《農產品》法國小麥收成較快 CBOT小麥下跌0.8% 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-25 06:39:15 記者 黃文章 報導

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11月22日上漲，小麥與玉米則是下跌，法國小麥收成進度快於去年同期水平。3月玉米期貨收盤下跌0.2%至每英斗4.3525美元，12月小麥下跌0.8%至每英斗5.4425美元，1月黃豆上漲0.6%至每英斗9.8350美元。上週，黃豆下跌1.5%，小麥與玉米上漲1.4%與2.7%。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月22日上漲0.5%至每磅70.77美分，上週上漲2.7%；3月粗糖期貨下跌0.1%至每磅21.36美分，上週下跌1%。

美國商品期貨交易委員會11月22日報告顯示，截至11月19日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前週增加71%至38,529口，淨部位創下3個月來的新低。玉米期貨投機淨多單較前週增加73%至177,646口，創去年2月以來新高。黃豆期貨投機淨空單較前週減少13%至77,113口，為連續第2週減少。

美國農業部11月21日公佈11月8日至11月14日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2024/25年度，小麥一週出口簽約淨銷量為549,600公噸，較前週與過去4週均值分別增加45%與29%，銷售增加主要來自於韓國（200,100公噸）、墨西哥（91,000公噸）、印尼（73,000公噸）、日本（64,700公噸）和未知目的地（56,200公噸）。

小麥當週出口裝船量133,900公噸，則是創下本銷售年度新低，較前週與過去4週均值分別減少56%與49%，主要出口市場為韓國（55,700公噸）、委內瑞拉（33,700公噸）、墨西哥（22,100公噸）、台灣（20,700公噸）和越南（1,200公噸）。2024/25年度至今，美國小麥出口量年增37%至997萬噸。美國農業部11月報告預估2024/25年度小麥出口量將年增17%至2,245萬噸。

自9月起的2024/25年度玉米一週出口簽約淨銷量為1,494,600公噸，較前週增加14%，較過去4週均值減少40%，主要銷往墨西哥（787,400公噸）、目的地未知（146,300公噸）、日本（132,100公噸）、哥倫比亞（80,800公噸）和越南（68,200公噸）。

玉米當週出口裝船量957,000公噸，較前週與過去4週均值分別增加37%與13%，主要銷往墨西哥（435,400公噸）、哥倫比亞（157,700公噸）、日本（129,200公噸）、越南（68,200公噸）和沙烏地阿拉伯（52,000公噸）。美國農業部11月報告預估2024/25年度玉米出口量將年增1.4%至5,906萬噸。

自9月起的2024/25年度黃豆一週出口簽約淨銷量為1,860,600公噸，較前週增加20%，較過去4週均值減少7%，主要銷往中國（1,1​​97,000公噸）、墨西哥（169,000公噸）、荷蘭（143,400公噸）、德國（131,700公噸）和印尼（96,500公噸）。

黃豆當週出口裝船量為2,447,800公噸，則是創下本銷售年度新高，較前週與過去4週均值分別增加5%與1%，主要銷往中國（1,507,700公噸）、荷蘭（143,400公噸）、德國（131,700公噸）、印尼（100,600公噸）和台灣（100,400公噸）。美國農業部11月報告將2024/25年度黃豆出口量預估下調68萬噸至4,967萬噸，較上年度增加7.7%。

中國海關數據顯示，1-10月份，中國黃豆進口量年增11.2%至8,993.6萬噸，其中10月份進口量年增57%至808.7萬噸，但較前月減少29%。2023年，中國黃豆進口量年增11.4%至9,941萬噸，創下史上次高，僅次於2020年的1.002億噸。中國是最大的黃豆進口國。

根據美國農業部的長期展望報告，未來十年，巴西、美國和阿根廷三國仍將是全球最主要的黃豆及黃豆產品出口國。預計到2033/34年度，巴西、美國和阿根廷三個主要黃豆出口國的出口量將佔全球黃豆貿易的90%。中國仍將是世界上最大的黃豆進口國，至2033/34年度將佔全球黃豆進口量的62.4%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）發布的美國穀物和油籽十年展望報告表示，巴西黃豆價格在全球市場上將保持競爭力；而隨著美國玉米產量的增加，美國玉​​米在全球市場上也將保持競爭力；另一方面，由於俄羅斯和烏克蘭的國際價格更具有競爭力，美國小麥出口將面臨挑戰。報告預計，未來十年，美國玉米、黃豆和小麥出口量平均增加約4.4億英斗，比過去十年平均出口量高出約9%。

