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2025年3月6日

美股 美元正釋放警訊 投資人與消費者應警惕 康和期貨凌佩君

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部分市場人士認為美元正向投資人發送警訊(圖:Shutterstock)

據《MarketWatch》報導,全球股市周二 (4 日) 表現掙扎,因美國總統川普 (Donald Trump) 最新一輪關稅正式生效,針對加拿大、墨西哥及中國實施。但對部分市場人而言,更令人憂心的或許是美元的反應。

在過去,美國對貿易夥伴加徵關稅時,美元通常會走強。川普提名擔任總統經濟顧問委員會主席的 Stephen Miran 表示,川普第一任期內對中國施加關稅時,確實導致人民幣貶值,從而部分抵消了關稅對消費者價格的影響。

2024 年大選後,美元一度飆升,部分原因與市場對川普關稅政策的預期有關。儘管許多華爾街人士當時警告,投資人應該「認真對待川普的關稅威脅,但不要照單全收」。

如今,對部分市場人士而言,美元本周截至目前的疲軟是一大警訊。

Novi Loren 投資長、前穆迪 (Moody’s) 量化策略主管 Lily Francus 在 X 平台分享了她年初的一篇貼文稱,「美元因關稅消息上漲並不可怕,」並再次強調,「可怕的是當美元因關稅消息而下跌。」

德意志銀行 (Deutsche Bank) 全球外匯研究主管 George Saravelos 指出,美元的反應可能有多種原因,但其中一個特別令人憂慮的可能性是:美元可能正在失去避險貨幣的地位。

Saravelos 在與《MarketWatch》分享的評論中表示,「有時市場反應可以被忽略,但今天的不可以。」

除了避險需求減弱,美元走軟可能還有其他解釋。例如,部分資金從美股流出,轉向歐洲及中國股市,削弱了外國投資人對美元的需求。

此外,根據最新政府數據,美國經常帳赤字去年底已逾 GDP 的 4%。Saravelos 指出,過去當美國經常帳赤字達到極端程度時,通常也伴隨著美元估值觸頂。

Saravelos 列舉了一些可支撐其最初解讀的因素:1) 美元與美股的長期關聯性已崩潰——兩者近期同步下跌,這與過去的走勢不同。2) 美元同時兌對高風險與低風險貨幣走軟,這是一個令人擔憂的訊號。

另一項驅使美元走軟的因素是歐元走強,市場預期歐洲國防支出將增加,進而推升歐洲債券殖利率,而殖利率是驅動貨幣市場的重要因素之一。

此預期推動歐洲國防股周一創下新高。不過,ING 外匯策略師表示,他們對歐元近期的漲勢能否持續持保留態度。

美元近期走弱的一個潛在後果是,可能加劇川普關稅帶來的通膨影響。

美元兌加幣周二走低,兌歐元與人民幣也同步走貶,但相對於墨西哥披索則維持上漲。根據 FactSet 數據,ICE 美元指數下跌 0.5%,觸及 106,為去年 12 月以來的最低水位。

https://news.cnyes.com/news/id/5884532?exp=a

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〈美股盤後〉美對加墨汽車關稅豁免一個月 道瓊喜漲近500點 康和期貨凌佩君

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美對加墨汽車關稅豁免一個月 道瓊喜漲近500點(圖:REUTERS/TPG)

由於市場權衡美國與其主要貿易夥伴之間的緊張局勢可能緩解,美股週三 (5 日) 震盪收紅。

由於經濟數據好壞參半,股市早盤低迷,有消息傳出川普考慮將對加拿大和墨西哥的汽車關稅延後一個月後,美股由黑翻紅,尾盤時段,白宮證實川普同意延後對部分汽車徵收關稅後,汽車類股升幅擴大,美股漲勢延續。

