《商情》期金轉跌近1%；原油小跌；BDI連2紅；期膠回落；穀物多收揚 康和期貨凌佩君

 1.12/23美元走強，周一紐約期金回落近1%。

2.LME:12/23期銅收8912.00美元/公噸，跌29.00美元。

3.NYMEX:12/23 2月輕質原油跌0.22美元，每桶為69.24美元。

4.12/23西德州原油下跌0.21美元，每桶為69.50美元。

5.12/23BDI運費指數為994.00。

6.SICOM:12/23天然橡膠1月期貨RTSR20下跌2.50美分。

7.NYCE:12/23 3月棉花漲1.36美分，每磅為69.42美分。

8.CBOT:12/23 1月黃豆粉跌5.00美元，每公噸為289.50美元。

9.12/23TRJ-CRB下跌0.99，為291.21。

10.SGX:12/23 62%鐵礦石報每公噸103.95美元，漲0.16美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周一紐約期金回落近1%，受累於美元指數上漲0.4%，並觸及兩年最高，使以美元計價的黃金價格更顯昂貴且失去吸引力，加上美國10年期公債殖利率上漲，同步令金價回跌；終場2月黃金跌16.90美元，報2628.20美元；3月白銀漲0.23美元；1月鉑金漲12.50美元；3月鈀金漲10.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元在兩年高位徘徊，期銅下跌；因受累於美元指數持續保持強勢，在兩年高位附近徘徊，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上，聖誕節前活動減少，以及全球精煉銅市場出現過剩，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周一指標期銅下跌29美元；期錫下跌147美元；期鎳下跌64美元；期鋅上漲13美元；期鋁下跌7.5美元；期鉛上漲6美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-節前交投清淡，周一歐美原油期貨小跌，受累美元仍持於兩年高位，以及市場預計明年的供應過剩將持續增加，在美聯儲將謹慎對進一步放鬆貨幣政策訊息後，引發投資人對全球經濟增長和石油需求感到擔憂，令油價承壓下跌，終場紐約NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶69.24美元，倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.31美元，報每桶72.63美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求尚可，周一BDI指數連2紅；隨著海岬型船太平洋區以及巴西遠程礦航線近期需求略有改善，加上巴拿馬型船市場表現穩定，帶動大型船舶運價增加，終場波羅的海乾散貨BDI指數連續2個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲4點，收994點，漲幅0.4%；BCI指數上漲17點，收1132點，漲幅1.5%；BPI指數上漲4點，收作980點，漲幅0.4%；BSI指數下跌8點，收作932點，跌幅0.9%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-交易清淡，周一上海期膠回落近1%；隨著美國關稅風險衝擊經濟基本面，使得中國自9月底開始的刺激政策引發的多頭市場逐漸失去動力，也因交易者降低了風險偏好，故膠市交易活動清淡反映了年底的調整，終場上海期膠價回落近1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌1%，報每公斤363.4日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨跌1.3%，報每公斤186.80美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.9%，收於每噸17495元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨走低，且交易量波動較小，市場分析師指出，由於能源市場疲軟和巴西油籽作物溫和天氣影響價格， 小麥期貨因上週跌幅重引發技術反彈而走強，受阿根廷天氣前景好壞參半以及投資者在周三聖誕假期前確定最終頭寸的提振，玉米期貨收高。終場3月小麥漲7.5美分，3月玉米漲1.5美分，1月大豆跌5美分， 1月黃豆油漲0.75美分， 1月黃豆粉跌5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-買盤提振，周一ICE棉花期貨漲2%，由於受到投機性買盤進場的提振，加上阿根廷乾旱的擔憂，進一步支撐芝加哥玉米期貨上漲，以及芝加哥小麥期貨因買盤回升而上漲，同步支撐美棉為連兩個交易日上漲；終場ICE美國交易所2號棉花3月期棉漲2%，報每磅69.42美分；終場中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.22%，報每公噸13365人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-節前補貨預期，鐵礦石反彈上揚；因受益於全球最大鋼鐵消費國中國，多數鋼鐵製造商在即將到來的假期之前提早補充庫存的預期，帶動新加坡鐵礦石期貨價格反彈上揚，但由於港口庫存高企，以及對明年需求前景的擔憂，則限制了鐵礦石價格漲幅。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.1%，報每噸91.32美元；62%鐵礦石近月漲0.15%，報每噸103.95美元。(呂方維整理)(商品行情網)

https://www.ctee.com.tw/news/20241224700590-430702

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《農產品》法國小麥收成較快 CBOT小麥下跌0.8% 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-25 06:39:15 記者 黃文章 報導