報告預計美國玉米種植面積將減少至9,000萬至9,100萬英畝的更正常水平，黃豆面積將接近8,700萬至8,800萬英畝。玉米和黃豆的種植面積總計將維持在傳統的1.8億英畝。來自俄羅斯的競爭和美國國內市場的緩慢增長預計將挑戰小麥種植面積，使其恢復到過去10年4,500萬至4,600萬英畝的水平。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=5a7de01f-9cbd-43a4-97ef-43f3d0b2378d&c=MB080000

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〈美股盤後〉美CPI未影響降息預期 標普登新高 輝達領費半強彈逾2% 康和期貨佩君

 

美國最新通膨數據，未能澆熄投資人對聯準會 (Fed) 在未來幾個月降息的期望，美股周二 (12 日) 集體收紅，在甲骨文 (ORCL-US) 等科技股領漲下，標普 500 指數收盤登上歷史高位。輝達 (NVDA-US) 勁揚逾 7%，帶動費半止步連二跌。

周二收盤，道瓊指數漲逾 200 點或 0.6%，收報 39,005.49 點，標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別收紅 1.1% 和 1.5%，費半收高逾 2%。根據 Dow Jones Market Data，三大指數均創下 2 月 22 日以來最大單日漲幅。

「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 漲勢凌厲，其中又以輝達領先，微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US) 分別收高 2.66% 和 3.34%。對人工智慧 (AI) 的強勁需求，使甲骨文獲利超出預期，帶動股價上漲 12%。

經濟數據方面，美國勞工部統計局指出，2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 3.2%，Dow Jones 訪調經濟學家預期分別為 0.4% 和 3.1%。排除能源和食品成本後，2 月核心 CPI 月增 0.4%，略高於市場預期的 0.3%。

CPI 數據出爐後，股市一度震盪，隨後出現反彈。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，投資人現在認為 Fed 將在 6 月首次降息的機率為 70%，在 CPI 報告發布前，機率為 71%，幾乎沒有變化。最新生產者物價指數 (PPI) 將於本周稍晚出爐。

人們普遍預期，聯準會將在 3 月 19 日至 3 月 20 日召開會議時連續五度維持利率不變。投資人將大部分注意力集中在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的季度預測上，包含新的就業和通膨數據是否帶來任何改變。

美國政府發行新債券後，美債價格走低，美債殖利率上揚，抵銷上周跌幅，10 年期美債殖利率小幅上升至 4.155%。

美股周二 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 235.83 點，或 0.61%，收 39,005.49 點。

標普 500 指數上漲 57.33 點，或 1.12%，收 5,175.27 點。

那斯達克綜合指數上漲 246.36 點，或 1.54%，收 16,265.64 點。

費城半導體指數上漲 102.30 點，或 2.09%，收 4,992.51 點。

NYSE FANG + 指數上漲 216.22 點，或 2.23%，收 9,916.12 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.28%；Meta Platforms(META-US) 漲 3.34%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.66%。

道瓊成分股由 3M 和 IBM 領漲。3M(MMM-US) 漲 4.97%；IBM(IBM-US) 漲 3.16%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.99%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1.24%；Visa(V-US) 漲 1.20%；波音 (BA-US) 跌 4.29%。

費半成分股由輝達領銜衝高。輝達 (NVDA-US) 漲 7.16%；台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.87%；Wolfspeed(WOLF-US) 漲 3.17%；美光 (MU-US) 漲 3.08%；超微 (AMD-US) 漲 2.20%；應材 (AMAT-US) 漲 1.77%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.85%；博通 (AVGO-US) 跌 0.10%。

台股 ADR 齊收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.87%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 3.37%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

甲骨文收高 11.75%。這家企業軟體巨頭公布上季業績優於預期，並給出樂觀財測。該公司上季雲端基礎設施業務收入成長近 50%，執行長指出目前需求遠高於供給，在可預見的未來，雲端基礎設施業務將保持在「高速成長階段」。

甲骨文同時表示，下周將和輝達發布共同公告，並稱已在本季和後者簽署新的雲端運算基礎設施合約。

波音收盤下跌 4.3%。該公司正在應對年初時 737 Max 9 客機事故所帶來的影響，這迫使監管當局加大對波音的審查力道，進而干擾飛機交付時程。波音周二透過備忘錄向員工表示，每周將針對每個 737 工廠進行合規檢查，以改善品質問題。

波音的 Max 危機迫使西南航空 (LUV-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US) 在內等多家航空公司必須重新考慮成長計畫，並下修今年的運力預測。西南航空周二收盤大跌 14.86%，該公司計劃今年削減運力，停止大部分招聘並評估支出計畫。

柯爾百貨 (KSS-US) 收盤下跌 6.73%。該公司第四季成功轉虧為盈，但同店銷售額遜於分析師平均預期。

3M 收盤漲近 5%。該公司任命曾領導國防承包商 L3Harris Technologies 的 Bill Brown 為新任執行長，後者將於 5 月 1 日上任。3M 仍在努力化解多項訴訟和股價下跌的困境。

