〈美股盤後〉鮑爾重申降息須謹慎 道瓊收盤首度升破45000點 康和期貨凌佩君

 

鮑爾重申降息須謹慎 道瓊收盤首度升破45000點 (圖：shutterstock)

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聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申降息須謹慎，美國經濟狀況非常良好，美股三大指數週三 (4 日) 均創歷史新高紀錄，道瓊收盤首度升破 45000 點。

亞馬遜與蘋果同創盤中歷史新高。AI 晶片寵兒輝達股價接近歷史高位。Salesforce 因財測報喜而飆漲。

聯準會主席鮑爾週三在紐約時報的年度 DealBook 峰會上發表談話，他表示：「在嘗試尋找中性利率時，我們可以更加謹慎。」「雖然通膨仍未完全回到聯準會 2% 目標，但美國經濟沒理由不能持續成長。」

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，11 月民間企業就業人數經季節調整後增加 14.6 萬人，創今年 8 月以來新低，再次凸顯美國經濟擴張的基礎穩固。

聯準會褐皮書指出，美國整體呈現適度增長，企業對「未來幾個月」需求上升感到更加樂觀。此次報告涵蓋了 10 月底至 11 月底的情況。

聯準會將於 12 月 17 日至 18 日舉行貨幣政策會議，下週將進入靜默期，屆時官員不會再對外發表談話。根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員認為降息 1 碼的可能性接近 77%，高於一週前的 67% 。

比特幣逼近 10 萬美元，當選美國總統川普宣布將提名美國證券交易委員會 (SEC) 前理事 Paul Atkins 為 SEC 主席。Atkins 推崇加密貨幣及提倡減少監管，有望兌現川普承諾的加密貨幣友善政策。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令解除後，南韓在野陣營週三將以他違憲、叛國等發動彈劾，預計最快 6 日至 7 日進行表決。

法國也深陷嚴重的政治動盪，法國極右派與左翼議員週三以 331 票過半數，通過對總理巴尼耶 (Michel Barnier) 的不信任動議，法國政府面臨再次改組。巴尼耶將立即向法國總統馬克宏提出辭呈，馬克宏即將發表全國演說。

美股週三 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 308.51 點，或 0.69%，收 45,014.04 點。 

那斯達克指數上漲 254.21 點，或 1.3%，收 19,735.12 點。

S&P 500 指數上漲 36.61 點，或 0.61%，收 6,086.49 點。

費城半導體指數上漲 85.92 點，或 1.71%，收 5,121.78 點。

NYSE FANG + 指數上漲 284.19 點，或 2.24%，收 12,969.51 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王續揚向上。Meta (META-US) 漲 0.021%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.21%。

費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 升 0.47%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.09%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.29%；AMD (AMD-US) 上漲 1.42%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.48%；美光 (MU-US) 上漲 3.37%。

台股 ADR 僅聯電走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.81%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.05%。

企業新聞

Salesforce (CRM-US) 週三暴漲 10.99% 至每股 367.87 美元。Salesforce 此前公布超預期的營收，並調高年度營收預測下限，主因是其企業用雲端產品需求強勁。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.15% 至每股 243.01 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 走高 2.21% 至每股 218.16 美元。

蘋果週二宣布正使用亞馬遜 (AMZN-US) 其下網路服務公司 AWS 的客製化人工智慧 (AI) 晶片，用於搜尋等服務，並計劃評估亞馬遜最新的 AI 晶片是否可用於預訓練其模型，例如 Apple Intelligence。

晶片製造商 Marvell (MRVL-US) 公布優於預期的業績和財測，該股週三飆升 23.19% 至每股 118.15 美元。

聯合健康集團 (UNH-US) 保險部門執行長 Brian Thompson 4 日於曼哈頓遭槍擊身亡，公司已取消週三的投資者活動，但該股週三仍微漲 0.92% 至每股 610.79 美元。

經濟數據

美國 11 月 ADP 新增就業報 14.6 萬人，預期 16.6 萬，前值 18.4 萬

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 報 56.1，預期 57.0，前值 55.0

美國 11 月 Markit 綜合 PMI 報 54.9，預期 55.3，前值 54.1

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月工廠訂單月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國 11 月 ISM 非製造業指數報 52.1，預期 55.5，前值 56

華爾街

LPL Financial 投資組合經理 George Smith 認為，股市升勢可能會持續，因為 12 月對於市場季節性來說是一個良好的月份，12 月的報酬率通常最高。

摩根大通分析指出：「鑑於積極的總經環境、盈利增長以及聯準會繼續支持市場，我們在年底前仍維持戰術性看漲。」

https://news.cnyes.com/news/id/5798334?exp=a

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美股收盤／標普500衝高回跌寫三連跌 晶片股回吐漲幅 投資人聚焦就業報告 康和期貨凌佩君

