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2025年7月10日

美將在月底發布半導體關稅稅率 業界面臨「三殺日」 康和期貨凌佩君

 美國商務部長盧特尼克8日表示,將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。美聯社

美國商務部長盧特尼克8日表示,將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。美聯社

2025/07/10 02:04:16

經濟日報 本報綜合報導

美國商務部長盧特尼克8日表示,將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。半導體業認為,雖然台廠直接銷美比重很低,仍擔心屆時美國眾多關稅逐步拍板後,將成「三殺日」,包括客戶端因轉嫁對等關稅回頭砍半導體價格、半導體廠自己面臨的半導體關稅、以及新台幣強升匯損壓力,堪稱「火燒連環船」。

談到半導體關稅,盧特尼克指出,川普說過,「如果沒有在美國建廠,他們將面臨高稅率。但如果你正在美國建廠,他或許會考慮讓你有時間建。我認為他在內閣會議中提到這點。讓你們有時間去蓋,像是一年、一年半、或許兩年的時間興建,之後關稅會高得多。但這些細節將在月底出爐,總統將敲定」。

全球半導體業界一直在等待調查結果,擔心結果可能會左右美國對半導體產品的關稅稅率。商務部長的任務是進行國安調查,並向總統提交調查結果和建議。美國總統必須在收到商務部長報告後的90天內,決定是否同意調查結果並做出決定。

業界憂心,7月底或8月1日美國眾多關稅逐步拍板後,恐成為半導體業界的「三殺日」。第一殺是,目前出口產品多由客戶買方支付到岸關稅,即台灣出口到客戶指定測試或組裝段區域,可能是東南亞或是大陸,完成成品後再轉口美國,客戶負擔關稅。

由於關稅將直接由客戶吸收,在成本管控考量下,憂心後續客戶會要求供應商降價來配合成本管控,或是改以不同貨幣方式報價設備進而讓利給客戶端,都會對台灣廠商產生負面影響,考驗個別廠商應對策略。

第二殺是,即便台灣半導體廠直接銷美的產品並不多,但有半導體關稅這個緊箍咒束縛著,還是多少不利後市。第三殺則是,新台幣升值態勢看來相當明確,關稅議題搞得全球產業界神經緊繃之餘,台廠還得花心思展開「搶救匯損大作戰」,相當傷神。(記者尹慧中、鐘惠玲、李孟珊、編譯葉亭均)

https://money.udn.com/money/story/5612/8862220?from=edn_maintab_index

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2025年6月19日

台股早盤跌近200點 台積電開低10元 康和期貨凌佩君

 台股示意圖。聯合報系資料照

台股示意圖。聯合報系資料照

2025/06/19 09:08:33

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台股19日開盤指數下跌118.63點,開盤指數為22,238.1點,早盤跌近200點,最低來到22,158.88點。台積電(2330)開盤價1,045元,下跌10元。

群益投顧表示,美國參議院決定899法案延後至2027年實施且關稅將調降,讓各國鬆口氣;美國FOMC會議決定維持利率不變,符合市場預期。關稅戰逐漸降溫,中東局勢隨著美軍擴大部屬而烏雲密布,提前拉貨現退潮跡象,多空交雜將使台股在長線多頭格局,呈震盪向上走勢。

時序進入投信與集團季底作帳行情,6月底前將有245檔個股除息,預計配發5,245億元現金股利,資金活水可望投入台股,為新一波上漲動能。台股指數再度站上年線,短線能否守穩將成為上攻最大挑戰;選擇基本面佳、未來營運展望樂觀的個股擇優謹慎偏多操作。

操作題材可留意:

1.輝達(NVIDIA)加持-Switch2效能大躍進─任天堂Switch 2近期在日本、美國等主要市場正式開賣,銷售成績斐然;最大亮點是導入輝達最新神經渲染與AI技術,等同內置RTX顯示卡,使整體效能大增10倍,並可提供全新多畫格生成功能與增強超解析度。

2.AI加持-AR/VR功效如虎添翼─蘋果預告未來將推出AR眼鏡,深度整合語音助理Siri和視覺智慧技術,Meta、谷歌、小米等科技巨頭亦紛紛積極研發擴增實境眼鏡;隨著AI軟硬體技術大躍進, AR/VR效能進步,AI加持下,相關產品將更輕薄短小且實用性大增。

周三(18日)美股四大指數收盤:道瓊指數收盤為42,171.66點,下跌44.14點、跌幅0.1%;S&P500指數下跌0.03%;那斯達克指數上漲0.13%;費半指數上漲0.52%。台積電ADR跌0.19%,收在213.50美元,較台北交易溢價19.6%。

