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2025年4月10日

美股川普暫停關稅90日後 比特幣漲逾7% 重新站回8萬美元以上 康和期貨凌佩君

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川普暫停關稅90日後 比特幣漲逾7% 重新站回8萬美元以上(圖:REUTERS/TPG)

美國川普總統批准暫停徵收 90 天的關稅後,比特幣價格周三 (9 日) 飆升。

根據 Coin Metrics 數據,比特幣漲逾 7%,至 82,305.55 美元。此前隨著基準 10 年期美國公債殖利率短暫攀升至 4.51% 以上(此後已從高點回落),比特幣一度觸及 74,567.02 美元低點。

以太幣、狗狗幣和 XRP 均上漲超過 12%。 Solana 代幣飆漲超過 14%。

全球最大的企業比特幣持有者之一 MicroStrategy(最近更名為 Strategy) (MSTR-US) 飆升 24.76%,收每股 296.86 美元。 Robinhood (HOOD-US) 上漲 23.53%,收每股 42.21 美元。加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 上漲近 17%,股價來到 177.09 美元。

同日,標普 500 指數也創下自 2008 年以來的最大漲幅。

此前川普在 Truth Social 發文表示,他「已批准 90 天的暫停,並在此期間大幅降低 10% 的對等關稅,也立即生效」,這消息振奮各金融市場。但川普唯獨針對中國,將對中國的關稅再次提升至 125%。

加密貨幣研究平台 DYOR 執行長 Ben Kurland 表示:「川普的 90 天關稅暫停是一個策略性喘息——他在不放棄槓桿的情況下緩解了短期市場壓力,明確表明他的貿易方式是交易性的,而不是意識形態的。」 「這一舉措可以平息投資者的緊張情緒,給企業帶來短暫的穩定感,但不足以促成真正的供應鏈轉變或投資決策。」

「市場可能會鬆一口氣,但不確定性並沒有消失。」他補充說。

比特幣僅短暫跌破 8 萬美元,這某程度上是意料之中,因為自 1 月創下歷史新高後,今年大部分時間其交易價格都在 8 萬至 9 萬美元之間。

比特幣走勢一直跟隨美股,交易員正尋找川普關稅計畫的任何明確跡象,而缺乏加密貨幣特定的成長動力。儘管比特幣日內波動性通常小於股票市,但在上周四 (川普首次宣布其全面關稅計畫後) 到周二期間,比特幣的跌幅與主要股票平均價格大致相同。

Grayscale Investments 研究主管 Zach Pandl 認為,儘管比特幣的走勢可能仍會與科技股保持同步,但「長期投資者應將投資組合定位於持續的美元疲軟和普遍高於目標的通膨水準——這與過去美國嚴重貿易摩擦時期的解決方式一樣。」

比特幣今年迄今下跌約 12%,較史上最高點下跌近 25%。

https://news.cnyes.com/news/id/5932064

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2025年3月21日

美股〈財報〉晶片需求強勁Q2超預期 美光盤後勁揚 康和期貨凌佩君

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美光Q2財報超預期(圖:Shutterstock)

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周四 (20 日) 盤後公布 2025 財年第二季財報,在資料中心與消費市場對其晶片需求強勁驅動下,表現優於市場預期,推動股價在盤後交易上揚。截至發稿,上漲 2%。不過,公司對第三財季發布了喜憂參半的展望。

美光預計第三季每股盈餘 (EPS) 將落在 1.47 至 1.67 美元之間,低於市場預估的 1.79 美元。

不過,公司對第三季營收的預測範圍為 86 億至 90 億美元,高於市場預期的 84.8 億美元。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收:80.5 億美元 v.s. 78.9 億美元

調整後 EPS:1.56 美元 v.s. 1.42 美元

這間記憶體晶片製造商公布第二季 EPS 為 1.56 美元,高於分析師預估的 1.42 美元。

第二季營收達 80.5 億美元,高於市場共識預期的 78.9 億美元。

董事長、總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 表示,「美光在第二財季的 EPS 超出預期,資料中心業務營收較去年同期增至三倍。」

「我們預期第三季將創下季度營收新高,資料中心與消費市場對 DRAM 與 NAND 需求均呈現成長,我們也正朝著 2025 財年營收創新高、獲利大幅改善的目標邁進。」

