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2025年9月11日

美股甲骨文領軍飆漲近36% 台積電、輝達等AI概念股齊漲 康和期貨凌佩君

 鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-11 06:33

據《CNBC》周三 (10 日) 報導,甲骨文 (ORCL-US) 預測 2029 財年雲端基礎設施營收將飆升至 1,140 億美元,帶動 AI 生態系股價大漲。輝達漲 4%,台積電漲逾 4%,博通大漲 10%,顯示 AI 運算需求持續強勁。

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甲骨文預測2029年雲端營收將達1,140億美元,激勵AI概念股全面上漲。(圖:Shutterstock)

甲骨文在公布令人振奮的預測後,周三股價上漲 35.95%,收盤價 328.33 美元,市值逼近 1 兆美元大關。

瑞銀分析師 Karl Keirstead 周三指出:「甲骨文雲端基礎設施部門 5 年內成長 14 倍,主要受 GPU 雲端需求推動,加上 2026 財年 350 億美元資本支出計畫,對輝達、其他 AI 硬體供應商及相關生態系夥伴都是重大利多。」

稱其提供的算力系統與 GPU 約占 AI 資料中心總預算 7 成的輝達 (NVDA-US) 股價周三上漲 3.85%,收盤價為 177.33 美元。

負責晶片代工的台積電 ADR(TSM-US),周三股價上漲 3.79%,收盤價為 260.44 美元。

同時身為 Google 等企業客製化 AI 晶片要角與網路交換器巨頭的博通 (AVGO-US),周三股價上漲 9.77%,收盤價為 369.57 美元。

輝達主要競爭對手超微 (AMD-US) 雖在 GPU 市占率仍低,但周三股價仍上漲 2.39%,收盤價為 159.54 美元。供應 AI 記憶體的美光 (MU-US) 周三上漲 3.52%,收盤價為 140 美元。

負責生產搭載 GPU 晶片的伺服器業者美超微 (SMCI-US) 和戴爾 (DELL-US) 股價前者上漲 2.31%,收盤在 43.91 美元;後者上漲 2.61%,收盤在 124.45 美元。

甲骨文財務長 Safra Catz 周二表示:「絕大部分資本支出都用於可創造營收的設備,這些設備將進駐資料中心。」

其中,表現最亮眼的是甲骨文競爭對手 CoreWeave(CRWV-US),股價暴漲近 17%,收盤價為 117.14 美元。這類「新雲端」業者專攻 AI 應用,與 Google、亞馬遜、微軟等雲端巨頭搶食市場。

https://news.cnyes.com/news/id/6150548?exp=a

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2024年6月12日

美股財報 甲骨文Q4業績不達預期 但與谷歌、OpenAI聯手 盤後飆漲10%以上 康和期貨凌佩君

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軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周二 (11 日) 盤後公布第四季業績,儘管未達到華爾街預期,但該公司宣布與 Google 和 OpenAI 達成雲端交易後,仍激勵盤後股價一度飆漲 11% 以上。

近時確認,甲骨文周二小幅收低 0.5%,盤後大漲 9.46%,報每股 135.60 美元。

FY 2025 Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 調查的分析師共識)

營收:年增 5% 至 7% vs. 133.9 億美元,即年增 7.6%

EPS:調整後 1.31 美元至 1.35 美元 vs.1.33.9 美元

F2024 Q4 (5/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查的分析師共識)

EPS:調整後 1.63 美元 vs. 1.65 美元 

營收:年增 3% 至 142.9 億美元 vs. 145.5 億美元

純益:31.4 億美元或每股 1.11 美元 (去年同期純益 33.2 億美元或每股 1.19 美元)

細部營收 vs. 華爾街預期

雲端服務和授權支援:年增 9% 至 102.3 億美元 vs. 102.9 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端授權和本地部署:年降 15% 至 18.4 億美元 vs. 20.9 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端基礎設施:年增 42% 至 20 億美元 (較前季 49% 年增率下降) 

甲骨文的雲端基礎設施業務雖然仍小於同業勁敵亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure,但成長速度更快。

甲骨文周二聲明,將把其資料庫引入谷歌雲端並於 11 月推出。各組織將可在谷歌和甲骨文雲端資料中心區佈署工作負載,而無需支付資料傳輸費用。

去年 9 月,微軟表示客戶將能夠在 Azure 雲端使用甲骨文的資料庫。

甲骨文負責雲端基礎設施的執行副總裁 Clay Magouyrk 周二表示:「採用率實際上非常非常高。」

此想法是為了進一步擴大甲骨文旗艦資料庫軟體的可用性。甲骨文聯合創始人、董事長兼技術主管 Larry Ellison 周二也表示有意與亞馬遜 AWS 進行同樣的合作。

谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 提道,許多依賴甲骨文資料庫的電商公司盼採用人工智慧 (AI) 以提供更好的購物體驗和對話式商務。 「過去對他們來說這樣做非常複雜。現在則是小菜一碟。」

甲骨文另外聲明,稱其正與微軟和 OpenAI 合作,以補充提供運算能力。

微軟發言人表示:「微軟仍是 OpenAI 的獨家雲端供應商,並和他們一起與甲骨文達成了這項協議,以擴展 Azure AI 能力。」

但 Ellison 表示,現在 OpenAI 也將利用甲骨文雲端基礎架構,包括輝達 (NVDA-US) GPU 來訓練 AI 模型。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示:「鑑於我們的累積的訂單和渠道數量巨大,我們正盡快建立雲容量。」

Ellison 稱,甲骨文正在打造一些全球最大資料中心,有些接近一千兆瓦,相當於一個相當大的城市或一個巨大的人工智慧雲端訓練資料中心。

Catz 表示,甲骨文在本季放棄了廣告業務,該業務在本財年的收入已下降至 3 億美元左右。

不含盤後走勢,甲骨文股價今年迄今已上漲 18%,而標普 500 指數同期上漲約 13%。

https://news.cnyes.com/news/id/5596192

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