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2025年2月27日

美股〈財報〉AI需求驚人 輝達營收年增78% 本季財測強勁 康和期貨凌佩君

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彭博周三 (26 日) 報導,輝達 (NVDA-US) 的財報將決定人工智慧 (AI) 是否能夠再次成為華爾街股市上漲的主要動力,或是隨著「美股七雄」進入修正區間,進一步帶來市場的疲弱。作為 AI 晶片領頭羊,輝達 2025 會計年度第四季財報,將成為今年最關鍵的事件之一,尤其是在中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的出現後,AI 基礎設施需求前景不確定性增加。

輝達將於周三美股盤後,台灣時間周四 (27 日) 早上 6 點公布第四季財報。

儘管輝達的股價在本月有所回升,但依然低於 DeepSeek 事件前的水準。相比之前的拋售,投資人對這波回檔的反應較為謹慎,對科技股的避險情緒也日益升高,避險基金近期也開始拋售科技股。這也是自 2022 年以來,輝達首次在股價下跌的情況下公布財報。

Banrion Capital Management 的投資長 Shana Sissel 指出:「DeepSeek 讓我們意識到輝達並非無敵。」她預期輝達第四季的財報可能較為疲弱。根據選擇權數據,市場預期財報公布後,輝達股價波動幅度可能達 8.5%。

她還表示:「其他科技公司公布的財報普遍較為悲觀,尤其在 AI 業務方面,表現不佳的公司較多。」因此,她對輝達的財報持謹慎態度,並認為這可能會引發一波大規模的拋售。

DeepSeek 今年 1 月的崛起,打破了華爾街的主要假設:發展 AI 需要大量運算能力和基礎設施,尤其是輝達專注的晶片領域。這家來自中國的公司宣稱其產品在性能上能與美國模型競爭,但所需的晶片和運算能力卻遠少於輝達的解決方案。

此外,根據 TD Cowen 的報告,微軟 (MSFT-US) 已開始取消大量在美國的數據中心租賃,這反映出公司對是否過度建設 AI 計算能力的擔憂。

儘管如此,本季許多科技巨擘的財報表明,它們仍計劃增加資本支出 (CapEx),這也表明它們仍然對輝達產品持積極態度。輝達的主要客戶,包括微軟、亞馬遜(AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 及 Meta(META-US)等,都表達了對 AI 基礎設施的強勁需求。

根據彭博數據,分析師對輝達 2026 年淨利預期在過去一季保持穩定,而對其收入預測上調約 2%,表明即便 DeepSeek 的出現引起市場矚目,華爾街對輝達未來表現仍保持正面看法,預估輝達第四季營收超過 380 億美元,營收年增 73%。

輝達股價下跌且分析師預測穩定,從而使其本益比的高估問題有所緩解。該公司目前的本益比為 28 倍,接近那斯達克 100 指數的 26 倍。

儘管面臨市場挑戰,華爾街仍普遍看好輝達。根據彭博的數據,近 90% 的分析師推薦「買入」(Buy) 輝達股票,只有 Punto Research 給予「賣出」(Sell) 評等。分析師的平均目標價暗示該股在未來 12 個月有 38% 的上漲潛力,這是費半指數成分股中最高的回報預期。

Northwestern Mutual Wealth Management 分析師 Matt Stucky 表示:「輝達的上行潛力有充分的支持理由。」他看好該公司 Blackwell 晶片的成長潛力,並認為如果投資人的擔憂消散,輝達的股價將迎來估值的擴張。

https://news.cnyes.com/news/id/5875305?exp=a

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2025年2月26日

美股 美2月消費者信心大幅下滑 交易員估Fed六月重啟降息 康和期貨凌佩君

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美2月消費者信心大幅下滑 交易員估Fed六月重啟降息(圖:REUTERS/TPG)

根據路透周二 (25 日) 報導,隨著美國本月消費者信心大幅下降且通膨預期上升,市場交易員預估聯準會 (Fed) 可能會在 6 月重啟降息,並可能在 9 月再次降息。