在財報公布前,由於投資人看好美光將受惠於 AI 需求成長,該股本月已累計上漲 9%。

截至周四收盤,美光今年已漲約 22%,而那斯達克指數同期下跌逾 8%。

AI 需求的飆升顯著推升了市場對美光的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求。

這類晶片是動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的一種標準,最早於 2013 年推出,透過垂直堆疊技術來節省空間並降低耗電量,對於先進 AI 系統至關重要。

https://news.cnyes.com/news/id/5907572

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美股〈美股盤後〉川普關稅擔憂仍在 四大指數震盪收黑 康和期貨凌佩君

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川普關稅擔憂仍在 四大指數震盪收黑 (圖:REUTERS/TPG)

對關稅戰的擔憂重回焦點,美股週四 (20 日) 震盪收黑,未能延續前一日的反彈。標準普爾 500 指數和那斯達克指數均跌超 0.2%。

聯準會週三決定維持利率不變,仍預測今年底前降息兩次,推動美股週三走揚,不過,由於擔心美國經濟可能受到川普關稅計畫的衝擊,人們對降息路徑的懷疑日益增加。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四示警,美國與歐洲的貿易戰可能使歐元區經濟成長率減少 0.5 個百分點並推升通膨。

10 年期美債殖利率週四開盤後跌至 4.17%,但隨後回升至 4.25%,最終穩定在 4.23%。美元上漲 0.3 %。美債也消化聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議之外的一系列央行消息。

在全球動盪的背景下,由於英國央行投票決定維持利率不變,英鎊下跌。相較於英國央行的謹慎態度。瑞士央行 20 日決議調降基準利率 1 碼至 0.25%,符合市場預期。中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率 (LPR) 連續第五個月維持不變。

美股週四 (20 日) 主要指數表現:

美股道瓊指數下跌 11.31 點,或 0.03%,收 41,953.32 點。 

那斯達克指數下跌 59.16 點,或 0.33%,收 17,691.63 點。

S&P 500 指數下跌 12.4 點,或 0.22%,收 5,662.89 點。

費城半導體指數下跌 33.16 點,或 0.72%,收 4,601.37 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 95.03 點,或 0.79%,收 11,990.90 點。

(圖片:AMD)

標普 500 指數中 11 大板塊中有 7 大板塊收跌,跌幅最大的是材料板塊。能源和公用事業板塊漲幅最大,漲幅均報 4.1%。(圖:FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍收黑。Meta (META-US) 漲 0.33%;蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.67%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.25%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.30%。

費半成分股漲跌互見。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.86%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.052%;博通 (AVGO-US) 下跌 2.28%;高通 (QCOM-US) 跌 0.20%;AMD (AMD-US) 上漲 0.86%;美光 (MU-US) 漲 0.92%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.14%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.61%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 走高 0.86% 至每股 118.53 美元。輝達集團計劃在未來四年投入巨資,採購美製晶片及電子元件。另外,執行長黃仁勳週四透露,將在美國波士頓設立一個量子計算研究實驗室。

蘋果 (AAPL-US) 收低 0.53% 至每股 214.10 美元。外媒報導,蘋果正進行罕見的高層重組,旨在加快人工智慧 (AI) 技術的發展,特別是針對其虛擬助手 Siri 進行調整,挽回由於延遲和開發失敗所帶來的信任危機。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 微升 0.17% 至每股 236.26 美元。特斯拉宣布將在美國召回 46,096 輛 Cybertruck 車輛,幾乎包括截至 2 月生產的所有 Cybertruck,以修復可能在行駛過程中脫落的不銹鋼外部面板。

物流巨擘聯邦快遞 (FDX-US) 收黑 0.37%,週四盤後股價大跌超 5%,因該公司貨運業務持續陷入困境,聯邦快遞週四盤後下調全年獲利預期,而且第三財季獲利遜色。

晶片製造商美光 (MU-US) 收高 0.92% 報每股 103.00 美元,盤後續揚超 3%。強勁的記憶體需求帶動下,美光第二財季每股純益為 1.56 美元,超出市場預期,而且營收也優於預期。

此前,瑞銀報告,DRAM 與 NAND 快閃記憶體的平均銷售價格 (ASP) 已出現明顯反彈,有助於美光提升毛利率。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.3 萬,預期 22.4 萬,前值 22.1 萬 

美國上週續領失業金人數報 189.2 萬,預期 189 萬,前值 185.9 萬

華爾街分析

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管 Daniel Skelly 指出:「儘管近期股市回調底部可能已經出現,但我們可能還未看到波動的結束。政策不確定性尚未消失,市場情緒變化仍然很敏感。」

