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2025年4月16日

震撼!輝達宣布認列55億美元費用 賣給中國的 H20 晶片遭美管制 康和期貨凌佩君

美國政府通知輝達,H20晶片若要出口到中國,必須先取得許可,輝達因此宣布本季認列55億美元費用。路透

美國政府通知輝達,H20晶片若要出口到中國,必須先取得許可,輝達因此宣布本季認列55億美元費用。路透

2025/04/16 07:31:29

經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電

輝達(NVIDIA)表示,將認列單季約55億美元費用,這筆費用與出口到中國大陸等地的H20繪圖晶片相關。最新消息反映輝達面臨美國政府對其H20晶片出口中國採取新限制,這一調整將衝擊輝達數十億美元營收,也重創先前推出「降規版」以便遵守法規的努力。消息拖累輝達股價盤後重挫6%。

輝達周二(15日)向監管機構提交的文件顯示,美國政府周一通知輝達,H20晶片出口中國必須先取得許可,而且這項規定是「未來無限期的」。官員表示,新的規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

輝達警告說,公司將在本會計年度第1季(自1月底截至4月28日止)認列約55億美元費用,這些是衍生自與H20系列相關的「庫存、採購承諾及相關準備金」。

這是迄今以來最強烈的跡象,顯示輝達可觀的成長速度可能因為受到美國擴大對其晶片的出口限制而放緩。美國政府主張,輝達的晶片可用於製造軍用超級電腦。

輝達股價在15日美股盤後重挫約6%,報每股105.87美元;競爭同業超微(AMD)盤後同樣重挫6%。

白宮發言人尚未對此立即回應。

彭博社在1月曾報導,川普政府當時正考慮實施類似措施。雖然H20可用於開發與運作AI軟體與服務,但它是一款設計經過「降規」的產品,目的在於避免太過強大。

但現在,H20顯然也被認為出口給中國仍具有風險。中國是美國在AI領域的主要競爭對手,也是川普總統貿易戰的首要目標。

輝達向來主張,若進一步緊縮限制,反而只會強化中國自主研發、獨立於美國技術之外的決心,進而削弱美企的競爭力。

僅僅在上周,美國全國公共廣播電台(NPR)才報導,川普原本有意放棄對H20的管控,因為輝達執行長黃仁勳赴海湖莊園晚宴,向川普政府承諾將對美國AI資料中心進行新的投資。輝達近日已宣布,未來四年將在美國建設價值高達5,000億美元的AI基礎設施。但最新發展顯示,川普政府沒有因輝達承諾的大規模投資而放棄控管H20。

https://money.udn.com/money/story/123398/8677313?from=edn_maintab_index

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2025年4月7日

A股港股〈美對等關稅〉中國強烈譴責美國濫施關稅 多家商會發聲堅決反對 康和期貨凌佩君

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中國強烈譴責美國濫施關稅 多家商會發聲堅決反對(圖:shutterstock)

在美國總統川普推出「對等關稅」後,中國政府 5 日透過官媒「新華社」表達立場,表示美國的行為嚴重侵犯各國正當權益,嚴重違反世界貿易組織規則,嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制,並嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

中國政府在聲明中強調,美國的相關做法違背基本經濟規律和市場原則,無視多邊貿易談判達成的利益平衡結果,以及美國長期從國際貿易中大量獲利的事實。聲明批評美國將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器,是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。美國打著追求「對等」「公平」的旗號搞零和博弈,實質上是追求「美國優先」「美國特殊」,企圖以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序,將美國利益置於國際社會公利之上,以犧牲全世界各國的正當利益來服務其霸權利益,這種行徑必然遭到國際社會的普遍反對。

中國政府強調,中國是文明古國,崇尚以誠待人、以信為本,不惹事,也不怕事,施壓和威脅不是與中國打交道的正確方式。中國已經並將繼續採取堅決措施,維護自身主權安全發展利益。中國認為,中美經貿關係的本質應是互利共贏,呼籲美國順應兩國和世界人民的共同期待,從維護兩國根本利益出發,停止以關稅為武器對華經貿打壓,停止損害中國人民的正當發展權利。

