《美債》11月CPI符合預期 國庫券殖利率跌破4.4% 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-12-12 07:07:36 記者 李彥瑾 報導

美國11月消費者物價指數(CPI)如市場預期，月增率及年增率僅微幅增溫。隨著聯準會(Fed)12月降息大勢已定，美國短期國庫券殖利率紛紛走低，跌破4.4%關卡。

MarketWatch報價顯示，紐約債市11日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲0.9個基點至4.156%，創 12月3日以來新高；10年期公債殖利率上升5.1個基點至4.27%，創11月26日以來新高；30年期公債殖利率上漲7.3個基點至4.478%，創11月22日以來新高。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國勞工統計局11日公布最新數據，2024年11月CPI年增率攀升至2.7%，較前月2.6%高出0.1個百分點，創7月以來新高，月增率也由前月0.2%增為0.3%，均符合市場預期。

剔除波動較大的食品與能源價格，11月核心CPI年增率為3.3%，連續三個月保持此增速，月增率也連續四個月與前月持平，保持在0.3%。

觀察CPI細項，本次CPI上升動能主要來自食物，價格較前月上漲0.4%，能源價格也較前月上漲0.2%，為近六個月來首見攀升；占CPI權數約三分之一的居住類(Shelter)價格月增0.3%，占11月整體CPI漲幅近40%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月18日會議降息一碼的機率增至98.6%，高於前一天的88.9%，按兵不動的機率僅1.4%。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=71529c76-58db-499f-a93b-34bf3775ef50

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紐約Fed調查：美11月通膨預期攀升 家庭財務看法創2020年初以來最樂觀 康和期貨凌佩君

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紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 周一 (9 日) 公布最新調查顯示，川普贏得總統大選後，11 月美國消費者對家庭財務的看法創下 2020 年年初以來最樂觀情緒。不過，調查也顯示，當月消費者的短期、中期和長期通膨預期全面上升。

具體來看，11 月消費者對未來一年通膨預期為 3%，高於 10 月調查的 2.9%；對未來三年通膨預期升至 2.6%，也高於 10 月的 2.5%，另外對未來五年的通膨預期也衝至 2.9%，超過 10 月的 2.8%。

與預期的通膨上升形成鮮明對比的是，汽油價格、租金和食品價格一年後都將走弱，儘管醫療保健和大學費用將出現更大幅度的上漲。與此同時，11 月房價預期漲幅穩定在 3%。

按類別來看，費者預估未來一年汽油價格將上漲 2.72%、食品價格將上漲 3.77%、醫療費用將上漲 5.96%、大學教育費用將上漲 6.73%、房租將上漲 5.7%。

該調查公布之際，美國經濟的發展路徑料將發生相當大的變化，這與候任總統川普即將重返白宮有關。美國民眾普遍預估，川普透過對美國貿易夥伴徵收高額關稅和驅逐移民的政策，將增加物價壓力。他的稅收和支出計劃也預料大幅推高赤字。

另外調查還顯示，美國民眾對經濟前景持樂觀態度，受訪者預期收入和獲利成長將有所改善，不過他們對就業市場的預期有所放緩。

儘管對當前財務狀況的看法保持穩定、對銀行授信的看法幾乎沒有變化，但認為財務狀況會好轉的受訪者對未來一年的預期躍升至 2020 年 2 月以來的最高水平。

與此同時，預估生活將變得更糟的人所占比例降至 2021 年 3 月以來新低平，家庭對拖欠債務的預期也較低。

值得注意的是，經濟學家預料川普將推高美國政府財政赤字，紐約聯準銀行調查的受訪者卻把他們對政府債務成長的預測下修至 2020 年 2 月以來新低。

此外，預測儲蓄帳戶利率在一年內走高的可能性上升，這與 Fed 政策路徑的預期形成鮮明對比，即利率下降。

https://news.cnyes.com/news/id/5803653

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《美債》川普點名下個關稅整肅對象 債市賣壓湧 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-12-03 07:13:59 記者 李彥瑾 報導

作風強勢的川普即將上任美國總統，一言一行備受各界矚目。由於川普近日又大動作放話，如果金磚國家(BRICS)膽敢「去美元化」，將面臨100%的高關稅，通膨再起風險導致債市賣壓沉重，2年期與10年期公債殖利率雙雙脫離10月以來低點。

MarketWatch報價顯示，紐約債市2日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲2.6個基點至4.197%，前一個交易日創10月31日以來新低；10年期公債殖利率小幅上揚0.1個基點至4.193%，前一日創10月21日以來新低；30年期公債殖利率下跌1.5個基點至4.358%，創10月16日以來新低。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