Angeles Investments 投資長 Michael Rosen 表示:「隨著政策不確定性的持續,美股也會上下波動。投資人情緒將會非常不穩定,這將反映在市場上。」

https://news.cnyes.com/news/id/5907575?exp=a

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2025年3月19日

《美債》Fed會議前市場選擇觀望 殖利率走跌 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-03-19 07:00:18 記者 李彥瑾 報導

聯準會(Fed)為期兩天的利率決策會議正在進行中,在貨幣政策調整結果出爐前,市場整體以觀望為主。3月18日,美國債市持續震盪整理,殖利率走挫。

MarketWatch報價顯示,紐約債市18日尾盤時,對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌1.3個基點至4.039%;10年期公債殖利率下降2.4個基點至4.280%;30年期公債殖利率下降1.9個基點至4.578%,創3月10日以來新低。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

近期越來越多數據表明,川普上任後祭出一連串強硬關稅,還大砍聯邦公務員來裁減政府支出,已對美國經濟成長造成負面影響,金融市場信心明顯惡化。在Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前夕,投資人大多選擇觀望,待政策不確定性消除後,再調整投資布局。

Fed FOMC會議結果將於美國時間3月19日出爐。Fed官員於會議前第二個週六(3月8日)進入所謂的「緘默期」(Blackout Periods),避免在敏感時期對外發言影響市場,以示公正。

市場普遍預期,本次Fed利率將按兵不動,以便觀察關稅政策的影響範圍,後續根據通膨走勢與主要貿易夥伴的因應對策,再決定下一步行動。

經濟指標方面,美國商務部統計顯示,2025年2月房屋開工率(Housing Starts)較前月強勁反彈11.2%,經季節因素調整後的年成長率為150.1萬戶,遠高於分析師預期的 138萬戶,主要因美國冬季惡劣天氣的干擾已消除。

2月進口物價指數月增0.4%;2月工業生產指數月增0.7%,優於分析師普遍預期的0.3%。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=139e3ce8-e20b-4234-b60a-162dba9b0c7a

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2025年3月6日

美股 美元正釋放警訊 投資人與消費者應警惕 康和期貨凌佩君

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部分市場人士認為美元正向投資人發送警訊(圖:Shutterstock)

據《MarketWatch》報導,全球股市周二 (4 日) 表現掙扎,因美國總統川普 (Donald Trump) 最新一輪關稅正式生效,針對加拿大、墨西哥及中國實施。但對部分市場人而言,更令人憂心的或許是美元的反應。

在過去,美國對貿易夥伴加徵關稅時,美元通常會走強。川普提名擔任總統經濟顧問委員會主席的 Stephen Miran 表示,川普第一任期內對中國施加關稅時,確實導致人民幣貶值,從而部分抵消了關稅對消費者價格的影響。

2024 年大選後,美元一度飆升,部分原因與市場對川普關稅政策的預期有關。儘管許多華爾街人士當時警告,投資人應該「認真對待川普的關稅威脅,但不要照單全收」。

如今,對部分市場人士而言,美元本周截至目前的疲軟是一大警訊。

Novi Loren 投資長、前穆迪 (Moody’s) 量化策略主管 Lily Francus 在 X 平台分享了她年初的一篇貼文稱,「美元因關稅消息上漲並不可怕,」並再次強調,「可怕的是當美元因關稅消息而下跌。」

德意志銀行 (Deutsche Bank) 全球外匯研究主管 George Saravelos 指出,美元的反應可能有多種原因,但其中一個特別令人憂慮的可能性是:美元可能正在失去避險貨幣的地位。

Saravelos 在與《MarketWatch》分享的評論中表示,「有時市場反應可以被忽略,但今天的不可以。」

除了避險需求減弱,美元走軟可能還有其他解釋。例如,部分資金從美股流出,轉向歐洲及中國股市,削弱了外國投資人對美元的需求。

此外,根據最新政府數據,美國經常帳赤字去年底已逾 GDP 的 4%。Saravelos 指出,過去當美國經常帳赤字達到極端程度時,通常也伴隨著美元估值觸頂。

Saravelos 列舉了一些可支撐其最初解讀的因素:1) 美元與美股的長期關聯性已崩潰——兩者近期同步下跌,這與過去的走勢不同。2) 美元同時兌對高風險與低風險貨幣走軟,這是一個令人擔憂的訊號。