與此同時,中國醫藥保健品進出口商會、中國機電產品進出口商會、中國五礦化工進出口商會、中國紡織品進出口商會、中國輕工工藝品進出口商會、中國食品土畜進出口商會等六大商會也於今日就美國徵收所謂「對等關稅」一事發表聲明,一致表達堅決反對。

中國醫藥保健品進出口商會認為,全球民眾的健康權益不應受到不公平貿易措施的侵害,堅決反對美國的單邊貿易霸凌行為,並堅決支持中國政府採取反制措施,將與全球各國醫藥行業一道,維護全球醫藥企業的合法權益,共同促進這一重要民生行業的健康發展。

中國機電產品進出口商會指出,美國實施的「對等關稅」措施不僅嚴重違背國際貿易規則,更將嚴重擾亂全球經貿秩序,損害企業界及消費者利益,破壞全球產業鏈供應鏈穩定,敦促美方立即停止單邊主義行為,通過對話協商解決分歧。

中國呼籲各國秉持共商共建共享原則,堅持真正的多邊主義,共同反對各種形式的單邊主義、保護主義,維護以聯合國為核心的國際體系,維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制,並相信世界上絕大多數相信公平與正義的國家都會選擇站在歷史正確的一邊。

https://news.cnyes.com/news/id/5922856?exp=a

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2025年4月1日

美股 特斯拉首季暴跌36% 創2022年來最慘單季表現 康和期貨凌佩君

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特斯拉首季暴跌36%創2022年來最慘單季表現(圖:Shutterstock)

據《CNBC》周一 (3 月 31 日) 報導,特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 剛結束自 2022 年以來最糟糕的一季,並創下該公司上市 15 年來第三大跌幅。

這間電動車製造商的股價在今年前三個月暴跌 36%,上一次表現更慘是在 2022 年底,當時股價暴跌 54%。該季期間,執行長馬斯克 (Elon Musk) 出售超過 220 億美元的特斯拉股票,以籌資 440 億美元收購 Twitter(現更名為 X)。上周五,馬斯克宣布,他的人工智慧 (AI) 新創 xAI 已收購 X,交易對應 X 的估值為 330 億美元。

特斯拉第一季股價暴跌蒸發逾 4,600 億美元市值。該季大部分時間,馬斯克身兼第二任川普政府官員,負責削減政府支出與監管,並裁撤數萬名聯邦員工。他領導的機構名為政府效率部。截至 3 月 24 日,效率部網站聲稱已削減 1,400 億美元聯邦支出,但這個數字還不到特斯拉市值損失的三分之一。

馬斯克周日晚間在威斯康辛州綠灣 (Green Bay) 舉行的活動上表示,「我的特斯拉股票,還有所有投資人持有的特斯拉股票,幾乎都腰斬了,」該活動旨在為他支持的右翼法官拉票,該法官將參加周二的州最高法院選舉。他補充道,「這份工作真的代價高昂。」

效率部網站此前因多次出現錯誤資訊而被迫修正相關數據,馬斯克關於聯邦預算浪費、詐欺與濫用的許多指控也被證實具誤導性或不實。

馬斯克近期接受《福斯新聞》專訪時表示,他與效率部計劃在 5 月前削減 1 兆美元聯邦支出。

馬斯克進入白宮是拖累特斯拉股價的因素之一,他的角色引發抗議潮、抵制行動,甚至全球特斯拉門市與車輛遭到暴力攻擊。總統川普的汽車關稅也對特斯拉構成威脅,因該政策涉及特斯拉的關鍵供應鏈,特別是墨西哥與中國。關稅憂慮引發科技股拋售,那斯達克指數本季下跌 10%,創 2022 年來最大跌幅。

特斯拉還面臨其他逆風,包括新車銷量大幅下降,以及競爭對手超車之際,公司仍須兌現馬斯克對無人計程車 (robotaxis) 的承諾。

馬斯克承諾,特斯拉將於 6 月在德州奧斯汀推出無人駕駛叫車服務,但部分分析師對公司能否如期實現這項目標持懷疑態度。

過去十年來,馬斯克多次承諾,現有特斯拉車輛只需一次軟體升級即可變成無人計程車。但在第四季財報電話會議上,他改口稱,新版「全自動輔助駕駛」(Full Self-Driving, FSD) 軟體還需要硬體升級才能真正實現這目標。