自11月5日勝選以來，川普頻頻放話點名關稅制裁對象。對於以俄羅斯、中國為首的金磚國家尋求去美元化，試圖削弱美元在國際金融體系的主導地位，川普顯然有所不滿，11月30日他在自家社群平台Truth Social發文下通牒，若金磚國家執意去美元化，他一定不會坐視，會讓金磚國家付出100%關稅壁壘的代價。

川普點名新一波關稅整肅對象，進一步加深通膨再起疑慮，使市場預期Fed可能放慢降息步伐，債市籠罩在沉重賣壓之下，美債殖利率因而普遍隨之上揚。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月18日會議降息一碼的機率為76.0%，按兵不動的機率則有24%。

經濟指標方面，美國供應管理協會(Institute for Supply Management，ISM)2日公佈，2024年11月ISM製造業PMI從10月的46.5攀升至48.4，但讀數依然低於50，象徵製造業景氣緊縮。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f5898b34-58ea-411c-bd11-2d3a6c4aae08

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《美債》降息將放慢 10年債殖利率創2週最大漲幅 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-27 07:19:48 記者 李彥瑾 報導

美國總統當選人川普還沒上任，其經貿政策已引起全球關注。11月26日，川普放話將在「上任第一天」對中國、墨西哥、加拿大加徵關稅，讓投資人皮皮挫，加上聯準會(Fed)會議紀要顯示降息步伐可能放緩，引發10年期美債殖利率寫下兩週來最大漲幅。

MarketWatch報價顯示，紐約債市26日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率持平於4.251%，為11月7日以來最低水準；10年期公債殖利率上揚3.9個基點至4.301%，創11月12日以來最大單日漲幅；30年期公債殖利率上漲3.2個基點至4.478%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)是Fed下的貨幣政策決策單位，26日發表正式的11月會議紀要。內容指出，多位理事憂心通膨持續性的問題，並提到中性利率難以準確評估，因此有必要放慢降息速度，以便確定中性利率水準。

「中性利率」(neutral rate)意指當利率處於該水平時，經濟增長不會加快或減慢。

美國準總統川普25日晚間在自家社群平台Truth Social上發文，預告明年1月20日上任當天就會簽行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有進口商品加收25%關稅，並針對中國進口商品再加收10%關稅。

經濟指標方面，在通膨趨緩、股市熱絡及就業市場強勁等利多推動下，11月美國消費者信心指數站上16個月高點。

11月28日適逢感恩節(Thanksgiving Day)，為美國聯邦法定假日，美國債市將休市一天。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=77415de7-7fd4-4f92-a00d-b0a5ce7970e5

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《美債》賀錦麗贏面大 樂觀情緒帶動殖利率下滑 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-05 07:14:55 記者 李彥瑾 報導

11月4日，美國公債殖利率普遍下滑，主要因美國總統選舉投票日將於5日登場，市場關切最後誰能拿下白宮大位。從最新民調來看，現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)贏面似乎較大，而賀錦麗政策推升財政赤字的程度應低於川普，帶動債市反映樂觀情緒而走揚。

MarketWatch報價顯示，紐約債市4日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.5個基點至4.176%；10年期公債殖利率下跌5.2個基點至4.309%，創10月1日以來最大單日跌幅；30年期公債殖利率下跌6.4個基點至4.495%，創9月3日以來最大單日跌幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期與30年期公債殖利率前一日均創7月2日以來新高。

4日債市買氣升溫，主要動能來自美國大選開票在即，市場押注賀錦麗勝選對財政赤字衝擊較小。根據愛荷華州《狄蒙紀錄報》(Des Moines Register)的民調顯示，賀錦麗目前在共和黨票倉愛荷華州已領先共和黨候選人川普3個百分點，其他搖擺州民調賀錦麗亦小幅領先川普，跌破外界眼鏡。

2024年美國總統選情緊繃，由於川普先前在全國民調中節節高升，原本市場認為川普有高機率大獲全勝，不僅有望拿下總統大位，共和黨也可能在參眾兩院掌握過半席次，形成「完全執政」。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=ebac8619-6959-459e-8f9e-61958e09a99a

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《美債》川普完全執政在望 殖利率升至3個月高點 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-10-29 07:11:49 記者 李彥瑾 報導

由於聯準會(Fed)下一步行動有變數，美國經濟表現仍是市場最關心的焦點。本週，美國將有經濟成長率、通膨及就業現況等一連串數據出爐，投資人靜觀其變，推升基準10年期公債殖利率站上三個月高點。

MarketWatch報價顯示，紐約債市28日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲4.5個基點至4.142%，創8月1日以來新高；10年期公債殖利率走升4.6個基點至4.277%；30年期公債殖利率上漲2.9個基點至4.529%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期、30年期公債殖利率雙雙創下7月24日以來新高。

