2024年降息的選項。

輝達預定3月18~21日舉行「GPU Technology Conference」(又稱GTC大會)，投資人將密切關注任何有關AI的聲明。輝達終場下跌1.12%、收908.88美元。晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR同步下滑1.57%、收142.14美元。

輝達競爭對手超微卻下挫3.93%、收194.79美元，跌勢偏重。值得注意的是，超微自2023年10月26日Nasdaq 100指數觸底迄今股價大漲111%，輝達同期間的漲幅則為125%。然而，超微以預估每股盈餘計算的本益比已接近50倍，在費半30支成分股中昂貴程度排第三。相較之下，輝達本益比僅有36倍，而過去12個月暴漲近1,200%的AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)、本益比也只有41倍。

其他個股變化方面，英特爾(Intel Corp.)下挫4.44%、收43.23美元。市場傳出，五角大廈已撤出為英特爾晶圓廠注資最多25億美元的計畫，彌補資金缺口的重擔似乎只能交給美國商務部一肩扛。

特斯拉(Tesla Inc.)下挫4.54%、收169.48美元，創2023年5月16日以來收盤新低。Barron`s報導，富國銀行(Wells Fargo)分析師Colin Langan 13日唱衰特斯拉，直指降價對需求的提振效果減弱，銷售量恐令人失望。他說，交車量及定價雙雙下滑，是該證券的2024年每股盈餘預估值比華爾街共識低32%的原因。他將特斯拉投資評等從「不動作」調降至「賣出」，目標價則從200美元下修至125美元。

美國知名「一元商店」Dollar Tree Inc. 13日盤前公布的第四季度淨利遜於華爾街原先預期、展望也相當黯淡，稱要關閉大量Family Dollar門市，股價應聲重挫14.21%、收128.42美元。

美國鋼鐵(U.S. Steel)跳空大跌12.77%、收40.86美元，創2023年12月15日以來收盤新低。路透社引述未具名消息人士指出，美國總統拜登(Joe Biden)計畫質疑日本鋼鐵業龍頭日本製鐵(Nippon Steel)提議的149億美元美國鋼鐵併購案。數名民主黨及共和黨參議員都批評，這項併購案引發國安疑慮。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=c4bbc6e9-7404-47e0-accb-1c4218255a3e

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《美股》經濟擔憂影響 那斯達克指數下跌1.07% 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2023-04-06 06:17:33 記者 黃文章 報導

美股週三漲跌互見，科技股領跌，因經濟數據疲弱引發擔憂的影響；能源股繼續受到支撐。道瓊工業平均指數4月5日終場上漲0.24%（80.34點）、收33,482.72點。標準普爾500指數下跌0.25%（10.22點）、收4,090.38點。那斯達克指數下跌1.07%（129.47點）、收11,996.86點。費城半導體指數下跌1.80%（56.53點）、收3,085.97點。

道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重9.73%）上漲3.24%，高盛（權重6.37%）下跌0.35%，家得寶（權重5.82%）下跌2.13%，微軟（權重5.67%）下跌0.99%，麥當勞（權重5.57%）下跌0.09%。

經濟數據表現疲弱，3月ADP民間就業人數僅增加14.5萬人，低於市場預期的增加21萬人，也低於2月的增加26.1萬人。週二公布的2月職位空缺與勞動力流動調查報告（JOLTs）顯示，美國2月份的職位空缺實報993.1萬人，低於1月修正後的1060萬人，以及市場預期的1040萬人，自2021年5月以來首次低於1000萬人，表明勞動力市場正在降溫。

美國供應管理協會（ISM）4月3日公佈，3月製造業採購經理人指數（PMI）為46.3，連續第4個月放緩，並創下2020年5月以來的新低。美國商務部4月4日公佈，2月工廠訂單較前月下降0.7%，跌幅大於預期的月減0.5%。扣除運輸的工廠訂單下跌0.3%。美國2月耐用品訂單修正後較前月下跌1%，與前值持平。

摩根大通策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）表示，市場可能處於暴風雨的前夕，推動股市在今年上漲的風險情緒或將逆轉，包括銀行業動盪、OPEC+減產對石油市場的衝擊，以及經濟增長放緩等不利因素，預期會令股市再探2022年的低位。

富國銀行股票策略主管哈維（Chris Harvey）表示，隨著經濟衰退的可能性看起來更加確定，即將到來的財報季可能只是未來幾個困難季度的序幕。哈維表示，一般情況下，經濟衰退前的這段時間可能很有挑戰性，聯準會和經濟都無法拯救表現不佳的公司。

Evercore ISI高級董事總經理伊曼紐爾（Julian Emanuel）表示，儘管目前經濟狀況仍然強勁（預計第一季度GDP將增長2%-3%），但未來的經濟前景還將進一步疲軟，這對已經處在防禦性的投資部位不利，預期標普五百指數將在3800-4200點震盪。

美國總統拜登與科技顧問討論了人工智慧技術的潛在風險，導致AI概念股重挫。媒體報導，加拿大隱私專員辦公室4日宣佈開始調查ChatGPT背後的公司OpenAI，涉及「指控OpenAI未經同意收集、使用和披露個人信息」的投訴。義大利數據保護局上月底暫時禁用ChatGPT，並對該工具涉嫌違反隱私規則展開調查。

石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）4月2日會後，多國意外宣布5月起至2023年底將自願減產，合計115.7萬桶/日，稱是為了支撐油市穩定，預防石油需求可能下滑的措施。週一標普五百能源類股上漲4.9%，創下去年10月OPEC+宣布減產200萬桶/日以來的單日最大漲幅。

油價上月跌至15個月新低，主要因為銀行危機引發擔憂的影響。OPEC+去年10月決議減產200萬桶/日，並持續至2023年底。俄羅斯今年2月宣布3-6月將自願減產50萬桶/日，以作為對西方制裁的回應，4月2日也宣布減產措施延長至年底。至此，OPEC+合計將減產365.7萬桶/日。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示，鑒於全世界正在經歷朝向清潔和綠色能源的轉型過程，OPEC+非常清楚石油將在某個時候開始失去光芒；在那個時刻到來之前，OPEC+將更加直接、更積極地使用原油價格管理手段，而油價上漲的前景可能會引發通膨和經濟衰退的擔憂。

標普500指數11大類股漲跌幅分別為：通訊服務（-0.22%）、可選消費（-2.04%）、基本消費（0.55%）、能源（1.42%）、金融（-0.14%）、醫療保健（1.73%）、工業（-1.30%）、資訊科技（-1.19%）、原材料（-0.22%）、房地產（-0.52%）、公用事業（2.57%）。

個股表現部分，科技龍頭：蘋果(-1.13%）、微軟(-0.99%）、谷歌(-0.16%）、亞馬遜(-2.74%）、臉書(-1.51%）、特斯拉（-3.67%）。半導體晶片：美光(-0.44%）、超微(-3.45%）、輝達(-2.08%）、高通(0.61%）、德州儀器(-1.77%）、英特爾(-0.82%）。台股ADR：台積電ADR(-2.14%）、聯電ADR(-2.20%）、日月光ADR(-1.16%）、中華電信ADR(-0.55%）。

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