儘管第一季股價大跌讓股東飽受煎熬,但特斯拉股價波動劇烈已非首次。2024 年第一季,特斯拉因銷量下滑與競爭加劇導致股價暴跌 29%,但隨後反彈,全年仍上漲 63%。

馬斯克在綠灣集會上表示,「長期來看,我認為特斯拉股價表現會很好。」「所以,現在可能是個買進機會。」

特斯拉周一收跌 1.6%,至每股 259.16 美元。

https://news.cnyes.com/news/id/5918415?exp=a

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2025年3月28日

AMD遭降評跌逾3% 不敵輝達還要提防英特爾 康和期貨凌佩君

 


AMD股票遭降評周四跌逾3%(圖:Shutterstock)

AMD股票遭降評周四跌逾3%(圖:Shutterstock)

Tagamd輝達英特爾晶片

據《巴隆周刊》,在人工智慧 (AI) 晶片領域,超微半導體 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 一直難以擺脫輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的陰影,而這情況可能會變得更加嚴峻。根據 Jefferies 分析師,AMD 不僅要擔心輝達,還可能得開始留意英特爾 (Intel)(INTC-US) 的競爭威脅。

AMD 的 AI 業務未能滿足市場預期,因為輝達的圖形處理器 (GPU) 持續主導市場,且目前看來這種狀況不太可能改變。AMD 現有的 MI300 AI 晶片在性能上甚至不敵輝達的 Hopper 架構,而輝達現正以 Blackwell 處理器取代 Hopper,未來還將推出新一代 Rubin 晶片。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 在周四 (27 日) 的報告中寫道,「我們的 GPU 基準測試報告顯示,輝達 Hopper 架構的 H200 在性能上仍大幅領先 MI300x。隨著 Blackwell 和 Rubin 的推出,此差距可能進一步擴大。」

Curtis 將 AMD 的評級從「買進」下調至「持有」,並將目標價從 135 美元下調至 120 美元。

AMD 股價周四下跌 3.2%,至每股 106.65 美元。

輝達透過 AI 模型訓練領域建立了市場主導地位,而 AMD 則希望能在推論 (Inference) 領域獲得突破——即 AI 模型生成答案的過程。然而,Jefferies 的測試顯示,在推論測試中,輝達 H200 的表現「幾乎在所有指標上」都優於 AMD 的 MI300x。

AI 晶片的基準測試結果會因模型、軟體和任務不同而有所差異。Jefferies 指出,AMD 的硬體可能未針對其測試進行最佳化,但這也突顯了輝達軟體的重要性。

對於這項測試結果,AMD 拒絕置評。AMD 最新的 AI 晶片為 MI325X,預期在今年下半年推出 MI350 GPU 系列。該公司表示,MI350 在推論方面的性能將比 MI300 提高 35 倍。

Jefferies 預測,AMD 在 2026 年與 2027 年的 AI 相關收入將分別達到 100 億美元和 120 億美元,低於華爾街共識預測的 120 億美元與 150 億美元。

AMD 目前的救命稻草是,雖然在 AI 領域輸給輝達,但在資料中心和個人電腦上,成功從英特爾手中搶占了部分市占。然而,這項優勢也可能受到挑戰,因為新任英特爾執行長陳立武正著手扭轉該公司頹勢。

Curtis 寫道,「儘管英特爾仍有很長的路要走,但該公司已經取得一定進展,並預計在 2026 年開始推出具競爭力的晶片。」

https://news.cnyes.com/news/id/5914689?exp=a

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2025年3月19日

《美股》FOMC前夕輝達、特斯拉遭拋 費半回跌 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-03-19 07:07:16 記者 郭妍希 報導

輝達(Nvidia Corp.)雖擴大跨足AI機器人及桌機領域但股價仍下挫,特斯拉(Tesla Inc.)也遭遇嚴重賣壓,美國四大指數在投資人全面降低曝險的衝擊下收低,結束連續2個交易日的反彈走勢,由科技巨擘領軍走跌。

