〈商品報價〉BDI月線收漲45% 本周挑戰千點 康和期貨佩君

 

〈商品報價〉BDI月線收漲45% 本周挑戰千點。(圖:AFP)

需求強勁推升散裝運價齊揚，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (28 日) 上漲 5.88% 或 55 點，收 990 點，連續 8 個交易日上漲，月線收紅 45.4%，為 2022 年 9 月以來最大單月漲幅，本周有望挑戰千點。

業者看好中國兩會後振興經濟推動、3 月南美穀物出口旺季，兩大利多拉抬需求，散裝航運可望重返成長軌道，運價逐季看增。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 28 點，或 3.99% 至 729 點，連續七個交易日走強，該指數過去一周飆升 140%、月線收漲 36.52%；平均日租金為 6042 美元，增加 227 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 104 點，或 7.9% 至 1421 點，周漲幅達 62.79%、月線上漲 35.08%；平均日租金為 12785 美元，增加 932 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 55 點，或 5.24% 至 1105 點，周漲 36.9%、月漲 70%；平均日租金為 12158 美元，增加 605 美元。

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 1.3% 至 124.2 美元，連續月紐約鐵礦石下跌 0.06% 至 124.05 美元。

Mysteel 高級鐵礦石分析師 Yu Chen 表示，目前市場對中國唐山的限產政策仍保持謹慎態度，認為很難在兩會前鬆綁。

華泰期指出，受到下游鋼廠需求回升所支撐，鐵礦石的供應仍然緊張，並警告政策不確定性可能導致價格波動加劇。

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美國上週原油庫存增加760萬桶創近兩年來新高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2023-02-24 08:38:27 記者 黃文章 報導

美國能源部2月23日公布，截至2月17日，美國商業原油庫存較前週增加760萬桶至4.79億桶，創2021年5月以來的新高；汽油庫存減少190萬桶至2.401億桶，蒸餾油庫存增加270萬桶至1.219億桶。

2月17日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少17萬桶至1,500萬桶，煉油廠產能利用率較前週的86.5%減少至85.9%。汽油日均產量較前週的910萬桶增加至940萬桶，蒸餾油日均產量較前週的450萬桶增加至470萬桶。

當週美國原油日均進口量較前週增加9.4萬桶至630萬桶，過去4週的原油日均進口量為670萬桶，較去年同期增加3.1%。汽油日均進口量較前週的58.9萬桶減少至47.6萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的22.1萬桶增加至41.4萬桶。汽油日均需求較前週的827.4萬桶增加至891萬桶，相比去年同期為865.7萬桶。

作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為2,000萬桶，較去年同期減少8.4%；其中，汽油日均供應量年減1.4%至850萬桶，蒸餾油日均供應量年減13.7%至380萬桶，航空煤油日均供應量年增0.6%至147.2萬桶。

2月17日當週，美國原油日均產量持平於近3年來新高的1,230萬桶。美國能源部2月報告預估，2023與2024年，美國原油日均產量將分別達到1,250萬桶與1,265萬桶，此將超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點。當週美國原油日均出口量較前週的290萬桶增加至314.6萬桶。

2月17日當週，美國主要的原油進口來源國（依2021年前十大進口來源國排序）包括：加拿大（319.7萬桶/日）、墨西哥（68.3萬桶/日）、沙烏地阿拉伯（54.5萬桶/日）、哥倫比亞（28.4萬桶/日）、伊拉克（25.1萬桶/日）、厄瓜多（14.5萬桶/日）、奈及利亞（25.6萬桶/日）、巴西（24.3萬桶/日）、利比亞（0萬桶/日）。

美國能源部2月報告表示，2023與2024年，全球石油需求預估將分別年增110萬桶/日與180萬桶/日，主要的增長將是來自於中國大陸以及其他的非經合組織國家。2022年，全球石油需求量預估為9,940萬桶/日，2023年將達到1.005億桶/日，2024年預估將進一步增長至1.023億桶/日。

