美股盤後 — G20川習會多空消息不斷 銀行股晶片股漲聲響起 康和佩君

週四 (27 日) 銀行股、晶片股領軍連袂收高，華爾街等待 G20 川習會，美股三大指數同步走揚，道瓊指數幾乎持平。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 10.24 點，或 0.04%，收 26526.58 點。

那斯達克指數上漲 57.79 點，或 0.73%，收 7967.76 點。

標普 500 指數上漲 11.14 點，或 0.38%，收 2924.92 點。

費城半導體指數上漲 21.07 點，或 1.47%，收 1456.90 點。

費城半導體連續 2 個交易日走高，美光 (MU-US) 預測晶片需求的復甦，並向華為恢復供貨，週四其股價續漲 2.78%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 3.46%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 2.49%；AMD (AMD-US) 上揚 2.74%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.64%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.25%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 2.16%；臉書 (FB-US) 上揚 0.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.34%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.030%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.34%。

華爾街壓力測試報告出爐前，金融板塊上漲近 1%，花旗領漲金融股。花旗 (C-US) 上漲 1.38%，摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.14%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 1.04%。

台股 ADR 多收漲。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.37%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 3.35%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.77%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.41%。

企業消息

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (26 日) 表示，已確認波音 (BA-US) 737 MAX 有新的缺陷，必須先解決之後才能復飛。波音 (BA-US) 週四股價下跌 2.91%。

Nike (NKE-US) 週四收漲 1.34% 至每股 83.66 美元，盤後公布最新財報喜憂參半，每股純益 0.62 美元，營收 101.8 億美元，促使其盤後下跌 4.5% 後持續震盪。

蘋果首席設計長 Jony Ive 宣布將於今年晚些時候離職。他自 1992 年加入蘋果以來就成為蘋果的代表性人物，與賈伯斯攜手打造從 iMac 到 Apple Store 的美學設計，號稱是賈伯斯背後的男人。此消息促使蘋果 (AAPL-US) 盤後股價下跌。

華爾街

備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行，近日多空消息不斷，《華爾街日報》週四 (27 日) 引述中國官員報導，中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰的三大先決條件。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 爾後否認，美中貿易談判沒有先決條件，並威脅白宮可能進一步提高關稅。

中國貿易代表疾呼美中任何新的協議，都需要公平，但美國貿易代表萊特海澤回應，平衡貿易協議註定不會發生，因為中國過往的貿易強勢，營造不公平競爭環境，甚至竊取美國商業機密與技術。

中國商務部週四表示，美國應立即取消對華為禁令，發言人高峰表示，中國反對美國濫用出口管制，並敦促美國重返合作軌道。

Invesco 紐約首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「我仍然非常懷疑美國，至少是現在的 (川普) 政府將與中國達成協議，我找不到任何令人信服的理由說明為什麼中國會對美國作出真正的讓步。」

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 稱：「我們一再重申，股市上漲新高本質上是由預期聯準會降息和美中美貿易休戰。聯準會基本達到了預期，現在是時候透過川習會，決定貿易衝突的下一步走向。」

PIMCO 公共政策主管 Libby Cantrill 表示：「最好的情況是這些談判重回正軌。我認為，我們不能低估事態升級的可能性，儘管基本情況是，尤其是在市場認為，我們會看到貿易休戰，而不是解決貿易爭端。」

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能源盤後—G20在即 市場忙獲利了結 WTI繼3日漲勢後溫和回落 康和佩君

週二 (25 日) 交易，在連續 3 日因應美伊緊張氣氛上漲後，WTI 原油溫和回落。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「全球成長趨緩與美伊緊張局勢這些對石油市場造成衝擊，同時投資者靜待川習本週 G20 發展。」

「貿易談判進展緩慢，這仍是市場焦點，報導稱川普將對『任何結果感到滿意』，若未能與中國達成協議，將挫傷市場情緒，且屆時地緣政治風險的溢價恐怕無法在那樣的情況下保持平衡。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 57.83 美元。

WTI 原油期貨該契約週一收盤價 57.90 美元為最前月契約 5 月 29 日以來最高，上週漲幅 8.8%，為 2016 年 12 月 2 日以降最大單週漲幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或 0.3%，收每桶 65.05 美元。

Brent 原油期貨上週五收盤價 65.20 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價，上週漲幅 5.1%。

上週由於市場預期中東緊張局勢可能導致石油市場中斷，因此美國價格大幅攀升，且石油多頭也在慶祝央行可能將頒布提振經濟的政策。

美聯社週二報導，伊朗嚴厲批評美國針對伊斯蘭共和國最高領導人和其他高級官員的新制裁，聲稱這樣的做法意味兩國外交「永久關閉」，伊朗總統 Hassan Rouhani 更以「智障」形容白宮，他稱美國針對 Ayatollah Ali Khamenei 的制裁「令人憤慨又愚蠢」，尤其 Ayatollah Ali Khamenei 根本沒計畫踏入美國。