美國 2 月消費者信心指數大幅下滑,根據美國經濟評議會 (Conference Board) 的調查,這是 3 年半以來的最大降幅,顯示美國民眾對於總統川普政策對經濟影響的憂慮日益加劇。與此同時,消費者的平均通膨預期上升至 6%,為 2023 年 5 月以來的最高點。

目前,利率期貨合約顯示,市場預期 Fed 在 6 月會將政策利率下調 1 碼 (25 個基點) 降至 4.00%-4.25% 的區間,並且最早可能在 9 月再次降息。這一預測顯示,交易員認為到 6 月,Fed 對就業市場可能出現的疲弱的擔憂將超過對通膨抬頭的擔憂,進而促使其採取寬鬆貨幣政策。

然而,Fed 決策者表示,他們希望看到更多證據,證明通膨正在回落至其 2% 的目標,才會有信心降息。他們指出,川普計劃的關稅、減稅、移民打擊以及持續縮減聯邦政府員工數量等政策,仍存在不確定性,這些因素可能會影響價格、經濟成長和勞動力市場。

美國本周五 (28 日) 將公布重磅通膨報告─1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數─經濟學家預估該指數年增速將從去年 12 月的 2.6% 略微降至 2.5%。與此同時,勞動市場仍保持強勁,2 月失業率為 4%,儘管近期調查顯示商業活動有所放緩。

https://news.cnyes.com/news/id/5873615?exp=a

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2025年1月9日

輝達翻黑 拜登卸任前擬對AI晶片實施新出口限制 康和期貨凌佩君

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輝達翻黑 拜登卸任前擬對AI晶片實施新出口限制  (圖:shutterstock)

《彭博》週三 (8 日) 報導,拜登政府計劃最快週五 (10 日) 對輝達等公司的人工智慧 (AI) 晶片出口實施新一輪限制。

此消息週三尾盤時段傳出後,輝達股價聞訊跌超過 1%,終場收低 0.021% 至每股 140.11 美元。繼 2023 年和 2024 年的大幅上漲使輝達成為全球最有價值的晶片製造商之後,該股今年已漲超 3%。

知情人士透露,美方希望限制資料中心使用的人工智慧晶片的銷售,目的是將人工智慧開發集中在友好國家,並讓世界各地的企業與美國標準保持一致。

知情人士表示,這些規定最早可能在週五發布,將制定三級晶片貿易限制。

三等級劃分市場,代表晶片出貨限制程度不同。

第一級是最寬鬆的,少數美國盟友將保持基本上不受限制地使用美國晶片,包含加拿大、台灣、澳洲等盟友。

第二級是中等的,世界上絕大多數國家都將面臨可用的總運算能力的限制。

第三級是最嚴格的,包括中國、俄羅斯等國家。這些國家若同意遵從美國政府的一套安全要求和人權標準,便得以繞過國家總量限制並大幅提升自己的限額。這種類型的指定被稱為經過驗證的最終用戶 (VEU) ,目的在於創建一組可信賴的實體,允許其在全球安全環境中開發和部署人工智慧。

輝達 (NVDA-US) 在聲明中反對這項提議。輝達表示,最後一刻祭出的限制對世界大部分地區的出口的規則將是政策的重大轉變,這不會降低濫用風險,但會威脅經濟成長和美國的領導地位。

輝達指出,每個資料中心和企業都已經透過該公司所謂的加速運算來整合人工智慧。全球對日常應用加速運算的興趣對於美國來說是一個孕育、促進經濟和提高就業機會的巨大機會。

截稿前,白宮國家安全委員會代表不予置評。負責晶片出口管制的商務部工業與安全局尚未回應置評請求。

https://news.cnyes.com/news/id/5830538

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2025年1月3日

新制勞退基金去年前11月大賺6,940億元 勞工分紅 每人可領5.4萬 康和期貨凌佩君

 隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚,新制勞退基金表現優異。聯合報系資料照

隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚,新制勞退基金表現優異。聯合報系資料照

本文共648字

2025/01/03 01:14:56

經濟日報 記者江睿智/台北報導

勞工今年3月分紅可期,隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚,新制勞退基金表現優異,截至2024年11月底,大賺6,940.2億元,收益率達16.1%,皆刷新紀錄。若以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算,平均每位勞工分紅攀升至逾5.4萬元。