道瓊工業平均指數3月18日終場下跌0.62%(260.32點)、收41,581.31點。那斯達克指數下跌1.71%(304.55點)、收17,504.12點。標準普爾500指數下跌1.07%(60.46點)、收5,614.66點。費城半導體指數下跌1.61%(74.94點)、收4,589.03點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)即將於明(19)日公布貨幣政策會議結果。投資人普遍預測,聯準會(Fed)更新經濟展望時將維持利率不變。

市場目前預期Fed今(2025)年將降息約60個基點,但數名央行官員近來示警,認為利率行動不可過快,希望等待關稅對經濟數據的影響趨於明朗後,再來決定是否調整貨幣政策。

美國銀行(Bank of America)最新公布的基金經理人調查顯示,投資人的美股配置比例降幅為史上最大,現金部位也跳增。大約一個月前,美國股市還因為人們期待川普政策將提振經濟而續創新高,如今卻因關稅威脅、憂心AI投資恐難立即得到回報而豬羊變色。

eToro美國投資與選擇權分析師Bret Kenwell表示,市場最熱門的股票大跳水,恐對投資人信心造成不成比例的衝擊。從過去歷史來看,如此疲弱的投資人信心通常暗示美股至少會短暫觸底,但標誌股市觸底的全面投降現象是否已然出現、目前仍不清楚。

在過去,標普500跌破200日線就足以吸引Fed或白宮進場干預、設法提振投資人信心。2023年11月就是如此,當時美國公債殖利率漲破5%、衝擊美股下殺,而Fed隨即暗示降息行動有望比市場預期來得更快,進而帶動股市在年底跳高。

然而,投資人這次不抱任何期待。Penn Mutual Asset Management投資組合經理人George Cipolloni先前曾表示,財政部長貝森特(Scott Bessent)已經說得很明白,不確定美股要跌到何種地步,政府才會出手。貝森特3月7日接受CNBC《Squawk Box》節目訪問時指出,沒有所謂的「川普賣權」(Trump put,指總統會試圖干預、支撐股市)。

摩根士丹利全球首席經濟學家Seth Carpenter則警告,川普政府啟動關稅的速度比想像快、且比大家預想的更激進。原本大家以為,只有中國可能面臨顯著且持久的關稅,但關稅影響恐來的更快更深遠,預測隨之引發的暫時性通膨,將削減Fed於5月或6月降息的機率。

成長股成為重災區。標普500成長指數一度重挫2.2%,而通訊服務類股終場則下殺2.14%、為十一大類股中表現最差勁的族群。

輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang) 18日在眾所矚目的GTC大會主題演說中,發表預定今年下半出貨的Blackwell Ultra系列AI晶片,次世代繪圖處理器(GPU)「Vera Rubin」則預計2026年下半年出貨。另外,輝達也宣布使用AI晶片的全新筆電與桌機,當中包括兩款專注AI的PC「DGX Spark」、「DGX Station」,能夠執行諸如Llama或DeepSeek的大型語言模型。輝達並宣布兩款專為資料中心高速網路連結的矽光子(silicon photonics)交換器。

不過,輝達終場下挫3.43%、收115.43美元,跌幅居費半30支成分股之冠。晶圓代工夥伴台積電(2330) ADR也下滑1.38%、收173.13美元。ASIC晶片商博通(Broadcom Inc.)、邁威爾(Marvell Technology Inc.)同步下挫3%、3.01%。AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)更大跌9.63%、收37.90美元。

特斯拉(Tesla Inc.)重挫5.34%、收225.31美元,創3月10日以來收盤新低。RBC證券以全自動輔助駕駛(FSD)系統定價及無人駕駛計程車Robotaxi的市占前景轉弱為由,將特斯拉目標價從320美元大砍至120美元。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=593c81e1-9eaa-4df2-a83b-9db82e2aef3a

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2025年3月17日

3/17-3/21台指期月結算週財經數據 康和期貨凌佩君

 本週財經關注:美英日央行利率決議、美光財報與輝達GTC大會!!