開拓重工與微軟領漲之下,道瓊喜漲超 480 點,標普 500 指數與那斯達克指數漲幅均超 1%,費半指數勁揚超 2%。

白宮週三宣布,美國總統川普將對任何透過《美墨加協定》(USMCA) 進口的汽車,給予一個月的關稅豁免,但對等關稅仍將於 4 月 2 日生效。

川普週三與加拿大總理杜魯道通話,隨後川普表示,他告訴杜魯道,加拿大對限制芬太尼 (fentanyl) 流入美國,做得還不夠好。

聯準會週三發布的褐皮書顯示,自 1 月中旬以來的幾週內,在關稅風險和更嚴格的移民政策威脅勞動力市場,加上通膨放緩進展的情況下,經濟活動略有增長。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人,創去年 7 月以來最小增幅,加劇美國經濟成長放緩擔憂。

美國供應管理協會 (ISM) 公布,非製造業指數從 1 月的 52.8 升至 53.5,高於經濟學家預期的 52.5,顯示服務業擴張速度出乎意料加快。

美股週三 (5 日) 主要指數表現:

美股道瓊指數上漲 485.6 點,或 1.14%,收 43,006.59 點。 

那斯達克指數上漲 267.57 點,或 1.46%,收 18,552.73 點。

S&P 500 指數上漲 64.48 點,或 1.12%,收 5,842.63 點。

費城半導體指數上漲 96.29 點,或 2.09%,收 4,700.79 點。

NYSE FANG + 指數上漲 97.58 點,或 0.78%,收 12,605.46 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收紅。Meta (META-US) 上漲 2.57%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.081%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%;微軟 (MSFT-US) 上漲 3.19%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.24%。

費半成分股普漲。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.13%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.60%;博通 (AVGO-US) 上漲 2.19%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.61%;AMD (AMD-US) 漲 0.91%;美光 (MU-US) 上漲 3.44%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.38%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.11%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.64%。

企業新聞

川普給予三大汽車製造商一個月關稅豁免,通用汽車 (GM-US) 週三猛升 7.21%。Stellantis (STLA-US) 暴漲 9.24%。福特 (F-US) 彈升 5.75%。

特斯拉 (TSLA-US) 隨汽車類股走揚 2.60% 報每股 279.10 美元。特斯拉 2 月在德國的註冊量大幅下滑,銷量暴跌 76% 僅售出 1,429 輛車。此外,特斯拉 2 月份在中國生產的電動車銷量年減達 49.2%,至 3.07 萬輛,創 2022 年 8 月以來的最低。

英特爾 (INTC-US) 下滑 2.44% 至每股 20.81 美元,連續第三個交易日走跌。川普建議廢除拜登政府補助半導體業 520 億美元的《晶片法案》,包含英特爾在內的半導體業者預估將受到影響。

微軟 (MSFT-US) 強升 3.19% 至每股 401.02 美元。英國競爭與市場管理局 (CMA) 於週三宣布終止對微軟與 OpenAI 合作的反壟斷調查,表示微軟對 OpenAI 的控制程度不足以進行全面調查。該合作始於 2019 年,當時微軟對 OpenAI 進行 10 億美元的初期投資。

經濟數據

美國 2 月 ADP 新增就業人數報 7.7 萬,預期 14.1 萬,前值 18.6 萬

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 53.5,預期 52.5,前值 52.8

美國 2 月服務業 PMI 終值報 51.0,預期 49.7,前值 52.9

美國 2 月綜合業 PMI 終值報 51.6,預期 50.4,前值 52.7

美國 1 月耐久財訂單月增率修正值報 3.2%,預期 3.1%,初值 3.1%

美國 1 月工廠訂單月增率報 1.7%,預期 1.7%,前值 - 0.6%

華爾街分析

Sarmaya Partners 投資長 Wasif Latif 表示:「我們正處於關稅雲霄飛車之中。經濟數據、聯準會以及所有這些目前似乎都被推到了幕後。這只是提醒人們這些政策會產生怎樣的長期影響,以及市場對此如何做出反應。」

凱投宏觀首席北美經濟學家 Paul Ashworth 認為,白宮決定給予汽車製造商一個月的關稅豁免有些令人失望,因為商務部長曾暗示川普將提供更廣泛的減免。

Ashworth 稱,仍打算於 4 月 2 日對來自歐盟和亞洲的汽車進口徵收對等關稅,底特律三巨頭「只獲得了短暫救贖,直到川普能夠對其他所有國家也施加關稅。」

https://news.cnyes.com/news/id/5884613?exp=a

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2025年2月24日

2025年2月第4週財經數據 康和期貨凌佩君

 2025年2月第4週財經數據 

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/New/4458

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2025年2月12日

鮑爾:夏末完成FED政策檢討,2%通膨目標維持不變 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-02-12 06:55:19 記者 賴宏昌 報導

聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome H. Powell, 見圖)週二(2月11日)在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會發表半年度貨幣政策報告時指出,過去兩年美國通膨呈現顯著降溫、但目前仍略高於FED設定的2%長期目標。他說,一系列針對家庭、企業和預測機構的調查以及金融市場指標皆顯示長期通膨預期似乎仍維持相對穩定。

鮑爾指出,FED目前的貨幣政策立場已經明顯不如先前那麼緊縮且經濟活動依舊強勁,因此FED無需急於調整政策。

鮑爾說,FED知道過快或過度減少政策限制可能會阻礙通膨進展。另一方面,美國勞動市場若意外疲軟或通膨下降速度超乎預期、FED將順勢寬鬆政策。

鮑爾提到,FED今年正就貨幣政策策略、工具和溝通進行第二次的政策框架定期檢討,聯邦公開市場委員會(FOMC)的2%長期通膨目標將保留、不會成為檢討焦點。

鮑爾表示,FED將吸取過去5年的教訓、適當地調整策略,預計今年夏末將完成檢討。

鮑爾於2022年12月表示,FED可能會有一項長期計畫、重新檢視央行通膨目標。

鮑爾去年8月對傑克森洞(Jackson Hole)經濟研討會發表演說時坦承,FED官員的知識侷限性在大流行期間展露無遺、需要以謙遜和質疑的精神聚焦吸取過去教訓並將其靈活地應用在當前挑戰。

英國金融時報報導,芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比(Austan D. Goolsbee)2月5日表示,FED不應低估關稅的潛在通膨效應。他說,各國央行「傾向單純遵循經濟理論、忽略關稅等供給衝擊」的作法是危險的,因為供應面衝擊是過去5年來最重要的通膨驅動因素。

(圖片來源:聯準會)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=37dbf170-3d82-4f0f-8cb3-81edea3a24e8&c=MB010000

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2025年2月11日

美股 紐約Fed調查:1月長期通膨預期攀升 創去年5月以來新高 康和期貨凌佩君

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美國紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布 1 月《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)報告顯示,消費者對長期通膨預期在該月小幅上升,達到去年 5 月以來新高。這是在川普宣布加徵關稅前出現的變化。

具體來看,1 月消費者對未來五年的通膨預期升至 3%,創 2024 年 5 月以來新高,去年 12 月為 2.7%;1 月一年和未來三年通膨預期均於去年 12 月的 3% 水準持平。通膨預期在近期的貨幣政策討論中變得尤為重要,因為川普政府計劃對美國最大貿易夥伴徵收關稅。

川普本月初宣布對來自中國、墨西哥和加拿大的商品加徵關稅,雖然他隨後延後對墨西哥和加拿大的徵收關稅決定。

有幾位 Fed 官員近期表示,對由於關稅引發的物價上漲的應對措施將取決於通膨預期是否保持穩定。

與此同時,密西根大學日前公布的消費者調查初步結果也顯示,通膨預期有所上升。在該調查中,消費者對未來一年的通膨預期升至 4.3%,對未來五至十年的通膨預期升至 3.3%。

紐約 Fed 的調查結果顯示,消費者對未來一年內各項商品的通膨預期上升,包括汽油、食品、醫療保健、大學學費和租金等。調查還顯示,對未來一年的通膨預期存在較大分歧,25% 和 75% 分位數的預期差距達到 2023 年中以來最大值。

調查中的其他指標結果憂喜參半。1 月消費者對家庭支出成長的預期降至 4 年來最低,並且對自身財務狀況的悲觀情緒增強。然而,對於未來一年失業率會更高的可能性,消費者的預期則下滑至 2021 年 7 月以來新低。