回顧歷年,以年度績效來看,2023年度新制勞退基金績效最佳,收益數達4,785.6億元,勞保局並已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶,其中,逾50.4%勞工收益分配超過2萬元,更有25%勞工收益分配逾5萬元。

2024年前11月三大退休基金收益

2024年前11月三大退休基金收益

勞動基金運用局昨(2)日發布勞動基金最新績效,2024年新制勞退基金表現更搶眼,隨著全球金融市場震盪走揚,新制勞退基金收益數水漲船高,前11月大賺6,940.2億元,已經大幅超越2023年全年收益數。2024年新制勞退基金收益表現確定再創歷史新紀錄,依慣例,勞保局於每年3月完成基金前一年收益分配,預期2025年3月勞工分紅可期,以目前來看,平均每一個勞工帳戶,分紅逾5.4萬元。

勞保局強調,由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同,其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異,因此屆時每位勞工實際分配到的收益並不相同,並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。簡言之,勞保局官員說,勞工個人專戶累積金額愈多,對收益貢獻愈大,就會獲分配較多分紅。

勞保局依例於每年3月初完成前一年新制勞退收益分配,並會開放勞工查詢,但勞工實際上不能領出分紅金額,而是連本帶利,滾入下一年度投資,直至勞工滿60歲時才可以領出勞退帳戶金額。

https://money.udn.com/money/story/5648/8465427?from=edn_maintab_index

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2024年12月27日

東京通膨升溫 核心CPI增幅續擴大、持續突破2% 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-12-27 08:35:21 記者 蔡承啟 報導

食品價格揚升、電費等能源價格增幅擴大,東京通膨持續升溫,核心CPI增幅連2個月呈現擴大、續突破2%關卡。

根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價,日圓相對於美元匯率26日貶值0.43%至157.90日圓兌1美元,盤中最低貶至158.08、為7月17日以來首度貶破158關卡;截至台北時間27日上午8點25分為止,日圓相對於美元匯率報157.73。

日本總務省27日公佈經濟數據指出,因食品價格揚升、加上電費等能源價格漲幅擴大,2024年12月份作為日本核心消費者物價指數(核心CPI)領先指標的東京核心CPI(以2020年=100)為108.6、較去年同月上揚2.4%,為連續第40個月呈現揚升,增幅高於前一個月份(2024年11月、年增2.2%)、連續第2個月呈現擴大,增幅連續第2個月高於日本政府/日本央行(日銀、BOJ)所設定的「2%」目標。

路透社事前所作調查的市場預估值為揚升2.5%、總務省公布的東京核心CPI增幅低於市場預期。

作為領先指標的東京核心CPI增幅擴大,也讓預計2025年1月公布的日本12月份全國核心CPI增幅也可能呈現擴大。

12月份東京能源價格較去年同月大漲13.5%、增幅較前一個月份(上漲7.4%)呈現大幅擴大。其中,電費較去年同月大漲18.2%(前一個月份為上漲9.7%)、連續第8個月揚升;都市瓦斯(City Gas)費大漲12.1%(前一個月份為上漲6.9%)、汽油價格上漲0.6%(前一個月份為上漲0.4%)。

12月份東京扣除生鮮食品後的食品價格較去年同月揚升4.0%(前一個月份為揚升4.0%);住宿費用較去年同月揚升5.2%(前一個月份為揚升8.0%)。

另外,12月份東京扣除生鮮食品以及能源之後的「核心核心CPI」為107.7、較去年同月揚升1.8%,增幅低於前一個月份(年增1.9%)、已連續第9個月低於2%。

12月份東京貼近家庭實際感受、包含生鮮食品在內的消費者物價指數年增3.0%至109.7,增幅遠高於前一個月份(年增2.5%)、連續第2個月呈現擴大,增幅連續第2個月高於2%。