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/

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2025年3月13日

美股收盤/科技股領軍標普500反彈 通膨冷卻緩和關稅引發的不安 康和期貨凌佩君

 CPI報告發布後,美股走高。美聯社

CPI報告發布後,美股走高。美聯社

本文共861字

2025/03/13 07:00:44

經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

美國股市標普500指數周三在科技股帶動之下反彈,擺脫連續兩個交易日頹勢。通膨數據低於預期,止住美股賣壓,但美國總統川普遍地點燃關稅戰也抑制了漲幅。

道瓊工業指數下跌82.55點,跌幅0.2%,報41,350.93點;標普500指數上漲27.23點,漲幅0.5%,報5,599.30點;那斯達克綜合指數上漲212.36點,漲幅1.2%,報17,648.45點。

輝達(NVIDIA)率晶片股大漲,費城半導體指數漲2.5%,輝達大漲6.4%

英特爾大漲 4.6%,據路透報導,台積電(2330)向輝達、超微(AMD)和博通提出了共同投資建議,打算接手營運英特爾的工廠。台積電ADR漲3.6%。英特爾任命新執行長,盤後股價繼續大漲。

美國2月消費者物價指數(CPI)年增率為2.8%,略低於預期。CPI報告發布後,美股走高。

川普政府對所有進口鋼鋁課徵25%關稅已於周三措施生效。加拿大採取報復措施,將對另外298億美元的美國進口商品徵收關稅。歐盟也宣布將對一系列美國產品徵收報復性關稅,包括波旁威士忌、船隻和摩托車。

Nationwide的Mark Hackett說:「過去三周,交易者感覺買進這個市場就像試圖接住一把落下的刀,」「但極端的超賣狀況和近乎普遍的悲觀情緒表明很可能出現釋放性反彈。」

「今天我們看到了通膨低於預期帶來的反彈,以及一些逢低買盤。」AXS投資公司執行長 Greg Bassuk說:「但華爾街和一般大眾仍在尋找方向。」

高盛下修標普 500 指數的年底目標,而摩根大通則認為美國經濟衰退的可能性增加。

周三上漲後,標普 500 指數較一個月前創下的歷史收盤高點低了 8.9%。本周一,標普 500 指數自 2023 年 11 月以來首度跌破 200 日移動均線,此均線被視為重要支撐位。

特斯拉(Tesla)大漲7.6%,連續二日上漲12%。

百事公司下跌 2.7%,券商Jefferies將該公司股票評級降為「持有」。

https://money.udn.com/money/story/123398/8604426?from=edn_maintab_index

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2025年3月11日

外匯〈紐約匯市〉美元兌日元走貶 關稅憂慮瀰漫 康和期貨凌佩君

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美元周一兌日元走跌(圖:Shutterstock)

美元周一 (10 日) 兌日元走弱,因投資人擔憂美國經濟可能放緩,以及華爾街因川普政府貿易政策的不確定性持續拋售股票。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上升 0.08%,報 103.92。

不過,美元兌歐元、瑞士法郎與英鎊等部分主要貨幣上漲,因投資人對這些貨幣的多頭部位獲利了結。

市場整體仍聚焦於貿易緊張局勢。美國總統川普對主要貿易夥伴加徵關稅後,又因擔憂美國經濟放緩,決定將部分關稅措施延後一個月。

華爾街股市周一大幅下跌,那斯達克指數重挫逾 4%,跌至六個月低點,主要受科技、非必需消費品及通訊服務類股賣壓拖累。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示,「除了美元走勢及部分獲利了結,市場的另一大關注點是美股持續下滑以及美國利率下降。」

「上周美國利率下跌被認為對美元構成壓力,而今天美國 2 年期及 10 年期債券殖利率均下降 8 到 9 個基點。」

Moneycorp 北美交易與結構性產品主管 Eugene Epstein 表示,「歐元近期的漲勢主要受到政府支出可能增加,以及市場認為歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策可能比預期更鷹派所驅動。」