另外,克里夫蘭聯準銀行周一公布的單獨調查結果顯示,1 月接受調查的公司執行長及其他商業領袖預期未來 12 個月消費者物價指數 (CPI) 將成長 3.2%,低於 10 月的 3.8% 增速。

https://news.cnyes.com/news/id/5858299

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台股 台積電1月營收2932億元創次高 Q1營收受地震影響估達財測低標 康和期貨凌佩君

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元,月增 5.4%,年增 35.9%。受惠 AI 晶片需求強勁,帶動先進製程與先進封裝產能滿載,台積電 1 月營收不淡,更創下歷史次高;另外,台積電也針對地震影響補充,預期今年第一季營收財測不變,仍可達低標。

台積電指出,台灣 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震,而後 (包含農曆春節期間) 也發生多次相當規模的餘震,公司調查晶圓廠並沒有結構性損毀,各廠區供水、電力、工安系統及營運正常,惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

對此,台積電表示,今年第一季營收預期將較趨近 250 億美元到 258 億美元展望之低標,初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

不過,台積電第一季毛利率仍預計介於 57-59%,營益率預計介於 46.5% 到 48.5% 之間。台積公司正傾力補足生產損失,針對全年的財務展望維持不變。

台積電將在台灣時間 12 日於美國召開董事會,是台積電成立以來首度將董事會移師至海外舉行,由於現今正值川普陸續宣布加徵關稅措施時期,台積電首度在美國召開董事會也讓此次董事會決議格外受矚目。

https://news.cnyes.com/news/id/5856614?exp=a

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2025年2月10日

美股 AMD股價重挫 分析師坦言:市場只愛輝達 康和期貨凌佩君

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AMD股價重挫 分析師坦言:市場只愛輝達 (圖:shutterstock)

對 AI 營收和競爭力的擔憂分析師下調了美國半導體公司 AMD 目標價,華爾街分析師坦言,市場只偏愛競爭對手輝達。

AMD 2 月 4 日公布資料中心銷售額不如預期,週三 (5 日) 起股價暴跌超 6%,連續 3 個交易日均收黑,今年迄今股價跌幅達 10.83%,反映出人們對 AMD 在快速擴張 AI 晶片市場上與輝達競爭能力的擔憂日益加劇。

AMD 衰退見解

華爾街多位分析師修改 AMD 目標價,根據其資料中心銷售表現不佳而降低預期,輝達遙遙領先 AMD

Robert W Baird & Co. 董事總經理 Ted Mortonson 評論道:「如果股民在尋找未來六個月的催化劑,那麼 AMD 執行長蘇姿丰並沒有給你。對於那些擁有大量 AMD 部位的人來說,他們希望在 2025 年上半年有一個更強勁的前景,因此,這是一個『dead-money call』(價值極低、幾乎沒有內在價值的看漲期權)。」

Mortonson 補充道,「輝達遙遙領先於其他公司,並且擁有這些巨大的優勢,這意味着在 AMD 晶片的採用方面可能存在問題。」

美國銀行指出,AMD 資料中心銷售低於分析師的預期,將目標價從 150 美元下調至 135 美元,理由是他們不清楚 AMD 如何與輝達 AI 晶片競爭,他們也下調了 AMD GPU 的 2025 年收入預期。

花旗則將 AMD 評級從「買入」下調至「中性」,將其目標價從 175 美元下調至 110 美元。他們預測 2025 年上半年 AMD 的 AI 收入可能會保持平穩,甚至下降並指出這將「遠低於同業。」

其他分析師,包括瑞穗、傑富瑞和瑞銀的分析師也下調了 AMD 的目標價。

儘管財報數據失望,但仍有分析師認為,AMD 拋售可能是反應過度。

相較於其他分析師悲觀的看法,Wedbush 分析師則認為,賣空 AMD 可能是反應過度,AMD 客戶端 CPU 部門表現強勁,其桌上型電腦晶片的營收高預期。Wedbush 指出,可能在個人電腦晶片系統從競爭對手英特爾 (INTC-US) 中奪取市占率。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Matt Wittmer 稱:「缺乏人工智慧 (AI) 前景是一個危險訊號,但市場上有這麼多資金,AMD 仍有參與的空間。即使從技術角度來看 AMD 不是任何人的首選,但輝達、博通等不可能獨自完成所有的建設,但凡 AMD 能獲得 15% 的市占率,也能意味著一大筆營收。」