日銀總裁植田和男12月25日發表演說表示,若經濟/物價持續改善的話、就會進行升息,今後將關注春鬥(日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商)動向等日本國內外風險因素。

日本總務省12月20日公佈經濟數據指出,因食品價格上漲、電費等能源價格漲幅擴大,2024年11月份日本核心CPI較去年同月揚升2.7%至109.2,連續第39個月呈現揚升、連續第32個月高於日本政府/日銀所設定的「2%」目標,且核心CPI增幅高於前一個月份(2024年10月、年增2.3%)、3個月來首度呈現擴大。

(圖片來源:Shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=03cdee63-9fa1-4705-a08e-89f86ef29c1f

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2024年12月6日

台股11月物價又破通膨警戒線 2種蔬果飆漲超過5成 康和期貨凌佩君

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11月物價又破通膨警戒線。(鉅亨網資料照)

主計總處今 (5) 日公布 11 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.08%,再度突破 2% 的通膨警戒線,前 11 月平均 CPI 增幅為 2.18%;主計總處解釋,主要因近月颱風接連來襲,造成農產損失,蔬果價格續居高檔,加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用均調漲所致。

就各細項來看,主計總處指出,11 月蔥價暴漲 63.35% 最多,其次為香蕉漲 56.46%、金飾及珠寶漲 25.58%、診所掛號費漲 15.94%、柿子漲 15.37%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 11.85%。

同時,停車費也漲 6.75%、語言學習費漲 6.66%、火鍋漲 3.76%、汽車保養及修理漲 3.46%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 3.35%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.13%、西式速食漲 1.56% 等。

就七大類來看,以食物類漲 3.82% 最多,主要是因蔬菜和水果受風災豪雨影響,價格分別上漲 19.43% 和 8.50%,食用油、水產品、外食費及肉類分別漲 7.13%、4.95%、3.06% 及 2.62%,惟蛋類因雞蛋供過於求,價格下跌 17.82%,抵銷部分漲幅。

前 11 月平均 CPI 年增 2.18%,其中,商品類漲 1.87%,服務類漲 2.47%;若扣除蔬菜水果,漲 1.84%,核心 CPI 漲 1.90%。

觀察主要國家 (地區)CPI 變化,美國 10 月漲 2.6%,日本漲 2.3%,歐元區漲 2.0%,新加坡漲 1.4%,香港漲 1.4%,南韓漲 1.3%,中國漲 0.3%。

https://news.cnyes.com/news/id/5799429?exp=a

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2024年11月22日

台股近90萬人搶抽台灣虎航 中籤率僅0.2% 抽中現賺3萬元 康和期貨凌佩君

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台灣虎航 (6757-TW) 將於 29 日轉板上市,掀起申購熱潮,申購於昨 (21) 日下午正式截止,統計 3 天來共 89 萬 2580 人參與,以昨 (21) 日收盤價 72.1 元計算,若順利抽中,約可現賺 3.21 萬元,中籤率僅 0.2%。

台灣虎航於 11 月 19 日至 21 日辦理公開申購,11 月 25 日公開抽籤,每股承銷價 40 元,公開申購股數 1790 張,每人限申購 1 張。

而台灣虎航日前競拍得標加權平均價 62.38 元,超額認購率達 28.3 倍,是競拍新制實施至今,倍數最高的一檔,最高得標價 73 元,得標總額超過 4.46 億元。

隨著國人出國熱潮延續,台灣虎航前 10 月合併營收 139.39 億元,年增 35.7%,前三季每股純益 (EPS) 已達 5.52 元,也創同期新高。

而台灣虎航本周宣布發放 2024 年年中績效獎金予員工,不少員工直接將獎金拿去認股,期透過員工認股,讓員工能分享公司的盈利,並實際參與公司成長。

https://news.cnyes.com/news/id/5787099

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2024年10月22日

本週財經2024/10/22 康和期貨凌佩君

中國與加拿大央行將分別在周一 (21 日) 跟周三 (23 日) 公布利率決定,美國耐久財訂單和成屋銷售數據以及特斯拉、奇異等企業的財報也將發布。國際貨幣組織 (IMF) 和世界銀行秋季年會將於周一起在華府舉行一周。特斯拉財報美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US)將於美股周三 (23 日) 盤後公布第三季財報.