 

2024/09/06 07:05:32

經濟日報 編譯季晶晶／綜合外電

美股指標標普500指數抹去早盤漲幅， 連續第三個交易日下跌，道瓊工業指數也在收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消退，投資人密切關注將於周五發布的關鍵非農就業報告。許多華爾街觀察人士認為，就業報告數據將決定聯準會本月將降1碼還是2碼。那斯達克指數小幅收高。

道瓊工業指數下跌219.22點，或0.54%，至40,755.75點；標普500指數下跌16.66點，或0.30%，至5,503.41點；那斯達克指數上漲43.37點，或0.25%，至17,127.66點。

在全面的非農就業數據公布之前，市場情緒緊張，鑒於聯準會主席鮑爾最近對勞動市場的強調，該數據很可能為美國央行本月稍晚開始降息創造條件。

盤初，華爾街主要股指一度上漲，出爐的數據幫助緩解了對勞動市場惡化的擔憂。供應管理協會（ISM）的調查顯示8月服務業活動擴張，美國勞工部數據顯示上周初請失業金人數下降。

標普500 指數的11大類股，有八個下跌，其中醫療保健股和工業股的跌幅居前。非必須消費品股領漲，部分原因是特斯拉上漲。

美國股市9月歷來表現疲軟，自1928年以來，標普500指數9月平均跌幅為約1.2%。本周迄今，該股指下跌超過2.5%，科技股跌幅約4.8%。

Sarmaya Partners總裁兼投資長Wasif Latif稱：「市場一直坐在追逐和規避風險的過山車上，因為市場在關注數據，以了解經濟如何著陸，以及這對聯準會的利率政策意味著什麼。」

ADP全美就業報告顯示，8月美國民間就業人數增幅為2021年1月以來最小，且前一個月的增幅被下修，可能暗示勞動市場急劇放緩。

Latif補充稱：「市場希望數據有所驅軟，但這就像一條狹窄的通道，因為在我們看來，股市的預期是軟著陸或不著陸，而鑒於降息預期，債券市場消化的則更傾向於經濟衰退。」

盈透證券的Steve Sosnick表示，股票多頭需要的是「金髮女孩」式共識，「不要太熱,，也不要太冷」。他說，「真正『壞消息』的的危險在於，即使聯準會準備積極應對，也可能為時已晚，無法避免真正的經濟疲軟。人們也擔心， 如果消息『太好』，聯準會可能不願以市場預期的速度降息。」

輝達（Nvidia）股價上漲。此前美國銀行分析師表示， 最近的暴跌創造了逢低買入的機會。

特斯拉勁揚近5%，這家電動車製造商先前表示，將於明年第1季在歐洲和中國推出全自動駕駛（FSD）高階輔助軟體，但尚待監管部門批准。

Frontier Communications重挫10%。此前威瑞森電信表示將以200億美元全現金交易收購Frontier。威瑞森下跌 0.4%。

JetBlue Airways急升7%。此前該公司上調第3季營收預測。

https://money.udn.com/money/story/123398/8210089

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〈美股盤後〉美CPI未影響降息預期 標普登新高 輝達領費半強彈逾2% 康和期貨佩君

 

美國最新通膨數據，未能澆熄投資人對聯準會 (Fed) 在未來幾個月降息的期望，美股周二 (12 日) 集體收紅，在甲骨文 (ORCL-US) 等科技股領漲下，標普 500 指數收盤登上歷史高位。輝達 (NVDA-US) 勁揚逾 7%，帶動費半止步連二跌。

周二收盤，道瓊指數漲逾 200 點或 0.6%，收報 39,005.49 點，標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別收紅 1.1% 和 1.5%，費半收高逾 2%。根據 Dow Jones Market Data，三大指數均創下 2 月 22 日以來最大單日漲幅。

「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 漲勢凌厲，其中又以輝達領先，微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US) 分別收高 2.66% 和 3.34%。對人工智慧 (AI) 的強勁需求，使甲骨文獲利超出預期，帶動股價上漲 12%。

經濟數據方面，美國勞工部統計局指出，2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 3.2%，Dow Jones 訪調經濟學家預期分別為 0.4% 和 3.1%。排除能源和食品成本後，2 月核心 CPI 月增 0.4%，略高於市場預期的 0.3%。

CPI 數據出爐後，股市一度震盪，隨後出現反彈。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，投資人現在認為 Fed 將在 6 月首次降息的機率為 70%，在 CPI 報告發布前，機率為 71%，幾乎沒有變化。最新生產者物價指數 (PPI) 將於本周稍晚出爐。