輝達 Q1 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 共識)

預期營收:71 億美元,上下浮動 3 億美元 vs.  70 億美元

預期毛利率:約為 54%

Q4 (12/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 共識)

EPS:調整後為 1.09 美元 vs. 1.08 美元

營收:76.6 億美元 vs. 75.3 億美元

https://news.cnyes.com/news/id/5855876?exp=a

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2025年1月10日

輝達開金口了!傳向台電要這塊地作總部 康和期貨凌佩君

 輝達設立台灣總部地點,引起市場熱議。(圖/美聯社)

輝達設立台灣總部地點,引起市場熱議。(圖/美聯社)

本文共1203字

2025/01/10 08:47:00

經濟日報 記者朱曼寧/台北即時報導

輝達台來設總部,地點花落誰家「呼之欲出」,其中,台北市南港區除了台鐵南港調車場繼一殯後最被看好,但近期即將決標的「台電CR-1都更案」盛傳獲得輝達「關愛的眼神」,是近期「最接近輝達總部」的地點。

輝達來台總部,兩個地方呼聲最高,一個是南港調車場,另一個是位在南港的「台電CR-1特定商業區土地都市更新案」(現為台電宿舍),業界傳出,後者近期獲得輝達「徵詢」,是迄今少數被當事者垂青的地點。

對此,經濟部、台電昨日僅回應「一無所悉」。對於輝達台灣總部落腳何處,經濟部長郭智輝日前表示,輝達提出面積3公頃、建蔽率高一些、低密度建築三條件,經濟部的角色是供應充足水電。

這塊地受輝達青睞的三個理由

業內指出,「台電CR-1都更案」受輝達青睞有加的理由有三,一、位置就在輝達研發中心旁邊,甚至距離僅750公尺,步行就可到達;二、基地面積正好就是輝達所需要的3公頃;三、該案1月15日決標,尚無正式定案,換言之,規劃的空間彈性大。這三大理由顯示,是目前最符合輝達需求的素地。

市場人士指出,「台電CR-1都更案」位於南港市民大道八段及向陽路口,基地面積達3.06公頃(約9,245坪),99.9%以上土地為台電所有,該案為台電史上最大規模開發案,基地面積方正且產權單純,交通位置上,位在東區門戶計畫樞紐,鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站,可串聯松山、信義及南港區,更重要的是,步行就可到輝達研發中心。

不過,該案依照原先的標售案規劃,台電可分回產權獨立辦公大樓,至於剩餘部分,要看投資人如何設計,辦公大樓、住宅、商場都可行,換言之,若輝達有意進駐,需要與台電、未來的投資人雙向溝通。

專家怎麼看輝達選地?

專家指出,台北市、南港的地理位置最適合輝達作為總部,雖然一殯形同出局,台北市還是可能的最大贏家,但電力的穩定與供給仍是硬傷之一,這仍須台北市政府妥善與中央協調解決。

高力國際董事黃舒衛表示,一般來說,指標國際型的業者來台設立總部,首選會是台北市,包括Google、Meta、Amazon等都是選擇在這,主要原因是外商來台,考慮的不止是交通、產業聚集特性等,還會有許多國際級的研發人才、工程師等來台工作,甚至是舉家來台,所以附近有沒有豐富的生活機能、國際學校、住宅選擇多元等都是關鍵。

黃舒衛指出,可以肯定的是,價格、土地規模、交通位置、產業聚集特性以及電力,誰能綜合評估下,端出最好的一盤菜,就會是最終的勝選區,不過目前看起來,南港最大的問題是電力以及是否在都更時程上能快速執行。

儘管台北市呼聲高,這並不代表其他區域沒有機會,住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出,除了台北市南港、北士科外,輝達要選總部,新北市林口工一工業區、土城遠東通訊園區、桃園航空城等都被市場點名,南台灣的話,則以高雄的可能性最大,主要是高雄相較之下,有一個最大好處,就是缺水缺電問題較小。

https://money.udn.com/money/story/5612/8480771?from=edn_hottest_index

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2025年1月7日

台積電再創天價達1,160元 市值突破30兆元 康和期貨凌佩君

 台積電預計在1月16日舉行第4季法說會,屆時將釋出2025年展望。圖/報系資料照

台積電預計在1月16日舉行第4季法說會,屆時將釋出2025年展望。圖/報系資料照

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台積電再創新天價,早盤股價達1,160元,市值突破新台幣30兆元關卡,貢獻大盤282點。