10月26日，以色列對伊朗多地發動空襲行動，炸毀伊朗飛彈工廠等軍事設施，報復伊朗日前對以色列實施大規模飛彈攻擊。不過，以色列此次空襲僅針對伊朗軍事機構進行零星轟炸，能源及核設施未列入打擊目標，市場研判伊朗不至於立即發動毀滅性反擊，因此造成資金流出債市，加劇殖利率上揚。

另外，美國即將在11月5日舉行大選投票，依照目前選情來看，川普有高機率大獲全勝，不僅有望拿下總統大位，共和黨也可能在參眾兩院掌握過半席次，形成「完全執政」。

目前已有許多人擔心，美國新政府上台後，恐怕得大量舉債，才能兌現在競選期間開出的選舉支票，聯邦政府債務與赤字將急遽攀升，迫使國會調高舉債上限，也引發債市出現拋售潮。

美國本週將揭曉多個重要經濟指標，包括第三季GDP定於30日出爐，31日將公布9月PCE通膨率，11月1日則有10月非農業就業報告。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0f0ec23e-c733-4f68-af92-e3c6c5f4d1c5

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美國國債創兩周來最大漲幅 油價暴跌緩解通膨擔憂 康和期貨凌佩君

 【彭博】-- 美國國債創兩周最大漲幅，因油價暴跌緩解了對通膨上升的擔憂。

美國10年期國債殖利率由兩個半月高點回落，一度下跌4個基點，至4.06%。同時，德國和英國國債殖利率下降多達6個基點。

原油價格周二暴跌逾5%，跌破每桶70美元，此前有報導稱，以色列對伊朗本月早些時候發射飛彈的報復行動中，可能會放過伊朗的能源設施。

中東局勢升級背景下，投資者越來越擔心物價壓力再度加速，而且，不論誰當選下任美國總統，都可能會推出推升通膨的政策。

「最近交易商看起來就像是把他們的機器跟原油期貨連了起來，」德國商業銀行利率和信貸研究主管Christoph Rieger表示，「在此背景下，調整長期通膨觀點是否合理，則是另一個問題了。」

彭博10月7日至10日對29位經濟學家進行的調查顯示，無論唐納德· 川普還是賀錦麗當選美國總統，預計未來四年，通膨率都將高於聯儲會的長期預期。

原文標題Treasuries Rise Most In Two Weeks as Oil Eases Inflation Fears

https://www.msn.com/zh-tw/money/topstories/美國國債創兩周來最大漲幅 油價暴跌緩解通膨擔憂 (msn.com)

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美股〈美股盤後〉中概股ADR回落 輝達強漲 那指費半收紅超1.3% 康和期貨凌佩君

 

隨著市場對聯準會降息押注趨於穩定，10 年期美債殖利率變化不大 (達 4.02%)，美股主指週二 (8 日) 回神， 輝達關鍵支撐之下，那指和費半漲超 1.3%。

能源股表現墊底，因真主黨與以色列可能停火，原油價格下跌超過 4%。中國發改委「未跟進放大招」，市場期待新政未出現，在美上市的中概股普遍回落。

9 月會議紀要將於週三公布，緊接著，最新消費者物價指數 (CPI) 於週四發布，美國大型銀行將在本週稍晚拉開第三季財報季序幕。

聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 表示，官員們應繼續關注將通膨控制在目標水平，並採取「平衡的方法」以避免就業放緩。

亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 稱，儘管通膨風險下降，但經濟依然強勁，勞動市場面臨的威脅卻上升。

CME Fedwatch 顯示，交易員目前預計聯準會將在 11 月降息 1 碼的可能性為 80.9%，不降息的可能性為 19.1% 。

美股週二 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 126.13 點，或 0.3%，收 42,080.37 點。

那斯達克指數上漲 259.01 點，或 1.45%，收 18,182.92 點。

S&P 500 指數上漲 55.19 點，或 0.97%，收 5,751.13 點。

費城半導體指數上漲 69.30 點，或 1.33%，收 5,266.10 點。

NYSE FANG + 指數上漲 235.86 點，或 2.07%，收 11,613.18 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta (META-US) 上漲 1.39%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.84%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.86%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.06%。

費半成分股普遍走高。輝達 (NVDA-US) 上漲 4.05%；美光 (MU-US) 跌 0.36%；高通 (QCOM-US) 跌 0.36%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.37%；德儀 (TXN-US) 漲 0.47%；AMD (AMD-US) 漲 1.07%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.68%。

企業新聞

鴻海計畫提高伺服器產能，以滿足市場對輝達人工智慧晶片強於預期的需求，AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週二揚升 4.04% 至每股 132.88 美元，創 7 月 11 日以來的三個月最高。