美國聯準會(Fed)18日一如預期維持利率不變。在聲明中,決策官員維持今年降息兩次的預期,但有越來越多的人預期不會降息。此外,官員們還略微放緩降息的預期步伐,呈現出在2026年和2027年各降息25個基點的預期。主席鮑爾在利率會議後表示,隨著美國總統川普的關稅影響滲透到消費者,物價預計將在夏季上升。

三大法人周三集中市場合計買超122.8億元:外資及陸資(不含外資自營商)買超116.1億元,投信買超18.9億元,自營商(自行買賣)賣超18.3億元,自營商(避險)買超6.1億元。

永豐期貨說,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加2,290口至1,426口,其中,外資淨空單增加3,649口至45,050口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加103口至767口。

選擇權未平倉量部分,周買權最大OI落在23,000點,周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,200點,月賣權最大OI落在19,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.06。VIX指數下降0.18至24.78。外資台指期買權淨金額-0.6億元 ; 賣權淨金額0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。

https://money.udn.com/money/story/5607/8816757?from=edn_maintab_index

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2025年5月13日

台積電日月光ADR狂飆6% 費半噴漲7% 慶美中互降關稅90天 康和期貨凌佩君

 台積電。 路透

台積電。 路透

2025/05/13 07:19:32

經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電

台股ADR周一(12日)隨美股狂歡大漲,台積電ADR收盤勁揚5.93%,報每股186.96美元,換算並折合台幣後為每股1,135.12元,較台北交易股票溢價率為18.61%。

日月光ADR狂飆6.8%,聯電ADR漲幅超過3%。

美國和中國周一宣布,兩國將相互降低關稅,為期90天。市場慶賀美中達成暫時削減關稅的協議,華爾街押注這意味著全面關稅戰走到了盡頭。

道瓊工業指數12日收盤上漲1,160.72點,漲幅2.81%,至42,410.10點;標普500指數大漲184.28點,漲幅3.26%,收在5,844.19點;那斯達克指數勁揚779.43 點,漲幅4.35%,收在18,708.34點,為2月28日以來最高。

費城半導體指數狂飆7.04%,上漲314.43點,報4,780.93點。

以下是台股ADR收盤報價:

個股
ADR代碼
ADR收盤(換算後)
漲跌幅(%)
台北上市股票收盤價
溢價率(%)
日月光
ASX
150.10
+6.80
142.00
5.70
中華電
CHT
131.52
+1.00
131.00
0.40
台積電
TSM
1,135.12
+5.93
957.00
18.61
聯電
UMC
46.81
+3.49
46.45
0.77

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

https://money.udn.com/money/story/123398/8735424?from=edn_maintab_index

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2025年3月31日

台股〈台股盤後〉尾盤再殺 崩跌906點創史上第4大 關稅血洗3月跌2357點 康和期貨凌佩君

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〈台股盤後〉尾盤再殺 崩跌906點創史上第4大 關稅血洗3月跌2357點。(鉅亨網資料照)

川普即將在 4 月 2 日宣布對等關稅,且範圍擴及全球,加劇全球貿易的不確定性,資金紛紛撤出風險性資產,台股今 (31) 日也難逃賣壓,終場崩跌 906.99 點,創下歷史第四大跌點,收在最低點 20695.9 點,下探近八個月來新低,整個 3 月一共下跌 2357 點,跌幅相當驚人。

台股今日類股全軍覆沒,不但摜破 21000 點,且尾盤賣壓加重,最後一盤爆出 439 億元大量,摜殺指數 126 點,將指數摜至 20695.9 點最低點作收,跌停家數達 79 檔。

針對台股今日崩跌,財政部次長阮清華指出,不只台灣,全球股市普遍受到美國關稅政策的影響,會評估國安基金進場與否,必要的話將召開國安基金會委員會議,針對此案再進行討論。

權值股今日普遍弱勢,台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收在最低點 910 元,重挫超過 4%,市值也僅剩 23.6 兆元,持續徘徊在年線下,聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 跌幅也都在半根以上。

其他權值股也一片綠油油,如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅至少 3% 起跳,台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等,跌幅也都在 4% 以上,壓抑整體大盤走勢。