隨著台積電6日股價創下1,125元歷史新高價,台積電美國存託憑證(ADR)6日同步改寫新高紀錄,收在220.01美元,上漲11.4美元,漲幅達5.46%。

據Companiesmarketcap統計,台積電市值達1.14兆美元,超越博通(Broadcom)的1.1兆美元,市值排名躍居全球第9大。

台積電今天股價延續強勁走勢,早盤達1,160元,再創新天價,上漲35元,市值突破新台幣30兆元關卡,達30.08兆元,貢獻大盤282點。

台積電將於1月16日召開法人說明會,市場預期,台積電可望釋出正面訊息,今年在人工智慧(AI)強勁需求帶動下,業績可望持續成長雙位數百分比,將續創新高,包括外資、投信和自營商6日合計買超台積電逾3萬張,卡位法說會行情。

https://www.ctee.com.tw/news/20250107700614-430201

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2024年12月24日

拜 AI 所賜 台股今年在亞股表現最佳、明年川普是最大變數 康和期貨凌佩君

 台積電(2330)今年來飆漲82.1%,帶動台股今年表現領先亞股。路透

台積電(2330)今年來飆漲82.1%,帶動台股今年表現領先亞股。路透

本文共905字

2024/12/24 08:59:47

經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

亞太股市2024年表現亮眼,尤以台股表現最佳,除反映亞洲央行貨幣政策轉為寬鬆之外,人工智慧(AI)熱潮也推動科技股上揚。

截至12月23日,台灣加權股價指數上漲28.9%,遙遙領先其他股市,香港恆生指數以16.63%的漲幅居次。台股由科技股領軍。台積電(2330)今年來飆漲82.1%,而鴻海(2317)也大漲77.5%。

星展銀行(DBS Bank)在展望報告中指出,儘管今年對AI資料中心與伺服器的需求激增後可能趨於平穩,但2025年搭載AI功能的手機、個人電腦(PC)及其他消費性電子產品的需求可能增加。

星展還提到,全球半導體產業通常經歷約30個月的擴張周期。目前這波周期自2023年9月開始,有可能延續至2025年底。

科技股拉抬台股,卻無法挽救南韓股市。南韓成為唯一全年收黑的主要亞洲市場。「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市,加上關稅疑慮與政治動盪,進一步增加了市場的不確定性。

信安資產管理公司(Principal Asset Management)全球股票部門主管兼投資長George Maris表示,2025年投資人關注兩大焦點,一是川普,二是中國大陸經濟的狀況。

野村證券指出,新上台的川普政府的政策可能主導2025年亞洲的經濟成長和通膨前景。報告中提到:「我們預測明年初將會大幅提高關稅,這將導致通膨上升以及投資成長放緩。」

MFS投資管理的機構固定收益投基金經理人Freida Tay接受CNBC訪問時表示,亞洲等依賴製造業和貿易的經濟體所受影響較大,「因為關稅將導致貿易流量減少,並對經濟成長施加下行壓力。」

野村證券預測,2025年亞洲還需面對較為緊縮的全球金融環境,這主要受到利率仍偏高及美元走強的影響。

野村證券指出,亞洲各國2025年將出現「貨幣政策展望分歧」的情況。報告中提到,中國大陸、澳洲、南韓及印尼等對外匯風險較為敏感的國家,可能會採取更寬鬆的貨幣政策。

野村證券分析師表示,亞洲地區「前路動盪」。他們指出,儘管強勁的AI需求以及出口提前備貨預計可在第1季提供一定的成長支撐,但從第2季起,亞洲面臨更大的挑戰,主要原因包括川普總統任內的影響、中國大陸產能過剩,以及半導體周期放緩的壓力。

台股今年表現亞洲最佳。/擷自彭博

https://money.udn.com/money/story/5599/8445046

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