人們普遍預期，聯準會將在 3 月 19 日至 3 月 20 日召開會議時連續五度維持利率不變。投資人將大部分注意力集中在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的季度預測上，包含新的就業和通膨數據是否帶來任何改變。

美國政府發行新債券後，美債價格走低，美債殖利率上揚，抵銷上周跌幅，10 年期美債殖利率小幅上升至 4.155%。

美股周二 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 235.83 點，或 0.61%，收 39,005.49 點。

標普 500 指數上漲 57.33 點，或 1.12%，收 5,175.27 點。

那斯達克綜合指數上漲 246.36 點，或 1.54%，收 16,265.64 點。

費城半導體指數上漲 102.30 點，或 2.09%，收 4,992.51 點。

NYSE FANG + 指數上漲 216.22 點，或 2.23%，收 9,916.12 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.28%；Meta Platforms(META-US) 漲 3.34%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.66%。

道瓊成分股由 3M 和 IBM 領漲。3M(MMM-US) 漲 4.97%；IBM(IBM-US) 漲 3.16%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.99%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1.24%；Visa(V-US) 漲 1.20%；波音 (BA-US) 跌 4.29%。

費半成分股由輝達領銜衝高。輝達 (NVDA-US) 漲 7.16%；台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.87%；Wolfspeed(WOLF-US) 漲 3.17%；美光 (MU-US) 漲 3.08%；超微 (AMD-US) 漲 2.20%；應材 (AMAT-US) 漲 1.77%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.85%；博通 (AVGO-US) 跌 0.10%。

台股 ADR 齊收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.87%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 3.37%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

甲骨文收高 11.75%。這家企業軟體巨頭公布上季業績優於預期，並給出樂觀財測。該公司上季雲端基礎設施業務收入成長近 50%，執行長指出目前需求遠高於供給，在可預見的未來，雲端基礎設施業務將保持在「高速成長階段」。

甲骨文同時表示，下周將和輝達發布共同公告，並稱已在本季和後者簽署新的雲端運算基礎設施合約。

波音收盤下跌 4.3%。該公司正在應對年初時 737 Max 9 客機事故所帶來的影響，這迫使監管當局加大對波音的審查力道，進而干擾飛機交付時程。波音周二透過備忘錄向員工表示，每周將針對每個 737 工廠進行合規檢查，以改善品質問題。

波音的 Max 危機迫使西南航空 (LUV-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US) 在內等多家航空公司必須重新考慮成長計畫，並下修今年的運力預測。西南航空周二收盤大跌 14.86%，該公司計劃今年削減運力，停止大部分招聘並評估支出計畫。

柯爾百貨 (KSS-US) 收盤下跌 6.73%。該公司第四季成功轉虧為盈，但同店銷售額遜於分析師平均預期。

3M 收盤漲近 5%。該公司任命曾領導國防承包商 L3Harris Technologies 的 Bill Brown 為新任執行長，後者將於 5 月 1 日上任。3M 仍在努力化解多項訴訟和股價下跌的困境。

IBM 上揚逾 3%。CNBC 援引知情人士說法稱，IBM 在和行銷和通訊部門的員工會議上宣布裁員消息。IBM 執行長 Arvind Krishna 去年 1 月於財報電話會議上表示將裁員 3900 人。

經濟數據

美國 2 月 NFIB 小型企業信心指數報 89.4，預期 90.2，前值 89.9

美國 2 月 CPI 月增 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 2 月 CPI 年增 3.2%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 2 月核心 CPI 月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 2 月核心 CPI 年增 3.8%，預期 3.7%，前值 3.9%

華爾街

摩根士丹利 E*Trade 的 Chris Larkin 稱，雖然周二的 CPI 數據可能為黏性通膨敘事注入新的活力，但是否真的使降息時程延後，則是另外一回事。他認為「黏性不一定意謂著過熱」。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 認為，投資人並未過度擔心 CPI 報告會改變 Fed 在 6 月降息的預期。儘管如此，央行實現 2% 通膨目標的道路可能依舊崎嶇。

Regan Capital 的 Weinand 表示，股市可能正在走高，但殖利率曲線依舊處於倒掛狀態，表明許多投資人仍擔心今年的經濟狀況。「雖然經濟衰退自然會讓殖利率曲線回歸正區間，但我們認為，若沒有經濟衰退，今年的殖利率曲線可能會變得陡峭。投資人最終將意識到我們可以實現軟著陸，而情緒轉變可能推動 10 年期美債殖利率重新高於 2 年期美債殖利率。」

https://news.cnyes.com/news/id/5486854

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《美股》擔憂殖利率走高 道瓊指數下跌0.86% 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2023-10-23 06:08:13 記者 黃文章 報導