另外,隨著市場對個股的本益比急速下修,多家矽光子概念股打入跌停板,包括旺矽 (6223-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 全數亮燈,其他如波若威 (3163-TW)、環球晶 (6488-TW) 與穎威 (6515-TW) 跌幅也都達 8% 以上,族群賣壓相當沉重。

https://news.cnyes.com/news/id/5917721

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2025年3月20日

美股 台積董事會未討論出手相救 英特爾暴跌近7% 康和期貨凌佩君

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台積董事會未討論出手相救 英特爾暴跌近7% (圖:shutterstock)

英特爾 (INTC-US) 週三 (19 日) 收盤暴跌近 7%。國發會主委劉鏡清身兼台積電法人董事劉鏡清透露,董事會從未討論「接手英特爾」,並形容兩家公司像是柴油跟汽油,很難混在一起燒,這是有難度的。

過去幾個月,有傳言稱英特爾和台積電 (TSM-US) 可能在代工業務上進行合作,並可能引入輝達和 AMD 等企業加入。

圍繞英特爾代工部門戰略變化的猜測,推動英特爾股價今年迄今漲幅超過 19%。自陳立武 (Lip-Bu Tan) 最近被任命為英特爾新執行長後,英特爾股價也經歷飆升。

(圖片:shutterstock)

國發會主委劉鏡清身兼台積電法人董事劉鏡清透露,董事會從未討論「接手英特爾」 (圖片:shutterstock)

立法院經濟委員會週三邀國發會主委劉鏡清進行業務報告,劉鏡清表示,董事會從未討論「接手英特爾」並形容兩家公司像是柴油跟汽油,很難混在一起燒,這是有難度的。

台積電答應美國總統川普投資總計達 1650 億美元,於美國再蓋三座晶圓廠等,對美鉅額投資能否避開川普關稅?

劉鏡清坦言,美國接下來最有可能對台灣半導體加徵關稅,鑒於美對等關稅的政策,以及美國製造等口號,台灣每個產業面對的狀況不一樣,但美仍會對台灣半導體加徵關稅。

至於台積電會不會變成「美積電」?劉鏡清強調,對台積電赴美投資,政府有三原則一定會把握,包含最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先,而且一定適用「N-1」規定,台積美國廠製程至少落後台灣三年,最新製程一定在台灣。

劉鏡清澄清近期傳聞過後,儘管那斯達克指數週三 (19 日) 收走高,英特爾 (INTC-US) 收盤暴跌近 7%。

英特爾股價近幾個月來大幅波動,成為費半成分股波動最大的公司之一。

該股在 2 月初飆升 40% 至 27.55 美元後,出現逆轉,上週二跌至 19.29 美元。上週,英特爾股價強勁反彈,週二上漲 37%,收在 25.92 美元。然而,今天的交易日帶來了新的拋售壓力,該股開盤價為 24.89 美元,隨後暴跌近 7% 至每股 24.12 美元。

不可否認,英特爾領導層變動和晶片製造策略的轉變仍然是推動投資情緒的關鍵因素。鑒於陳立武在半導體領域的豐富經驗,他上週被任命為英特爾執行長,這被視為一大利多。

當英特爾與台積電、三星和其他全球晶片製造商競爭時,他的領導力對於塑造英特爾的未來至關重要。

對於新任執行長的任命,Rosenblatt 分析師 Kevin Cassidy 表達了樂觀態度,他表示,「我們認為陳立武是最有資格擔負起扭轉英特爾命運重任的人。這項認可凸顯了業界對陳立武領導英特爾成功重組的能力的信心。」

https://news.cnyes.com/news/id/5906176

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2025年3月12日

美股 美烏發表聯合聲明 烏克蘭同意停戰30天 康和期貨凌佩君

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據《CNBC》報導,美國政府官員周二(11 日) 表示,烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下,立即實行 30 天停火計畫,美方也宣布,將解除共享情報禁令,並恢復對烏克蘭的安全援助。