LSEG 數據顯示,交易員目前預計聯準會 (Fed) 今年將降息 75 個基點,6 月降息已被完全計入。投資人將關注周三即將公布的美國通膨數據。

美國 10 年期公債殖利率下跌 9.7 個基點至 4.221%,2 年期公債殖利率下跌 9.6 個基點至 3.906%。

在貨幣期貨市場,投資人削減美元淨多頭部位,從 1 月創下的九年高點 352 億美元降至 153 億美元。

Epstein 補充道,「從種種跡象來看,川普政府顯然希望美元走弱,無論他們是否公開承認。」

美元兌日元下跌 0.47%,至 1 美元兌 146.33 日元,盤中曾跌至 146.625,創去年 10 月初以來最低。

周一數據顯示,日本 1 月實質薪資成長 3.1%,高於去年 12 月修正後的 2.6%,為 1992 年以來最大增幅。然而,通膨攀升至兩年高點,使實質工資仍呈現負成長。

日本銀行 (BoJ) 預計將在 3 月 18 日至 19 日的政策會議上維持利率不變,但官員多次強調,需要觀察薪資成長是否具可持續性,這也是 1 月升息後的關鍵考量。

美元盤中兌另一避險貨幣瑞士法郎走弱,但隨後回升,兌瑞郎上漲 0.26% 至 0.882,稍早一度觸及去年 12 月初以來最低。

歐元兌美元下跌 0.08% 至 1.0823,仍接近四個月高點,市場預期歐洲國家可能增加對烏克蘭的軍事援助支出。歐元上周創下 16 年來最佳單周表現。

挪威克朗兌美元及歐元走強,兌美元升至去年 10 月以來最強,報 10.7833,因通膨飆升引發市場對央行 3 月降息計畫的質疑。

中國人民幣周一走弱,因周末公布的數據顯示,中國 2 月消費者物價指數 (CPI) 創 13 個月來最大降幅。

加幣兌美元下跌 0.55% 至 1.4459。前央行總裁卡尼 (Mark Carney) 周日贏得壓倒性勝利,成為加拿大自由黨新領袖及下一任總理,這可能使他與川普政府在貿易關稅問題上發生衝突。

截至台灣時間周二 (11 日) 約 6:00 價格:

美元指數報 103.9050。+0.0134%

歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0834 美元。+0.0092%

英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2879 美元。-0.3096%

澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6277 美元。-0.4599%

美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.4435 加幣。+0.4873%

美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 147.1200 日元。-0.6013%

https://news.cnyes.com/news/id/5893388?exp=a

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2025年2月25日

《美股》川普稱加墨關稅如期開徵 輝達、費半挫 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-02-25 07:10:45 記者 郭妍希 報導

美國總統川普(Donald Trump)稱加拿大、墨西哥進口關稅將「如期開徵」,加上市場謠傳微軟(Microsoft Corp.)降低AI資料中心相關支出,衝擊四大指數殺尾盤。

道瓊工業平均指數2月24日終場上漲0.08%(33.19點)、收43,461.21點。那斯達克指數下跌1.21%(237.08點)、收19,286.93點。標準普爾500指數下跌0.5%(29.88點)、收5,983.25點。費城半導體指數下挫2.59%(133.05點)、收5,003.54點。

川普24日在白宮記者會上表示,加拿大、墨西哥關稅緩徵一個月的期限下週將屆,到時候會「逕行開徵」(will go forward)。他說,美國「幾乎每件事」都被其他國家「佔便宜」,因此「關稅會準時按計畫開徵,我們會收復大量失土。」

蘋果(Apple Inc.) 24日則宣布,準備在未來四年對美國投資5,000億美元,與鴻海(2317)在休士頓興建一座AI伺服器工廠,並擴充亞利桑那州、奧勒岡州、愛荷華州及北卡羅萊納州現有資料中心的產能。另外,蘋果還將在美新聘2萬名新員工,主要專注於研發任務、矽工程和人工智慧(AI)。蘋果執行長庫克(Tim Cook)最近才剛跟川普會面。蘋果終場上漲0.63%、收247.10美元。

美國銀行分析師Wamsi Mohan警告,由於PC產業毛利不高,勢必無法完全吸收美國提議對中國商品課徵的關稅。他認為,若真實施10~25%關稅,則戴爾(Dell)、惠普(HP)及蘋果等PC製造商很可能會把成本轉嫁給買家,把美國定價調升至少10%,或者調漲更多地區定價、但漲幅較少。