美國石油協會（API）月報表示，2023年1月，美國石油需求年增0.2%至1,980萬桶/日，寫下2020年以來的同期新高，美國原油日產量則是增加30萬桶至1,230萬桶。1月份，美國石油出口量較前月減少60萬桶/日，至960萬桶/日，石油淨出口量為80萬桶/日，此則是創下近一年以來的新低。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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〈財報〉甲骨文Q1營收及格但財測遜色 高層暗示重磅消息 盤後小漲 康和期貨佩君

 

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (12 日) 公布第一財季營收符合預期，但獲利和財測低於分析師預期，由於執行長暗示亞馬遜一些雲端大客戶可能轉移到自家平台，盤後股價應聲上揚。

FY 2023 Q2 財測關鍵數據

調整後 EPS：1.16 至 1.20 美元  vs. 1.27 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收年增率：15% 至 17% vs. 18% 即 121.7 億美元 (Refinitiv 調查共識)

Catz 預計，匯率將負面衝擊 Q1 營收 5% 至 6%，以及對 EPS 造成高達 7 美分的影響。

甲骨文的聯合創始人、董事長兼技術長 Larry Ellison 則自信滿滿的說，Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 將迎來更多業務。「我自己一直在與 (亞馬遜雲端服務) AWS 上運行的一些亞馬遜知名大品牌交涉，他們 AWS 的帳單金額越來越多，如果他們移轉到 OCI，就可以省下一大筆錢。我預期下一季我們就會宣布一些大品牌從亞馬遜移轉到 OCI，這是會讓人驚訝的消息，我先暫且說到這。」

近時確認，甲骨文周一收高 1.54%，盤後上漲 1.43%，報每股 78.18 美元。

F2023 Q1 (8/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後每股獲利 (EPS)：1.03 美元 vs. 1.07 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收：114.5 億美元 vs. 114.5 億美元 (Refinitiv 調查共識)

純益：自去年同期的 24.6 億美元降至 15.5 億美元

甲骨文營收年增率自前一季的 5% 提高至 18%，歸功於甲骨文收購的美國醫療 IT 公司 Cerner 貢獻 14 億美元營收貢獻。

甲骨文表示，若不含匯率負面衝擊， EPS 將增加 8 美分。

雲端服務和授權許可類別創造 84.2 億美元的營收，年增 14%，且高於 StreetAccount 調查的 82.7 億美元的共識。

雲端基礎設施營收年增 52%，達到 9 億美元。

根據執行長 Safra Catz 聲明，目前 app 和基礎設施雲端業務的營收占比超過 30%。

甲骨文第一季除了完成 Cerner 收購交易，也宣布和微軟 (MSFT-US) 合作，Azure 用戶也可在 OCI 上布建、存取及監控 Oracle Database 服務。

不含盤後波動，甲骨文股價今年迄今下跌近 12%，同期 S&P 500 跌幅約 14%。

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〈美股盤後〉預期美國通膨觸頂 四大指數續揚 康和期貨佩君

 

華爾街預期美國 8 月通膨數據將觸頂回落，烏克蘭軍隊反攻傳出捷報，市場風險情緒好轉，美股週一 (12 日) 漲勢延續，油價攀升，提振能源股板塊，而隨著新機預購熱絡，蘋果漲勢吸睛，四大指數全數收紅，道瓊收盤微漲近 230 點，那指和標普升逾 1%。

美國紐約聯邦準備銀行週一公布最新調查顯示，8 月份消費者對未來通膨預期進一步下滑，其中消費者對三年通膨預期已連續第四個月下降。

同時，投資人正靜待週二公布的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告。華爾街預期 8 月 CPI 將年增 8.1%，7 月份為增長 8.5%。8 月剔除能源影響的核心 CPI 料將從 7 月份的 5.9% 上升至 6.1%。