IBM 上揚逾 3%。CNBC 援引知情人士說法稱，IBM 在和行銷和通訊部門的員工會議上宣布裁員消息。IBM 執行長 Arvind Krishna 去年 1 月於財報電話會議上表示將裁員 3900 人。

經濟數據

美國 2 月 NFIB 小型企業信心指數報 89.4，預期 90.2，前值 89.9

美國 2 月 CPI 月增 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 2 月 CPI 年增 3.2%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 2 月核心 CPI 月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 2 月核心 CPI 年增 3.8%，預期 3.7%，前值 3.9%

華爾街

摩根士丹利 E*Trade 的 Chris Larkin 稱，雖然周二的 CPI 數據可能為黏性通膨敘事注入新的活力，但是否真的使降息時程延後，則是另外一回事。他認為「黏性不一定意謂著過熱」。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 認為，投資人並未過度擔心 CPI 報告會改變 Fed 在 6 月降息的預期。儘管如此，央行實現 2% 通膨目標的道路可能依舊崎嶇。

Regan Capital 的 Weinand 表示，股市可能正在走高，但殖利率曲線依舊處於倒掛狀態，表明許多投資人仍擔心今年的經濟狀況。「雖然經濟衰退自然會讓殖利率曲線回歸正區間，但我們認為，若沒有經濟衰退，今年的殖利率曲線可能會變得陡峭。投資人最終將意識到我們可以實現軟著陸，而情緒轉變可能推動 10 年期美債殖利率重新高於 2 年期美債殖利率。」

https://news.cnyes.com/news/id/5486854

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CPI公布前瞻 今年最重要的一次CPI公布 康和期貨佩君

今天晚上20:30台北時間公佈 CPI 注意海外期貨波動

 

CPI 基期仍處於快速上升期 但 CPI 依舊處於下行瓶頸

3/14(二) 台灣時間 20:30 美國將公布 2 月 CPI 及核心 CPI 指數，如下圖黃、綠折線圖所示，不管是 CPI 還是核心 CPI 指數，基期都還是在快速墊高，但近 2 個月的通膨年增卻沒有相對應的快速下降，原因就如圖先前筆者所分析，房屋權重調高 + 二手車權重調降，短期上可能不利於通膨下降。

各家機構預估值

如下表，市場預期我們採用財經網站 investing.com 的數據，CPI 與核心 CPI 預期分別為 6.2%、5.5%，克里夫蘭聯儲一如既往，預估相對華爾街鷹派，CPI 年增 6.48%，相較於前期幾乎無下降，在核心 CPI 方面，美銀 (BofA) 則是預估月增 0.42%，較前值增加 0.02 個百分點，預期核心通膨有持續上行的風險。

週二的 CPI 報告在美國金融體系最近經歷的嚴重壓力之後具有特殊意義，因為若是出現高於預期的 CPI 數據可能將使得美聯儲進退兩難。

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《美債》CPI升幅緩 2年債息創1個月來最大降幅 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-12-14 08:16:05 記者 李彥瑾 報導

最新出爐的11月消費者物價指數(CPI)報告顯示，通膨升幅低於預期，引發市場期待聯準會(Fed)即將放慢升息步伐。12月13日，美國公債殖利率滑落，對政策利率最敏感的2年期公債殖利率創1個月來最大跌幅。

MarketWatch報價顯示，紐約債市13日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率大跌17.2個基點至4.229%，創11月10日以來最大單日跌幅；10年期公債殖利率回落11.1個基點至3.501%；30年期公債殖利率下跌4.8個基點至3.527%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國勞工部12月13日公佈，11月CPI年增率從10月的7.7%降至7.1%，創2021年12月以來最低紀錄，低於道瓊(Dow Jones)調查所估計的7.3%，連續第二個月低於預期，並較6月觸及的40年高點9.1%明顯放緩。

11月CPI月增率為0.1%，亦低於市場預期的0.3%。

不含食品與能源的核心CPI僅較前月上升0.2%，低於10月的0.3%，為2021年8月以來最低增幅。核心CPI年增率也從10月的6.3%滑落至6.0%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，11月CPI指標公佈後，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月13日至14日會議升息2碼(1碼=25個基點)的機率從91%躍升至97%，使聯邦基金利率目標區間來到4.25%-4.5%，2月收窄升息幅度至1碼的機率也從前一天的35.1%激增至52.5%。

歐洲央行、英國央行也將在15日開會討論最新利率及貨幣政策。聯邦基金期貨投資人預測，歐洲央行本次升息2碼的機率達78.3%，而英國央行也將升息2碼。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

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