另外，台灣公布 9 月出口 405.7 億美元，創歷年同月新高，寫連 11 紅。瑞銀分析師認為，這顯示 AI 資料中心產品的需求強於預期，輝達股價有望持續上升。

蘋果 (AAPL-US) 走升 1.84% 至每股 225.77 美元。蘋果即將迎來全球供應鏈採購主管職位的更迭，在蘋果工作了二十多年的蘋果全球採購和供應管理副總裁 Dan Rosckes 即將退休，他自 2022 年起負責公司的硬體採購部門，執行與各種供應商談判交易，為蘋果公司的產品獲取硬體組件，這足以說明他在公司的重要性。

電子簽名公司 DocuSign(DOCU-US) 勁揚 6.55% 至每股 66.89 美元。DocuSign 將取代 MDU Resources (MDU-US) 進入標普中盤 400 指數，在 10 月 11 日開盤前生效 

百事可樂 (PEP-US) 上漲 1.92% 至每股 170.42 美元。百事可樂下調營收預期，理由是成長慢於預期和國際動盪，但該集團表示削減成本和提高效率將使其能夠實現利潤目標。

華爾街分析

Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師 Larry Tentarelli 指出，最初，市場因非農強勁數據而反彈，市場正在適應債券殖利率攀升的情況。

花旗分析師週二在一份報告中表示，儘管最近的勞動力市場數據可能導致一些市場參與者重新考慮他們的預期，但聯準會不太可能在 11 月會議期間跳過降息

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「如果週四的 CPI 數據足夠疲軟，可能最終有助於安撫聯準會鴿派的緊張情緒。」

https://news.cnyes.com/news/id/5736397?exp=a

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《美債》11月暫不降息？10年債殖利率站穩4%以上 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-10-09 06:51:28 記者 李彥瑾 報導

10月8日，美國長天期公債持續遭到拋售，推升10年期與30年期公債殖利率觸及7月下旬以來高點。原因是近期諸多數據顯示，美國景氣基本面仍佳，經濟並未步入趨緩或是蕭條，使得聯準會(Fed)11月按兵不動機率看升。

MarketWatch報價顯示，紐約債市8日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.3個基點至3.977%；10年期公債殖利率上升1個基點至4.034%，已連續五天攀升，累計漲幅29.2個基點；30年期公債殖利率上漲1.9個基點至4.323%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期與30年期公債殖利率均創7月31日以來新高。

美國基準10年期公債殖利率於7日升破4%大關，為兩個多月來首見，主要因9月非農就業報告遠比預期強勁，市場開始預期美國經濟將會「不著陸」，Fed年底前應無必要採取大幅度降息，甚至11月可能暫時不降息。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月7日會議降息兩碼的機率剩下0%，降一碼的機率則躍升至86.7%，另有13.3%的機率不會降息。

經濟指標方面，美國8月貿易逆差規模月減10.8%至704億美元，創五個月以來新低。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=9b7263e8-6888-4e54-95a5-8ddc0b03a92b

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民間消費反彈 日本第2季GDP恢復成長 康和期貨凌佩君

 2024/08/15 09:58:56

經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，可見所得成長和支出成長開始形成良性循環。

日本內閣府周四公布，第2季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為3.1%，高於市場原估的2.3%，也逆轉第1季經修正萎縮2.3%的頹勢。

從GDP表現看來，大型企業同意逾30年來最大幅調漲薪資以及政府實施退稅之後，個人消費長期復甦之勢可能終於開始。第2季以前，消費已連續一年逐季下降。

野村農林中央金庫研究所首席經濟研究員南武志說：「消費正逐漸復甦，我認為一定程度上是可持續的。」「我相信業者也會增加國內資本投資。」

周四的數據對日本銀行（央行）來說也是好消息，日銀一直在尋找工資增長會刺激個人消費並產生穩定的需求帶動的通膨。

南武志說：「日銀一直在傳達對市場的疑慮，但真正意圖是升息。我認為這一立場完全沒有改變，並且會在條件允許時提高利率。」

第2季數據顯示，有些汽車製造商暫停生產和元旦地震等單一因素的負面影響可能已經結束，有助於支持消費。

私人消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。日本勞工實質工資6月是兩年多來首度上升，反映今年工資談判帶來的穩定薪資增長。岸田的退稅計畫於6月實施，也可能支持消費。

民間消費一直是經濟薄弱環節，因為家庭生活成本不斷上漲，部分原因是日圓疲軟導致進口價格上漲。

占經濟產值一半以上的民間消費第2季較上季成長1.0%，高於預期的0.5%，五季來首見增長。資本支出成長0.9%，符合路透調查經濟學家所料。

日本民間消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。歐新社

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