金價再創歷史新高達到每盎司2,200美元以上 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-21 08:24:26 記者 黃文章 報導

金拓新聞報導，在美國聯準會3月20日維持利率以及今年降息三次的預期不變之後，金價再創歷史新高達到每盎司2,200美元以上價位。紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨電子盤最新報價上漲2.15%至每盎司2,207.4美元。

美國聯準會週三會後宣佈，聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.50%不變，符合市場的預期，決策委員仍預測今年內將降息三次。自去年7月升息之後，利率水平維持不變至今。利率預測點陣圖顯示，相比去年12月，本次會議委員們對今年降息次數的預測更加集中為三次。

在提供利率預測的19名決策委員中，有5人預計今年底利率會降至4.75%到5.0%，以每次降息25個基點估算，相當於今年兩次降息，人數和上次相同；9人預計利率降至4.50%到4.75%，相當於今年三次降息，較上次點陣圖增加三人。

會後公佈的經濟展望顯示，聯準會上調GDP增長預期。其中今年的經濟增長預期大幅上調0.7個百分點至2.1%，明後兩年經濟增長預期也分別上調0.2個百分點和0.1個百分點，均為2.0%。更長期的經濟預期增速為1.8%，與去年12月的預期持平。

貨幣金屬公司（Monetary Metals & Co.）創辦人兼執行長基斯·韋納（Keith Weiner）表示，無論聯準會何時啟動降息，降息週期的開始對黃金來說都是利多。韋納表示，美國經濟最大的問題是利率高於資本回報率，企業為了適應更高的資本成本，所有經濟部門都必須進行大幅度調整；因此，聯準會將不得不扭轉利率，將利率調回不遠高於資本回報率的水平。

韋納表示，有一些重要的長期因素將支持金價上漲，其中之一是持續的去美元化趨勢，而在日益發展的多極貨幣世界中，黃金仍然是美元的唯一替代品。此外，在零售市場，全球黃金市場仍受到良好支持，因為隨著通膨持續上升，消費者購買貴金屬是為了保護自己的財富和購買力。

法國興業銀行（Societe Generale）報告表示，央行的需求為黃金市場奠定了堅實的基礎，金價有可能上漲，特別是在2024年美國總統大選之前，以及地緣政治緊張局勢繼續加劇的情況下。報告認為，金價上漲的下個目標將分別為每盎司2,250美元以及2,360美元。

點石成金諮詢公司（Midas Touch Consulting）執行董事弗洛里安·格魯姆斯（Florian Grummes）表示，金價創新高只是新一輪多頭行情的開始，儘管可能經歷短線的拉回或整理，預計本波行情金價的初步目標可以上看每盎司2,535美元，因此金價的拉回應該是尋覓進場點的時機。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=007bac68-fdc1-4ef1-9b0d-25cb2632430e&c=MB010000

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〈貴金屬盤後〉美2月PPI高於預期 美元、美債殖利率上升 黃金回落 康和期貨佩君

 

黃金價格周四 (14 日)下跌，係因美國 2 月生產者物價指數 (PPI) 的升幅高於預期，冷卻了市場對美國聯準會 (Fed) 提前降息的預期，同時美國公債殖利率和美元均上漲，削弱黃金買氣。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.6% ，收每盎司 2167.5 美元。

黃金現貨價格下跌 0.6% ，報每盎司 2161.39 美元，遠離 3 月 8 日創下的 2194.99 美元的歷史高點。

美元指數上升 0.6%，挫傷海外買家購買意願。同日，基準美國 10 年期公債殖利率升至一周多高點。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 預計黃金將繼續承壓，因為所有數據都顯示美國經濟強勁，勞動力市場仍然強勁，「“這確實讓投資者質疑美 Fed 即將降息的可能性。」

由於汽油和食品等商品成本飆升，美國 2 月 PPI 月增 0.6％，高於 1 月與市場預期的 0.3％增幅，創去年 8 月以來最高。年增率也自前月的 1％升至 1.6％，高於市場預期的 1.1％增幅。這可能會引發市場對通膨再次抬頭的擔憂。

通膨高於預期意味 Fed 更須維持高利率以抗通膨，從而令不孳息的黃金等資產承壓，但是黃金通常也被用來對沖通膨，因此交易員繼續押注 6 月降息。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 60%，而 PPI 數據公佈前的降息機率為 65%，周三 CPI 公布前為 72%。

下次 Fed 政策會議預計於 3 月 20 日召開，Fed 預計維持利率穩定，但市場焦點將集中在「點陣圖」預測上。

其他金屬交易

鉑金下跌 0.8%，至 930.95 美元。

鈀金上漲 0.8% 至 1067.79 美元。

白銀下跌 0.8%，至 24.83 美元。

https://news.cnyes.com/news/id/5491279

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〈美股盤後〉Fed官員唱鴿 CPI數據發布前夕 那指連四紅 康和期貨佩君

 

聯準會官員釋出鴿派訊號，及關鍵通膨數據前夕的投機性買盤支撐，美股主指週三 (11 日) 尾盤最後一個小時奮力走升。那斯達克指數勁揚超 1.7%，連續第四個交易日收紅，創自去年 9 月 12 日以來最長連勝紀錄。標準普爾 500 指數收漲超過 1.2%，突破 3950 點大關。