自俄軍侵略烏克蘭以來,這是烏克蘭首次同意這樣的停火提案。

美國國務卿盧比歐在沙烏地阿拉伯吉達表示,經過逾 7 小時的美烏高層會談後,烏克蘭決定願意停戰。

烏克蘭總統澤倫斯基在國內晚間電視講話中強調:「我方的立場非常明確:烏克蘭從戰爭爆發的第一天就尋求和平,希望儘快、可靠地實現和平,確保戰爭不會再來。」

美國和烏克蘭高級別代表團結束會談後,發表以下美烏聯合聲明。

烏方接受 30 天臨時停火

烏克蘭表示,願意接受美國的建議,實行 30 天臨時停火計畫,經雙方同意可延長停戰期限。

美國恢復對烏安全援助

美方將立即解除情報共享暫停措施,並為烏方提供安全援助。

美烏推進和平進程

美烏代表團還討論了人道主義努力作為和平進程一部分的重要性,特別是在停火期間,包括交換戰俘、釋放被拘留平民以及幫助流離失所烏克蘭兒童返回。

雙方代表團同意確定談判團隊組成,並立即開始談判,以實現持久和平,確保烏克蘭長期安全。

美國承諾與俄羅斯代表討論這些具體建議。

烏克蘭代表團再次強調,歐洲夥伴應該參與和平進程。

美烏儘快達成礦產協議

兩國總統同意儘快就烏克蘭關鍵礦產資源開發達成全面協議,以促進烏克蘭經濟成長,並確保烏克蘭長期繁榮與安全。

https://news.cnyes.com/news/id/5895941

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2025年3月6日

美股白宮:加墨進口汽車關稅延遲一個月 康和期貨凌佩君

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白宮:加墨進口汽車關稅延遲一個月 (圖:shutterstock)

美國總統川普週三 (5 日) 表示,他將給予美國汽車製造商一個月的豁免期,免除對墨西哥和加拿大進口汽車徵收的新關稅。

由於北美供應鏈高度整合,橫跨美國、加拿大和墨西哥,因為零件在製造的各個階段都會跨越邊境,這可能會使汽車公司面臨多重關稅。

白宮發言人於記者會上表示:「我們將對透過美墨加貿易協定 (USMCA) 進口的所有汽車給予一個月的豁免。對等關稅仍將於 4 月 2 日生效,但應 USMCA 相關公司的請求,川普給予他們一個月的豁免期,以免其處於經濟劣勢。」

受此消息影響,通用汽車 (GM-US)、Stellantis (STLA-US) 和福特 (F-US) 盤中聞訊歡漲。美元兌加元下滑 0.4% 左右。

川普週二在國會聯席會議上發表演講,他透露當天與底特律三大車廠的高層進行了交談,並表示關稅和其他政策將帶來更高的增長並「讓美國汽車業蓬勃發展」。

《路透》週三稍早引述消息人士指出,汽車製造商執行長與董事已向川普討論對汽車徵收關稅的期限推遲 30 天的可能性。

消息人士稱,汽車製造商已提出增加在美國汽車領域的投資,但希望確定關稅和環境政策,並指出川普可能會在 4 月 2 日徵收額外關稅,這可能會對美國汽車生產產生巨大影響。

通用汽車執行長 Mary Barra、福特執行長 Jim Farley、福特執行董事長 Bill Ford 和 Stellantis 董事長 John Elkann 在電話會議上已敦促川普免除對『墨西哥和加拿大符合 2020 年美墨加貿易協定原產地規則的汽車』徵收的 25% 關稅。」

https://news.cnyes.com/news/id/5884614?exp=a

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2025年2月11日

美股〈美股盤後〉台積電帶旺輝達 費半收紅近1.5% 康和期貨凌佩君

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台積電 1 月營收再創歷年同期新高,輝達引領科技股上漲,消弭川普關稅言論的影響,美股週一 (10 日) 集體收紅,費半漲近 1.5%。

關稅牽動美國鋼鐵和鋁股週一走高,同時避險需求走升,金價創下歷史新猷,美元走強。

美國總統川普 10 日簽署行政令,對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵 25% 新關稅,而相關要求「沒有例外跟豁免」。川普也表示將於週二或週三宣布對等關稅。

市場密切關注聯準會主席鮑爾週二和週三赴國會作證上,關於利率走勢、通膨及經濟前景等言論。民主黨和共和黨都可能就川普的一系列政策向他提出質問。億萬富翁馬斯克上週末在一連串貼文中表示,聯準會應該接受更嚴格的審查。

本週將公布關鍵消費者物價指數 (CPI) 數據,市場預計 1 月整體 CPI 漲幅季減,與 12 月份的年率持平。

美股週一 (10 日) 主要指數表現:

美股道瓊指數上漲 167.01 點,或 0.38%,收 44,470.41 點。 

那斯達克指數上漲 190.87 點,或 0.98%,收 19,714.27 點。

S&P 500 指數上漲 40.45 點,或 0.67%,收 6,066.44 點。

費城半導體指數上漲 73.33 點,或  1.46%,收 5,082.67 點。

NYSE FANG + 指數上漲 207.24 點,或 1.52%,收 13,813.98 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數揚升。Meta (META-US) 漲 0.40%;蘋果 (AAPL-US) 漲 0.12%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.61%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.60%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.74%。