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11月22日上漲，小麥與玉米則是下跌，法國小麥收成進度快於去年同期水平。3月玉米期貨收盤下跌0.2%至每英斗4.3525美元，12月小麥下跌0.8%至每英斗5.4425美元，1月黃豆上漲0.6%至每英斗9.8350美元。上週，黃豆下跌1.5%，小麥與玉米上漲1.4%與2.7%。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月22日上漲0.5%至每磅70.77美分，上週上漲2.7%；3月粗糖期貨下跌0.1%至每磅21.36美分，上週下跌1%。

美國商品期貨交易委員會11月22日報告顯示，截至11月19日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前週增加71%至38,529口，淨部位創下3個月來的新低。玉米期貨投機淨多單較前週增加73%至177,646口，創去年2月以來新高。黃豆期貨投機淨空單較前週減少13%至77,113口，為連續第2週減少。

美國農業部11月21日公佈11月8日至11月14日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2024/25年度，小麥一週出口簽約淨銷量為549,600公噸，較前週與過去4週均值分別增加45%與29%，銷售增加主要來自於韓國（200,100公噸）、墨西哥（91,000公噸）、印尼（73,000公噸）、日本（64,700公噸）和未知目的地（56,200公噸）。

小麥當週出口裝船量133,900公噸，則是創下本銷售年度新低，較前週與過去4週均值分別減少56%與49%，主要出口市場為韓國（55,700公噸）、委內瑞拉（33,700公噸）、墨西哥（22,100公噸）、台灣（20,700公噸）和越南（1,200公噸）。2024/25年度至今，美國小麥出口量年增37%至997萬噸。美國農業部11月報告預估2024/25年度小麥出口量將年增17%至2,245萬噸。

自9月起的2024/25年度玉米一週出口簽約淨銷量為1,494,600公噸，較前週增加14%，較過去4週均值減少40%，主要銷往墨西哥（787,400公噸）、目的地未知（146,300公噸）、日本（132,100公噸）、哥倫比亞（80,800公噸）和越南（68,200公噸）。

玉米當週出口裝船量957,000公噸，較前週與過去4週均值分別增加37%與13%，主要銷往墨西哥（435,400公噸）、哥倫比亞（157,700公噸）、日本（129,200公噸）、越南（68,200公噸）和沙烏地阿拉伯（52,000公噸）。美國農業部11月報告預估2024/25年度玉米出口量將年增1.4%至5,906萬噸。

自9月起的2024/25年度黃豆一週出口簽約淨銷量為1,860,600公噸，較前週增加20%，較過去4週均值減少7%，主要銷往中國（1,1​​97,000公噸）、墨西哥（169,000公噸）、荷蘭（143,400公噸）、德國（131,700公噸）和印尼（96,500公噸）。

黃豆當週出口裝船量為2,447,800公噸，則是創下本銷售年度新高，較前週與過去4週均值分別增加5%與1%，主要銷往中國（1,507,700公噸）、荷蘭（143,400公噸）、德國（131,700公噸）、印尼（100,600公噸）和台灣（100,400公噸）。美國農業部11月報告將2024/25年度黃豆出口量預估下調68萬噸至4,967萬噸，較上年度增加7.7%。

中國海關數據顯示，1-10月份，中國黃豆進口量年增11.2%至8,993.6萬噸，其中10月份進口量年增57%至808.7萬噸，但較前月減少29%。2023年，中國黃豆進口量年增11.4%至9,941萬噸，創下史上次高，僅次於2020年的1.002億噸。中國是最大的黃豆進口國。

根據美國農業部的長期展望報告，未來十年，巴西、美國和阿根廷三國仍將是全球最主要的黃豆及黃豆產品出口國。預計到2033/34年度，巴西、美國和阿根廷三個主要黃豆出口國的出口量將佔全球黃豆貿易的90%。中國仍將是世界上最大的黃豆進口國，至2033/34年度將佔全球黃豆進口量的62.4%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）發布的美國穀物和油籽十年展望報告表示，巴西黃豆價格在全球市場上將保持競爭力；而隨著美國玉米產量的增加，美國玉​​米在全球市場上也將保持競爭力；另一方面，由於俄羅斯和烏克蘭的國際價格更具有競爭力，美國小麥出口將面臨挑戰。報告預計，未來十年，美國玉米、黃豆和小麥出口量平均增加約4.4億英斗，比過去十年平均出口量高出約9%。

報告預計美國玉米種植面積將減少至9,000萬至9,100萬英畝的更正常水平，黃豆面積將接近8,700萬至8,800萬英畝。玉米和黃豆的種植面積總計將維持在傳統的1.8億英畝。來自俄羅斯的競爭和美國國內市場的緩慢增長預計將挑戰小麥種植面積，使其恢復到過去10年4,500萬至4,600萬英畝的水平。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=5a7de01f-9cbd-43a4-97ef-43f3d0b2378d&c=MB080000

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乾旱影響 美國農業部下調黃豆玉米單位產量預估 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-11 10:35:37 記者 黃文章 報導