另一項驅使美元走軟的因素是歐元走強,市場預期歐洲國防支出將增加,進而推升歐洲債券殖利率,而殖利率是驅動貨幣市場的重要因素之一。

此預期推動歐洲國防股周一創下新高。不過,ING 外匯策略師表示,他們對歐元近期的漲勢能否持續持保留態度。

美元近期走弱的一個潛在後果是,可能加劇川普關稅帶來的通膨影響。

美元兌加幣周二走低,兌歐元與人民幣也同步走貶,但相對於墨西哥披索則維持上漲。根據 FactSet 數據,ICE 美元指數下跌 0.5%,觸及 106,為去年 12 月以來的最低水位。

https://news.cnyes.com/news/id/5884532?exp=a

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2025年2月27日

美股下市警報暫解 美超微飆升超12% 康和期貨凌佩君

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下市警報暫解 美超微飆升超12% (圖:shutterstock)

AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週三 (26 日) 狂飆 12.23% 至每股 51.11 美元。美超微趕在那斯達克交易所設下的 2 月 25 日期限前補交年報,暫時解除危機。

美超微 25 日提交延遲的財務報告,成功趕在那斯達克最後期限前完成合規,BDO 提交的文件指出,美超微的財務報表「在所有重大方面均公允反映了公司的財務狀況」,並符合美國公認會計原則 (GAAP)。

(圖片:shutterstock)

美超微審計師 BDO 表示,這些帳目「在所有重大方面公允地反映了公司的財務狀況」,但同時它對美超微內部財務控制持負面意見。

BDO 表示:「截至 2024 年 6 月 30 日,它未能在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。」

美超微沒有立即回應評論請求。

會計師事務所 Miller and Company 的創辦人 Paul Miller 受訪時表示,這意味著 BDO 對超微的內部財務控制 (即該公司管理財務報告流程的方式) 感到不滿意。

Miller 稱,他們 (BDO) 認為一些內部控制對公司產生了不利影響,需要予以糾正。

對於投資人來說,重要的是要了解公司存在哪些重大缺陷,以及這些缺陷是否可以修正,並且不會在未來影響公司的財務狀況。

美超微在財報中坦承,內部財務控制仍存在重大缺失,包括「IT 系統問題,導致財務數據處理的不完善」、「手動記帳流程文件不足,存在潛在錯誤風險」,以及「內部分工不當,導致財務監管層級缺乏適當制衡機制。」

美超微表示,公司計劃聘請新的財務專家,並為會計和財務人員開展更多的培訓課程,以彌補重大缺陷。

去年年底,超微的前審計師安永 (Ernst & Young) 辭職,任命 BDO USA 為新獨立會計師。

這並不是美超微第一次遇到會計相關的問題。做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 去年 8 月發布了一份做空報告,指控該公司「存在明顯的會計危險訊號、未披露的關聯方交易、制裁和出口管制失敗以及客戶問題」。

美超微先前曾表示,內部調查沒有發現任何欺詐或不當行為的證據。

雖然美超微表現強勁,自今年年初以來,它已經回到了興登堡報告之前的水平,當時因利潤率收緊的擔憂已開始對股價造成壓力。

然而,即使美超微週三飆升,仍較去年 3 月 118 美元的高點大幅下跌。

https://news.cnyes.com/news/id/5875635?exp=a

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2025年2月24日

2025年2月第4週財經數據 康和期貨凌佩君

 2025年2月第4週財經數據 

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/New/4458

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2025年2月14日

中鋼月盤衝高拉動鋼鐵股 鋼鐵類指數漲逾3%硬挺台股 康和期貨凌佩君

 中鋼3月月盤價開高,帶動14日鋼鐵類股走強。中鋼示意圖。 聯合報系資料照

中鋼3月月盤價開高,帶動14日鋼鐵類股走強。中鋼示意圖。 聯合報系資料照

本文共706字

2025/02/14 10:45:38

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

中鋼(2002)3月月盤價開高,帶動14日鋼鐵類股走強,鋼鐵類報酬指數早盤上揚逾3.3%,居各類股之冠。

今日早盤的中鋼、燁興(2007)、中鋼構(2013)及美亞(2020)漲幅超過5%,中鴻(2014)及海光(2038)漲逾7%,新鋼(2032)與允強(2034)則亮燈漲停。