特斯拉週三引領非必需消費類股高歌猛進，Alphabet 和微軟等科技巨擘扶搖直上，Expedia 帶動休閒旅遊股攀高。

聯準會下次例會將於 1 月 31 日～2 月 1 日召開。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三透露，她現階段傾向下回升息 1 碼，但這非常依賴於數據，較小的升息幅度可以給聯準會更大的靈活性。

展望週四，投資人等待週四發布關鍵經濟數據，這可能將決定聯準會 2 月份下一次升息的幅度。

市場普遍預期，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。緩解通膨壓力的預期，投資人相對降低對聯準會鷹派程度的預期。

提供機師飛航必要通告的系統當機影響之下，美國聯邦航空總署 (FAA) 要求美國所有航班延後，航空股也備受關注。根據世界航班追蹤網站 FlightAware 的數據，美國各地已有超過 8200 個起降航班延誤，逾 1200 個航班取消。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.65 億例，死亡數突破 671 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數上漲 268.91 點，或 0.8%，收 33,973.01 點。
• 那斯達克指數上漲 189.04 點，或 1.76%，收 10,931.67 點。
• 標普 500 指數上漲 50.36 點，或 1.28%，收 3,969.61 點。
• 費城半導體指數上漲 34.08 點，或 1.25%，收 2,755.36 點。

標普 11 個板塊歌舞昇平，房地產、非必需消費品和資訊科技板塊領漲。 (圖片：finviz)  

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.02%；Meta (META-US) 跌 0.075%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.81%。

道瓊成分股普遍收高。家得寶 (HD-US) 上漲 2.61%；高盛 (GS-US) 上漲 1.99%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.97%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.84%。

費半成分股連袂收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.58%；AMD (AMD-US) 上漲 1.48%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.87%；德儀 (TXN-US) 漲 0.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.27%；美光 (MU-US) 上漲 1.49%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72% ；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。

企業新聞 

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.68% 至每股 123.22 美元。特斯拉傳出接近達成在印尼建廠的初步協議，目標為年產 100 萬輛電動汽車。此外，特斯拉已向德州監管部門提交申請，該公司計劃斥資超過 7 億美元，為位於奧斯汀的電動車超級工廠進行擴建，本月底開始動工。

由於賣空者平倉，以及散戶猜測該公司可能成為潛在的收購目標，北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週三續飆 68.60% 至每股 3.49 美元。

微軟 (MSFT-US) 走升 3.02% 至每股 235.77 美元。 據報導，微軟計劃對熱門人工智慧 (AI) 聊天機器人「ChatGPT」的開發商 OpenAI 投資 100 億美元，投行 Wedbush 認為，由於 ChatGPT 是業內最具創新性的 AI 技術之一，微軟顯然在這方面積極進取。

Expedia (EXPE-US) 揚升 4.86% 至每股 99.24 美元。Expedia  獲 Oppenheimer 上調股票評級至「超越大盤表現 (Outperform)」，目標股價為每股 120 美元。

華爾街分析

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示：「樂觀情緒仍在主宰市場，促使週三美股逐步走升，投資人預計將發布的 CPI 報告將持續顯示通膨放緩趨勢仍然存在。」

財報季即將開跑，FactSet 分析師預期 2022 年第四季標普成分股盈餘將年減 4.1%，創 2020 年第三季 (年減 5.7%) 以來首度下跌紀錄，與去年同期超過 31% 的增長相比出現大幅逆轉。 

Qontigo 全球應用研究主管 Melissa Brown 表示：「獲利預期已經下滑，這可能代表迎來意外更差業績的機率較小。」

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〈貴金屬盤後〉北京疫情升溫刺激美元跳升 金價再度下跌 康和期貨佩君

 

黃金期貨周一 (21 日) 下跌，主因是中國首都北京 Covid-19 疫情升溫，出現半年來首起死亡案例，市場擔心將有新一波新防疫措施，此消息帶動美元跳漲，大宗商品普遍受到抑制。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 14.80 美元或 0.8%，報每盎司 1739.60 美元。

北京疫情引發的風險規避心態支撐美元，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9% 至 107.84。

中國的疫情讓投資人對全球需求前景感到焦慮，股票、大宗商品都受打壓。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「只有在美元處於守勢時，黃金才是避險交易，但今天情況顯然不是如此。等到中國疫情改善，黃金才能再次獲得投資人青睞。」

原油周一盤中也承受壓力，除了中國疫情的因素，據華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國家組織 (OPEC+) 成員國正在討論增產。不過在沙國能源部長否認討論增產消息後，西德州原油期貨跌幅收斂，從盤中低點每桶 75.08 美元，到終場下跌不到 0.1%，報每桶 80.06 美元。

Comex 金屬商品交易 

12 月交割的白銀期貨下跌 12 美分或 0.6%，報每盎司 20.87 美元。

12 月交割的銅期貨下跌 6 美分或 1.7%，報每磅 3.57 美元。

1 月交割的白金期貨下跌 3.60 美元或 0.4%，報每盎司 987.90 美元。

12 月交割的鈀金期貨下跌 85.90 美元或 4.4%，收每盎司 1853 美元。

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