Global X投資策略長Scott Helfstein指出,白宮剛上任四週、原本頗獲投資人支持,但蜜月期或許已開始接近尾聲。

值得注意的是,TD Cowen證券21日引述「通路調查」指出,微軟已取消跟「至少兩家民營資料中心營運商」簽訂的租賃合約。這引發市場擔憂AI基礎建設可能供給過剩。對此,微軟24日雖堅稱超過800億美元的資本支出計畫維持不變,但坦承「也許會在某些領域策略性調整或放緩基礎設施的建設步伐。」

微軟聞訊下跌1.03%、收404美元。AI晶片龍頭輝達(Nvidia Corp.)下挫3.09%、收130.28美元,創2月7日以來收盤新低。輝達晶圓代工夥伴台積電(2330) ADR同步下挫3.32%、收191.65美元,創2024年12月12日以來收盤新低。

上週道瓊、那指雙雙下挫逾2%,標普500也跌逾1%,主因2月份的數據令人們開始擔憂美國經濟狀態。採購經理人指數(PMI)顯示,2月美國服務業景氣陷入萎縮,而眾所矚目的密西根大學2月消費者信心指數也比經濟學家預期疲弱。

接下來一週將有關鍵經濟數據出爐,也有重要企業公布財報。全球居家修繕用品零售業龍頭家得寶(Home Depot)、全美第2大家庭修繕零售商Lowe’s將分別於25日、26日公布財報,讓投資人更加清楚美國消費者現況。輝達預定15日美股盤後公布財報,更是受到市場密切關注。

另外,聯準會(Fed)偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」將於美東時間28日上午8時30分出爐。根據調查,經濟學家普遍預測1月核心PCE年增率將達2.6%,低於前月的2.8%。

Bellwether Wealth總裁兼投資長Clark Bellin指出,28日的1月PCE報告對市場格外重要,因為這能確認通膨是否真在今(2025)年初跳升。1月份的消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)都非常強勁。

不過,Bellin認為,無論28日的PCE傳達了甚麼訊息,至少未來6個月,Fed應該都會保持利率不變。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=3ab96978-fd10-4bee-b2ae-82f365986592

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2025年2月21日

輝達財報倒數 分析師看好這關鍵調升目標價 康和期貨凌佩君

 輝達執行長黃仁勳(圖:Shutterstock)

輝達執行長黃仁勳(圖:Shutterstock)

Tag輝達目標價雲端

據《巴隆周刊》報導,輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周四 (20 日) 小幅上揚,投資人正處於觀望模式,靜待這間晶片大廠下周公布財報。同時,該股獲得了分析師上調目標價。

輝達預計於下周三公布截至 1 月 26 日的第四財季財報。在亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技公司預計今年將增加資本支出後,市場對輝達再次實現獲利飆升抱有期待,這顯示這些巨頭將持續投入資金購買輝達的人工智慧 (AI) 硬體設備。

Google Cloud 周四宣布,其雲端運算服務將推出基於輝達 GB200 NV 液冷機架系統的預覽版本,該系統由 72 個 GPU 組成並相互連接。

KeyBanc 分析師 John Vinh 周三將輝達股票評級維持在加碼 (Overweight),並將目標價從 180 美元上調至 190 美元,理由是輝達的 Blackwell B200 晶片供應量高於預期。

Vinh 的目標價意味著,輝達股價自周三收盤價仍有 36% 的上漲空間。他的估值基於輝達 2026 財年的預期每股盈餘,對應本益比為 38 倍。

Vinh 在報告中寫道,「我們預期輝達將公布強勁的第四季業績,表現可能穩定地超出預期,且對第一季的財測將相對保守,但仍略高於市場共識。」

Vinh 預計輝達第四季營收將達 382 億美元,每股盈餘為 0.85 美元,高於市場普遍預測的 380 億美元與 0.84 美元。至於 2026 財年第一季,他預計營收將達到 430 億美元,每股盈餘為 0.94 美元。

同樣看好輝達前景的還有滙豐 (HSBC) 分析師 Frank Lee。他周三表示,「儘管市場近期擔憂 DeepSeek 的低成本策略可能影響長期需求,但事實上,多數超大規模資料中心業者 (hyperscaler) 已上調 2025 年資本支出計畫,」這進一步支持「我們對整體 AI GPU 需求前景依然強勁的論點。」

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