中鋼2025年3月月盤盤價會議決議,考量美國關稅新政對各產業影響不同,以平高盤開出,同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示,全球經濟穩健運行,IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%,然川普政府執政後對進口商品全面提高關稅,全球貿易板塊將重建新秩序。台灣方面,隨終端需求漸進復甦、AI等新興科技應用崛起,國發會表示台灣正朝向景氣擴張方向,呈現穩定發展。

中鋼說,雖因淡季與農曆春節長假影響,終端需求放緩,但台灣2024年12月工業生產指數仍創新高,連續十個月正成長,顯示內需穩健。鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元水準。中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」,鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型,加速淘汰落後產能,有助鋼鐵供需趨向平衡,支撐後市鋼需。

春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩,寶鋼3月平板類產品調漲每公噸人民幣100元。美國鋼價近期已現走強之勢,加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西…等國家取消232鋼鋁關稅豁免,回到齊頭式的25%關稅,帶動美國新一波鋼價漲勢,鋼市前景持穩。

中鋼表示,全球製造業需求仍處緩步復甦階段,加上川普貿易政策仍具高度不確定性,將持續關注發展,協助下游用鋼產業機動因應,與下游共創商機。

https://money.udn.com/money/story/5607/8547759?from=edn_maintab_index

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2025年2月11日

美股 紐約Fed調查:1月長期通膨預期攀升 創去年5月以來新高 康和期貨凌佩君

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美國紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布 1 月《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)報告顯示,消費者對長期通膨預期在該月小幅上升,達到去年 5 月以來新高。這是在川普宣布加徵關稅前出現的變化。

具體來看,1 月消費者對未來五年的通膨預期升至 3%,創 2024 年 5 月以來新高,去年 12 月為 2.7%;1 月一年和未來三年通膨預期均於去年 12 月的 3% 水準持平。通膨預期在近期的貨幣政策討論中變得尤為重要,因為川普政府計劃對美國最大貿易夥伴徵收關稅。

川普本月初宣布對來自中國、墨西哥和加拿大的商品加徵關稅,雖然他隨後延後對墨西哥和加拿大的徵收關稅決定。

有幾位 Fed 官員近期表示,對由於關稅引發的物價上漲的應對措施將取決於通膨預期是否保持穩定。

與此同時,密西根大學日前公布的消費者調查初步結果也顯示,通膨預期有所上升。在該調查中,消費者對未來一年的通膨預期升至 4.3%,對未來五至十年的通膨預期升至 3.3%。

紐約 Fed 的調查結果顯示,消費者對未來一年內各項商品的通膨預期上升,包括汽油、食品、醫療保健、大學學費和租金等。調查還顯示,對未來一年的通膨預期存在較大分歧,25% 和 75% 分位數的預期差距達到 2023 年中以來最大值。

調查中的其他指標結果憂喜參半。1 月消費者對家庭支出成長的預期降至 4 年來最低,並且對自身財務狀況的悲觀情緒增強。然而,對於未來一年失業率會更高的可能性,消費者的預期則下滑至 2021 年 7 月以來新低。

另外,克里夫蘭聯準銀行周一公布的單獨調查結果顯示,1 月接受調查的公司執行長及其他商業領袖預期未來 12 個月消費者物價指數 (CPI) 將成長 3.2%,低於 10 月的 3.8% 增速。

https://news.cnyes.com/news/id/5858299

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台股 台積電1月營收2932億元創次高 Q1營收受地震影響估達財測低標 康和期貨凌佩君

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元,月增 5.4%,年增 35.9%。受惠 AI 晶片需求強勁,帶動先進製程與先進封裝產能滿載,台積電 1 月營收不淡,更創下歷史次高;另外,台積電也針對地震影響補充,預期今年第一季營收財測不變,仍可達低標。

台積電指出,台灣 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震,而後 (包含農曆春節期間) 也發生多次相當規模的餘震,公司調查晶圓廠並沒有結構性損毀,各廠區供水、電力、工安系統及營運正常,惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

對此,台積電表示,今年第一季營收預期將較趨近 250 億美元到 258 億美元展望之低標,初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

不過,台積電第一季毛利率仍預計介於 57-59%,營益率預計介於 46.5% 到 48.5% 之間。台積公司正傾力補足生產損失,針對全年的財務展望維持不變。

台積電將在台灣時間 12 日於美國召開董事會,是台積電成立以來首度將董事會移師至海外舉行,由於現今正值川普陸續宣布加徵關稅措施時期,台積電首度在美國召開董事會也讓此次董事會決議格外受矚目。

https://news.cnyes.com/news/id/5856614?exp=a

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