美國農業部11月8日發布月報表示，2024/25年度美國小麥供應量、國內需求及期末庫存的預估略有上調，但出口量維持不變。小麥進口量預估較前月上調500萬英斗，達到1.2億英斗，全部來自硬紅春麥。國內需求增加，主要是基於美國農業統計局報告中的食品加工需求。小麥出口量預估維持在8.25億英斗不變。2024/25年度期末庫存預估較前月上調300萬英斗，達到8.15億英斗，較上年度將增長17%。

全球小麥供應量預估較前月上調70萬噸，達到10.61億噸，主要因哈薩克的產量上調抵消了阿根廷、巴西、俄羅斯及歐盟的下調。哈薩克小麥產量預估上調200萬噸，達到1800萬噸，這是該國歷史上第三高的產量。阿根廷小麥產量預估下調50萬噸至1750萬噸，巴西產量預估下調50萬噸至850萬噸，俄羅斯產量預估下調50萬噸至8150萬噸，歐盟產量預估下調40萬噸至1.226億噸。

2024/25年度美國玉米產量預估為151億英斗，比上月下調6000萬英斗，原因是單位產量預估下調0.7英斗至每英畝183.1英斗。玉米的收成面積保持不變，為8270萬英畝。總需求同樣維持在150億英斗。在供應下降且需求不變的情況下，玉米期末庫存預估較前月下調6100萬英斗至19.38億英斗。

國外玉米產量預估較前月上調，其中烏干達、馬拉威、白俄羅斯、莫桑比克、肯亞和喀麥隆的產量預估上調，抵消了墨西哥、土耳其和歐盟的產量預估下調。墨西哥的玉米產量預估下調50萬噸至2450萬噸，反映出冬季玉米種植面積預期減少。國外玉米期末庫存預估下調，主要由於中國庫存的減少，部分被墨西哥、烏干達和加拿大的增量所抵消。全球玉米期末庫存預估較前月下調240萬噸，降至3.041億噸。

2024/25年度美國黃豆產量預估為44.6億英斗，因單位產量預估下調1.4英斗至每英畝51.7英斗，導致產量預估較前月下調了1.21億英斗。產量變化最大的州是愛荷華州、伊利諾伊州和明尼蘇達州。由於供應減少及銷售量較低，出口量預估也下調2500萬英斗至18億英斗。壓榨量預估下調1500萬英斗至24億英斗，反映出國內豆粕需求和出口減少。黃豆期末庫存預估較前月下調8000萬英斗至4.7億英斗。

全球黃豆產量預估下調350萬噸至4.254億噸，主要原因是美國和印度的產量預估下調。根據印度黃豆加工協會的數據，印度黃豆產量預估下調20萬噸至1260萬噸。全球黃豆出口量預估較前月上調20萬噸至1.817億噸，因巴西、加拿大的出口預估上調，抵消了美國出口預估的下調。巴西黃豆出口量預估上調50萬噸至1.055億噸，美國黃豆出口量預估下調68萬噸至4967萬噸。全球黃豆期末庫存預估較前月下調290萬噸，至1.317億噸，主要由於美國、巴西和阿根廷的庫存預估下調的影響。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=25b57314-9300-47d7-8c28-ff7dfacb4008

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《農產品》市場謹慎應對 CBOT農產品全面上漲 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-05 06:24:44 記者 黃文章 報導

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月4日全面上漲，美國大選的不確定性，以及美中之間可能爆發新的關稅戰，令農產品市場在獲得廣泛關注的同時也更謹慎應對。12月玉米期貨收盤上漲0.5%至每英斗4.1650美元，12月小麥上漲0.1%至每英斗5.6875美元，11月黃豆上漲0.4%至每英斗9.9725美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月4日下跌0.3%至每磅69.93美分，2025年3月粗糖期貨下跌0.6%至每磅21.93美分。

農業資訊與分析機構《APK-Inform》11月1日報告表示，根據APK-Inform和俄羅斯穀物聯盟的監測數據，俄羅斯在10月份出口了714萬噸穀物，較去年同期增加1%。其中小麥佔大部分，達到約650萬噸，比去年同期的580萬噸增長了10.8%。同期，大麥出口量年減31.6%至43萬噸，玉米出口量年減62.5%至21.77萬噸。在2024/25市場年度的前四個月，俄羅斯穀物總出口量年減13%至2500萬噸，其中小麥出口量年減7%至2180萬噸。

10月份俄羅斯小麥的最大買家是埃及，出口量年增1.8倍，達到135.8萬噸。第二大買家是阿爾及利亞，出口量達到51.6萬噸，比去年增長15%。排名第三的是土耳其，但出口量減少了45%，降至51.25萬噸。10月份俄羅斯新增了一些出口市場，包括約旦（11.55萬噸）、斯里蘭卡（10.28萬噸）、埃塞俄比亞（4.84萬噸）、吉布提（2.75萬噸）等，主要集中在非洲國家。