美股週五下跌，因擔憂美債殖利率走高以及中東局勢的影響。媒體統計的數據顯示，截至週五，標普500指數成分股已有86家公司公布財報，其中74%優於預期。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）週五表示，她認為目前美國通膨風險仍然偏高，聯準會年底前仍有可能再升息一次，這與聯準會9月份發佈的利率預測點陣圖一致。

道瓊工業平均指數10月20日終場下跌0.86%（286.89點）、收33,127.28點。標準普爾500指數下跌1.26%（53.84點）、收4,224.16點。那斯達克指數下跌1.53%（202.39點）、收12,983.81點。費城半導體指數下跌1.53%（51.63點）、收3,316.14點。四大指數上週分別下跌1.6%、2.4%、3.2%、4%，今年以來漲跌幅分別為-0.1%、10%、24%、31%。

道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.49%）下跌0.87%，微軟（權重6.54%）下跌1.40%，高盛（權重5.90%）上漲0.29%，家得寶（權重5.66%）下跌0.13%，安進（權重5.53%）下跌0.64%，麥當勞（權重5.10%）下跌0.10%。

在經濟數據強勁和地緣政治緊張升溫的影響下，美債殖利率持續拉升。自7月份以來，10年期美債殖利率已攀升了120個基點，因為投資者越來越傾向於認為聯準會的利率峰值可能會更高、升息週期將維持更久。由於債券殖利率攀升，標普500指數自8月初以來下跌了6%。

由於美債殖利率接近5%大關，因此看起來比股票等風險資產更具吸引力。FHN Financial首席經濟學家克里斯·洛（Chris Low）表示，如果10年期美債殖利率能達到5%，對許多很久沒有考慮過國債的美國散戶而言，會是一個很好的投資。

摩根大通（JPMorgan）執行長吉米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，當前宏觀環境面臨多重不確定性，勞動力市場持續緊張，政府債務水平極高，貨幣緊縮政策前景不明，通膨和利率可能進一步上升，地緣政治衝突加劇也推升了外部風險。

摩根大通首席全球市場策略師馬爾科·科拉諾維奇（Marko Kolanovic）認為，目前市場對標普500指數成分股公司的盈利增長預期過於樂觀，未來幾個月及明年股市可能會令投資者失望。

投資咨詢公司Alan B. Lancz & Associates總裁艾倫·蘭茲（Alan Lancz）表示，利率上升令股市陰霾籠罩，美國經濟可能不會有軟著陸，這將給金融市場帶來傷害。

City Index市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，中東局勢引發了石油和股票市場的大幅波動，迫使投資者重新評估交易策略，將重點從高風險資產轉移到更安全的投資

聯準會主席鮑爾表示，聯準會正在關注近期顯示經濟增長韌性和勞動力需求的數據，如果更多證據表明經濟增長高於趨勢，或者勞動力市場不再放鬆，將會使通膨面臨風險，就可能需要進一步收緊貨幣政策。

豐業銀行首席外匯策略師奧斯本（Shaun Osborne）表示，鮑爾立場略微偏向鴿派，但也非常謹慎地為在經濟形勢允許的情況下進一步收緊政策留下空間，因此是一個相當中性的信息。

本週經濟數據包括：週二將公布的里奇蒙聯邦準備銀行製造業指數、週三的新屋銷售數據、週四的第三季GDP初值與耐久財訂單，以及週五個人所得與消費支出及聯準會重要觀察指標個人消費支出物價指數（PCE Index）。市場預期美國第三季GDP初值為4.5%，9月份PCE預估將月增0.3%、年增3.7%。

標普500指數11大類股全面下跌：通訊服務（-1.15%）、可選消費（-1.66%）、基本消費（-0.38%）、能源（-1.74%）、金融（-1.55%）、醫療保健（-0.40%）、工業（-1.03%）、資訊科技（-1.69%）、原材料（-1.29%）、房地產（-0.54%）、公用事業（-1.05%）。

個股表現部分，科技龍頭：蘋果（-1.47%）、微軟（-1.40%）、谷歌（-1.61%）、亞馬遜（-2.52%）、臉書（-1.33%）、特斯拉（-3.69%）。半導體晶片：美光（-0.46%）、超微（-0.58%）、輝達（-1.70%）、高通（-2.38%）、德州儀器（-2.07%）、英特爾（-2.10%）。台股ADR：台積電ADR（-1.72%）、聯電ADR（-1.59%）、日月光ADR（-0.13%）、中華電信ADR（-0.20%）。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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