一些經濟學家預測，若出現特別疲軟的 CPI 數據，聯準會可能鬆手僅升息 2 碼，不過也有經濟學家篤定聯準會必升息 3 碼，因為美國就業市場表現仍然強勁。

政經方面，美國總統拜登即將簽署一項行政命令，以擴張美國生物製造業，並降低對中國的依賴，顯示美中的科技戰火已經延燒到生技產業，

中國國家主席習近平準備進行新冠疫情後的首度出國外訪，北京政府宣布，習近平將於 9 月 14 日至 16 日將訪問哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕 (Samarkand) 舉行的上海合作組織成員國元首理事會。俄媒先前報導，習近平與俄羅斯總統普丁將於上海合作組織峰會期間會面。

長達 7 個月的俄烏戰爭可能來到轉捩點，烏軍過去 2 週在烏克蘭南部收復 500 平方公里失土。外界關注，普丁可能趁著與習近平會面的機會，要求中國給予更多援助。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.08 億例，死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 229.63 點，或 0.71%，收 32,381.34 點。

那斯達克指數上漲 154.1 點，或 1.27%，收 12,266.41 點。

標普 500 指數上漲 43.05 點，或 1.06%，收 4,110.41 點。

費城半導體指數上漲 9.3 點，或 0.34%，收 2,731.1 點。

標普 11 大板塊集體走升，能源、科技和非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.85%；Meta (META-US) 跌 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%。

蘋果領漲之下，道瓊成分股盡數走高。美國運通 (AXP-US) 上漲 2.53%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.58%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.54%；安進 (AMGN-US) 下跌 4.07%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 漲 0.32%；美光 (MU-US) 漲 0.87%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.82%；AMD (AMD-US) 跌 0.95%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.22%；高通 (QCOM-US) 漲 0.72%；德儀 (TXN-US) 跌 0.094%。

台股 ADR 僅日月光獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.39%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞 

蘋果 (AAPL-US) 勁升 3.85% 至每股 163.43 美元，創 5 月份以來最佳單日表現。天風國際證券分析師郭明錤週一發布蘋果新機預購調查顯示，iPhone 14 Pro Max 需求已超過去年 iPhone 13 Pro Max，認為蘋果將透過 2023 年的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 進一步區分其 Pro 和非 Pro 機型，同時提高 iPhone 整體的平均售價。

蘋果新機 iPhone 14 系列預購熱絡，特別是高階機型。(圖片：翻攝 appleinsider)

軟體巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 收紅 1.54% 至每股 77.08 美元，盤後其股價續揚 1.5%。

甲骨文盤後公布 2023 會計年度第一季 (截至 2022 年 8 月 31 日) 財報，調整後每股純益達 1.03 美元，遜於市場預期，但營收達 114.5 億美元，優於預期，主因是近期收購的電子病歷公司 Cerner 帶來 14 億美元的財務貢獻，該季營收比去年同期增長 18%。

高盛 (GS-US) 上漲 0.67% 至每股 342.58 美元。外媒報導，高盛正著手進行自新冠疫情以來最大規模的裁員，將從本月開始裁掉數百人，美國金融業也感受到當前經濟衰退寒意，分析師普遍預估，今年高盛的利潤將下降逾 40%。

推特 (TWTR-US) 下滑 1.85% 至每股 41.41 美元。推特律師團隊表示，馬斯克試圖取消推特協議是無效和錯誤的，推特付錢給吹哨者並不違反協議。市場還傳出，推特股東大會上，大部分股東將同意馬斯克以每股 54.20 美元的價碼收購推特。

華爾街分析

花旗策略師 Ebrahim Rahbari 認為，由於市場認為聯準會鷹派升息短期已經到達頂峰，而且市場持倉相對防禦性，美股在壓力釋放後反彈與近期美元的廣泛修正趨勢將持續到本週。

富國銀行分析師研判，近月原物料期貨價格走低和供應鏈瓶頸緩解，皆預示著通膨將在未來幾個月降溫，但勞動力成本增速依然強勁，顯示要使通膨持續回落到聯準會的目標水平並不容易。

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