費半成分股普遍走高。博通 (AVGO-US) 大漲 4.52%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.02%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.03%;AMD (AMD-US) 上漲 2.71%;輝達 (NVDA-US) 上漲 2.87%;美光 (MU-US) 上漲 3.93%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.89%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.16%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.21%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 攀升 0.89% 至每股 207.95 美元。受惠 AI 晶片需求強勁,台積電公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元,月增 5.4%,年增 35.9%,創下歷史次高;另外,台積電初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

台積電最新營收報告帶旺輝達,輝達 (NVDA-US) 升高 2.87% 至每股 133.57 美元。

此外,Evercore ISI 分析師表示,由於對中國新創公司 DeepSeek 在人工智慧領域取得突破的擔憂,近期輝達股票出現拋售,而這輝達即將發布財報前的買入機會。

麥當勞 (MCD-US) 上季獲利 20.2 億美元,年跌 1%,不過海外同店銷售表現優異,該股飆高 4.8% 報每股 308.42 美元,領漲道瓊指數。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.60% 至每股 412.22 美元。微軟為避免歐盟作出巨額反壟斷罰款的決定,將擴大含有工作間即時通訊平台 Teams 以及沒有該平台的 Office 軟體價差。

美國鋼鐵 (X-US) 大漲 4.79% 至每股 38.70 美元。川普與石破茂上週五首次舉行領袖峰會,加劇日本製鐵收購美國鋼鐵計畫的不確定性。SBI 證券公司分析師 Ryunosuke Shibata 表示,市場沒有太多訊息確定這筆美國鋼鐵交易的前景,看起來全面收購不會實現。

外傳 Lyft (LYFT-US) 勁揚 6.70% 至每股 15.12 美元。計畫最早於 2 026 年在達拉斯推出由 Mobileye 提供動力的全自動計程車。

華爾街分析

傑富瑞分析師 Mohit Kumar 預測:「未來幾週市場可能會出現進一步的波動,歐洲可能會成為下一個關稅目標。」

Rayliant 全球顧問公司投資組合管理負責人 Phillip Wool 表示:「許多人認為川普的關稅威脅視為一種談判策略。對於這樣的聲明,市場的負面反應不會那麼強烈。」

https://news.cnyes.com/news/id/5858306?exp=a

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2025年1月16日

台積電法說會即將登場 投行唱多2025年全年成長潛力 康和期貨凌佩君

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台積電法說會即將登場 投行唱多2025年全年成長潛力 (圖:shutterstock)

晶圓代工龍頭台積電將於台灣時間 1 月 16 日 14 時 30 分召開第四季法說會,華爾街預計台積電將實現自 2022 年以來的最大利潤成長,繼續得益於蓬勃發展的人工智慧 (AI) 浪潮。

台積電 ADR (TSM-US) 週三走升 2.66% 至每股 206.80 美元,換算價 1367.70 元,

華爾街預期台積電每股盈餘為 2.22 美元,營收為 259.2 億美元。分析師平均預計營收將成長約 55%。

根據台積電 (TSM-US) 上月發布數據,由於 AI 應用的需求不斷增長,台積電 2024 年 12 月的營收年增 57.8% 至新台幣 2,781 億 6,300 萬元。

根據月度數據計算,台積電為蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 等一些全球科技巨頭代工晶片,2024 年第四季的營收年增 38.8%,至新台幣 8,684.6 億元。

然而,投行 Needham 分析師認為,半導體產業近期將面臨阻力,包括汽車 / 工業市場持續調整、記憶體價格下降趨勢以及消費支出疲軟。

儘管近期面臨阻力,但分析師鑑於 AI 強勁發展,上調台積電 2025 年全年業績的預期。

分析師仍認為,產業基本面是正面的,周期性復甦才剛開始,而不是結束。

分析師對台積電獲利表現樂觀,並多次調高預期。過去三個月中,分析師將每股盈餘 (EPS) 預估已上調 6 次,而營收預估已上調 21 次。

德銀分析師 Robert Sanders 表示,在全球對 AI 基礎設施持續投資的推動下,台積電預計以美元計算的年銷售額將成長 20% 至 25%。

上一季,台積電公布第三季業績超出預期,帶動股價水漲船高。其第三季營收為 235 億,較去年同期增加 36%,較前一季增加 12.9%,每股盈餘為 12.54 元 (折合美國存託憑證每單位為 1.94 美元)。

分析指出,考慮到台積電 12 月的銷售額激增以及 HPC 領域的強勁需求,台積電是 2025 年初非常有前景的晶片投資。

https://news.cnyes.com/news/id/5838424

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