來自以色列的川普國安顧問 John Bolton 表示，伊朗要與美國談判仍有可能，因為美國仍為伊朗留下「敞開的大門」。

 Vanguard Markets 管理夥伴 Stephen Innes 認為，投資者目前更專注於獲利了結，因為美方縮減在海灣的駐軍，這降低該地區出現中斷供應的機會。

OPEC + 原定 6 月 25-26 日舉行的會議確定推遲至 7 月 1 日至 2 日舉行，其背後推動力就是一種觀望的態度，OPEC + 希望先看到 G20 峰會的結果，看中美是否在貿易協議方面有一些進展。

ING 報告指出，「市場很大程度預期 OPEC + 下半年將延續減產協議。」目前不確定的因素就落在俄羅斯身上，所以該國的聲明更受市場密切關注。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.877 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.923 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上升 0.2%，收每百萬 Btu 2.308 美元。

EIA 預計週三公布美國上週 (6 月 21 日止) 原油庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油庫存下降 280 萬桶、汽油和蒸餾油庫存分別均下降 110 萬桶。

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G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點 康和佩君

G20峰會即將召開，美國卻再提中企黑名單，讓美國總統川普和中國國家主席習近平的貿易協商增加變數，市場出現觀望氣氛，台股今天盤中一度下跌逾百點，之後跌幅收歛。

至11時27分，加權指數來到10768.11點，下跌35.66點，成交值新台幣586.5億元。八大類股僅機電類股下跌，其餘走揚。

台積電今天除息，盤中來到242元，小漲1.5元，一度下跌至240元，小跌0.5元，但多在平盤240.5元附近。股王大立光來到3825元，上漲0.39%。鴻海在平盤76.8元附近小幅震盪。

今天除息的葡萄王盤中來到214.5元，小漲1元。永光來到16.85元，小漲0.35元。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，當全球股市因川習會有眉目大漲時，美國卻再提出中國企業黑名單，美國的兩手策略讓投資人憂心，美國總統川普和中國國家主席習近平能否如期在G20高峰會見面，並進行美中貿易協商，也使市場出現觀望氣氛，造成股市下跌。

陳冠升指出，6月28至29日舉行G20會議，預計川普及習近平會面，應該不會在會議上達成太多的結論，比較可能的會後結果應是各退一步，不太可能是中國照單全收，或是美國完全退讓回中美貿易戰前的情況，中美仍存在部分產品課徵關稅。

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G20 中美雙方真的能有「進展」嗎？ 康和佩君

昨日 (18 日) 美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，確定雙方將在本月底的 G20 高峰會進行會晤，美中貿易關係似有好轉。在川普展開連任競選活動前夕，發出這項好消息，讓市場一片歡欣股舞。但中美貿易真的能有巨大的進展嗎？

的確，長期而言，貿易戰持續打下去，對雙方經濟的傷害是顯而易見，最近的經濟數據已經逐漸反映，加關稅所帶來的負面影響。科技業間的供應鏈受到封鎖，也使雙方都將承受損失。

從純粹經濟的角度來看，沒有一方會想要金融市場崩盤，經濟落入衰退。這種「尾端風險」將造成美國、中國甚至全球一場災難。

然而，這場貿易戰從來不只是經濟考量。

AXA Investment Managers 的經濟學家 Aidan Yao 認為，雙方政治的角力，也許才是這場貿易戰的關鍵。

美國指控中國最多的，是在人權議題、智慧財產權，以及 5G 涉及國家安全議題上。但習近平不太可能在人權問題上妥協，更不可能放棄黨的體制。政治上很難出現雙方滿意的協議。因此，Aidan Yao 認為，G20 上雙方仍有可能再次談判破局，全面加關稅的機率是很高的。

那經濟上的損失呢？

Aidan Yao 認為，在雙方心中可能是其次。而且，經濟可以靠政策刺激來提振。

貿易戰開打以來，川普就不斷向 Fed 主席鮑爾施壓，要求 Fed 不要升息，並宣稱歐元的低利率已為歐盟帶來比美國還好的優勢。Fed 本月初也終於鬆口，若貿易戰進一步衝擊經濟，不排除降息可能。

同樣的，北京當局也為了刺激基礎建設，放寬地方政府專項債的使用範圍。只要符合條件的重大專案，專項債都可以投入。儘管效果如何還很難說，但政府擴大刺激的方向，是很明確的。

中國人行行長易剛也曾表明，貿易戰若惡化，人行有足夠的工具與空間應對，已經做好人民幣可能貶破市場心理防線的準備。

在打了長達 1 年的貿易戰，雙方的會晤的確備受關注，但結果如何，可能還是得繫好安全帶，準備迎接顛頗的旅程吧。

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