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/Consultant/1/4226

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2024年10月14日

10月台股期指漲97點 康和期貨凌佩君

 2024/10/14 14:03:15

中央社 台北14日電

台北股市今天終場漲73.65點,收22975.29點。10月台指期以23008點作收,上漲97點,與現貨相較,正價差32.71點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為,10月期貨22911點、11月期貨22959點。

台股今天終場漲73.65點,收22975.29點,成交金額新台幣3143.71億元。

10月台指期貨以23008點作收,漲97點,成交5萬8777口;11月期貨以23073點作收,漲114點,成交8188口。實際收盤價格以期交所公告為準。

https://money.udn.com/money/story/11112/8290623?from=edn_subcatelist_cate

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2024年8月26日

日圓版套利交易崩盤後 人民幣版可能大好 康和期貨凌佩君

 日圓版套利交易崩盤後,人民幣版的市場可能方興日盛。路透

日圓版套利交易崩盤後,人民幣版的市場可能方興日盛。路透

2024/08/26 08:49:30

經濟日報 編譯季晶晶/綜合外電

日本央行升息推動日幣升值,引發日圓套利交易本月的平倉潮,結果助長風險資產的拋售。加拿大皇家銀行(RBC)指出,另一種策略也許更能抵禦類似衝擊。

隨著中國人民銀行(央行)保持鴿派,借人民幣來買高收益資產的交易將更具靈活性。

RBC 駐新加坡亞洲貨幣策略主管 Alvin T. Tan 表示:「做空人民幣兌一籃子新興市場貨幣仍然合理,因為在央行試圖放寬政策時讓貨幣走升將是自相矛盾。」他說,中國大陸的經濟在困境中掙扎,外界廣泛預期人行未來幾個月會進一步放寬政策。

彭博彙編數據顯示,本季迄今,借人民幣來投資一籃子八種新興市場貨幣的利差交易,報酬率是0.5%,若改成借日圓來交易則暴跌約7%。

日圓利差交易在日本央行7月31日決定升息後崩盤,至少一開始波及到了人民幣。截至8月5日的一周,日圓跳漲6.8%,人民幣則升值1.7%。

主要差異

人民幣與日圓的利差交易存有許多基本差異。首先是人民幣不能完全自由兌換,不如日圓開放,所以儘管中國大陸追求貨幣穩定增加了吸引力,人民幣利差交易的規模受到壓縮。

其次,不同於以日圓資金進行的交易廣泛投向海外目標,借入人民幣的交易絕大部分由中國出口商和跨國企業以美元持有,不是投機者。這些交易只在2022年美國聯準會升息、推動美國借貸成本高於中國借貸成本後才有利可圖。

根據麥格理集團(Macquarie),自2022年以來,中國出口商和跨國企業持有的美元資產已超過5,000億美元。

交易建議

美國紐約銀行(BNY)駐香港的資深亞太市場策略師 Wee Khoon Chong 表示,吸引投資人進行人民幣利差交易的原因有很多。他說,目前離岸人民幣市場的流動性非常充裕,可能讓投資人在市場波動性降低時,難以抗拒再次投入利差交易的誘惑。不過,人行有足夠的工具來防止投機性頭寸過度積累,因此以人民幣進行利差交易的總規模可能受限。

他說,「做空離岸人民幣的部位會被重建嗎?當然,怎麼不會呢?市場總有機會主義者,但我們認為規模不會很大」。

一些金融公司告訴客戶,借入人民幣將持續是有利可圖的利差融資策略。花旗集團最近建議投資人在期權市場上押注墨西哥披索和巴西雷亞爾兌人民幣和日圓。高盛集團和野村控股也建議投資人做空人民幣,兌換經貿易加權的一籃子其他貨幣,因為中國大陸面臨具挑戰性的總經利空因素,以及美元走軟的背景。

https://money.udn.com/money/story/5599/8185438?from=edn_maintab_index

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