俄羅斯農業市場研究所（IKAR）總監德米特里·里爾科（Dmitry Rylko）表示，俄羅斯小麥出口預計將於11月份下降，原因是新的出口限制和需求減少。他表示，10月份的高出口量是由於出口商急於完成既有合同，而11月出口量會大幅下降，因為合同簽訂量已大幅減少。俄羅斯穀物出口與生產者聯盟（Rusgrain）在10月份表示，只有俄羅斯穀物公司才能直接向國際招標中的主權買家銷售產品。

農業研究機構SovEcon因乾旱將2024/25年度俄羅斯小麥產量預估下調至8,010萬噸。因為新的出口限制，報告也將俄羅斯小麥出口量預估下調170萬噸至4,590萬噸，此將創下三年以來的新低。美國農業部10月報告將俄羅斯小麥產量預估從8,300萬噸下調至8,200萬噸，俄羅斯小麥出口量預估則是維持在4,800萬噸不變。

作為全球最大的小麥出口國，俄羅斯出口量下降將直接減少國際市場上的小麥供應量。隨著出口量預計在11月下降，這可能會推高小麥價格，特別是在需求高峰期或供應不足的地區，可能加劇全球糧食價格上行壓力。

需求轉向其他出口國：如果俄羅斯的供應減少，依賴俄羅斯小麥的國家（如埃及、土耳其和阿爾及利亞），可能會尋找替代供應國，如美國、加拿大、歐盟和澳大利亞。這將可能提高這些地區的出口量，對其農業出口帶來利好影響。

許多非洲和中東國家依賴俄羅斯的小麥供應。俄羅斯的出口限制和合同減少可能讓這些國家面臨更高的小麥進口成本，影響糧食安全，尤其在價格敏感的市場中，可能引發食品價格波動。

俄羅斯的小麥通常價格較低，許多中東和非洲國家更傾向於選擇價格較低的俄羅斯小麥。而美國小麥價格較高，這使得美國在某些市場上難以與俄羅斯競爭。在高蛋白質和食品級需求的市場上，如日本和韓國，這些市場對品質要求較高，傾向於選擇美國小麥。

俄羅斯靠近歐洲、中東和非洲，運輸距離較短且運費較低，因此在這些地區具有物流上的優勢。而美國的出口主要經由美國海灣港口和西海岸港口，物流費用較高，並且運往中東或非洲等市場需要更長的運輸時間，因此美國小麥更注重亞太和美洲市場。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=b08a87d7-d54a-4b3e-973f-ac26a5ddf593

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美國上週黃豆出口增長 小麥與玉米出口則是下滑 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-10-18 11:40:53 記者 黃文章 報導

美國農業部10月17日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至10月14日當週，美國小麥一週出口檢定量為231,842公噸，佔穀物出口總量的9%；較前週減少62%，較上年同期增加63%，主要出口市場為日本（61,371公噸）與衣索比亞（43,830公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年增0.3%至9,364,007公噸。美國農業部10月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

截至10月14日當週，美國玉米一週出口檢定量為448,423公噸，佔穀物出口總量的17%；較前週減少2%，較上年同期減少57%，主要出口市場為墨西哥（155,728公噸）與中國大陸（142,473公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減21%至3,286,228公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。

美國黃豆截至10月14日為止的一週出口檢定量為1,882,386公噸，佔穀物出口總量的73%；較前週增加93%，較上年同期減少23%，最大出口市場為中國大陸（1,326,915公噸）。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年減23%至4,669,685公噸。美國農業部預估2022/23年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。

美國油籽加工商協會（NOPA）10月17日公布，9月份黃豆壓搾量為1.581億英斗，低於市場預期的1.616億英斗。

美國農業部10月17日盤後公佈的作物進度報告顯示，截至10月16日，佔去年玉米種植面積92%的18個州，玉米收成進度較前週的31%增加至45%，低於去年同期的50%，高於同期5年平均值的40%。玉米作物良率較前週減少1個百分點至53%，低於去年同期的60%。

佔去年黃豆種植面積96%的18個州，黃豆收成進度較前週的44%增加至63%，高於去年同期的58%，以及同期5年平均值的52%。黃豆作物良率前週持平為57%，低於去年同期的59%。

佔去年棉花種植面積99%的15個州，棉花收成進度較前週的29%增加至37%，高於去年同期的27%，以及過去5年同期平均值的32%。棉花作物良率較前週增加1個百分點至31%，遠低於去年同期的64%。

佔去年冬麥種植面積89%的18個州，冬麥播種進度較前週的55%增加至69%，與去年同期相當，高於同期5年平均值的68%。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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