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2025年8月20日

美股50%關稅清單暴增400項、閃亮金屬製品通通跑不掉 專家:物價恐雪上加霜 康和期貨凌佩君

 鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-20 06:45

《路透社》週二 (19 日) 報導,消息人士透露,美國商務部長盧特尼克正研擬一項前所未見的策略,計劃對接受《晶片與科學法案》(CHIPS Act) 資金補助的半導體企業取得股權,藉此強化美國在晶片產業的戰略主導權與投資回報。

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路透:美擬以晶片法案補助換取台積電、美光、三星等公司股權 (圖:shutterstock)

知情人士指出,除了先前已公開與英特爾洽談的持股計畫,盧特尼克也正推動將這項「資金換股權」機制擴大至其他接受晶片補助的企業,包括美光、台積電與三星電子。

目前,絕大部分晶片資金尚未實際發放,為此構想提供了政策操作空間。

白宮新聞發言人李威特週二證實,盧特尼克正與英特爾協商政府入股 10% 的細節安排。

她強調,總統川普支持此一「前所未見的創新做法」,並認為該策略符合國家安全與經濟利益優先原則。

據悉,盧特尼克已多次公開表態,雖不會干涉英特爾營運決策,但這類政府入股行動可能標誌著美國對關鍵科技企業施加更直接的影響力,開啟全新合作模式。

過往美國政府亦曾在經濟危機時期持有企業股份,藉以穩定市場信心,如今則轉向以長期戰略投資角度重新評估國家與企業的關係。

今年稍早,川普政府已批准日本製鐵收購美國鋼鐵,條件為提供「黃金股」,確保未經總統同意不得延宕投資、將生產外移或關閉美國工廠。此舉為政府進一步干預關鍵產業提供法律與政策先例。

據悉,財政部長貝森特亦參與相關磋商,但推動核心仍為盧特尼克領導的商務部。該部門目前負責執行總額高達 527 億美元的晶片法案,專門用於促進美國半導體研發及晶圓廠設立。

根據官方數據,目前已核定的補助案包括三星獲得 47.5 億美元、美光獲得 62 億美元、台積電則獲得 66 億美元。

盧特尼克曾於 6 月表示,商務部正重新檢視拜登政府時期與企業簽署的補助協議,並批評部分條件「過於慷慨」。他同時指出,美光已主動承諾擴大其在美投資金額,作為換取補助的對價。

針對是否以股權作為未來補助的交換條件,美光、三星、台積電與白宮尚未對外評論。

此舉反映出川普政府在第二任期內對半導體產業的政策重心,從單純補貼轉向以戰略股權掌握主導地位,將美國科技安全與經濟回報捆綁在一起,預示著未來產業政策方向將更強勢介入。

https://news.cnyes.com/news/id/6117932?exp=a

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2025年5月5日

新台幣早盤升破30元大關 法人看好資產等族群 康和期貨凌佩君

 新台幣示意圖。 圖/聯合報系資料照片

新台幣示意圖。 圖/聯合報系資料照片

2025/05/05 11:12:08

經濟日報 記者周克威/台北即時報導

新台幣5日盤中再次強勢升值,一舉升破30元整數大關,引發台股盤中重挫逾400點後,法人機構指出,新台幣升值雖不利電子等出口產業,但有利資產、依賴進口的食品,以及國人出國意願有望轉強的航空等內需族群。

法人機構表示,熱錢來襲,結合出口商恐慌性拋匯潮,國內匯市繼上周五上演「大驚奇」戲碼,盤中強升1.247元,為近14年半首見,收盤前央行進場買匯,守住31字頭,新台幣匯率仍飆升9.53角,收在31.064元,創近一年半新高。

但5日盤中新台幣再次強升,逾1.37元,升破30元整數大關,引發台股市場恐怖。根據央行資料顯示,上周五新台幣匯率飆升9.53角,創1993年統計以來、單日升值金額最高紀錄,截至上周為止,新台幣連五升,累計升值1.465元,幅度相當驚人。

分析師表示,針對新台幣升值,受惠新台幣升值的產業,包括國內進口原物料產業,比如食品業者,將具有增加購買力或者降低成本的優勢;對於營建以及具有較高資產的產業將具有保值效果;此外,觀光、航空產業,在新台幣升值有利提振國人出國意願中,營運也有望受惠。

其中,資產股方面,包括士紙(1903)、遠東新(1402)、台肥(1722)、南紡(1440)等;營建股包括京城(2524)、華固(2548)、長虹(5534)、達麗(6177)、華友聯(1436)、遠雄(5522)、國建(2501)、興富發(2542)等;食品股有聯華食(1231)、泰山(1218)、卜蜂(1215)、大成(1210)等;航空、觀光股有長榮航(2618)、華航(2610)、台灣虎航(6757)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)、五福(2745)、山富(2743)等。

https://money.udn.com/money/story/5607/8717766?from=edn_maintab_index

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2024年12月31日

2024台股封關!全年狂漲5,104點史上最大 康和期貨凌佩君

 台股。圖/本報資料照片

【中時新聞網 邱怡萱】2024年台股今(31)日封關,受到美股30日全數收跌,道瓊工業指數重挫418點衝擊,終場下跌155.1點收23035.1點。回顧全年表現亮眼,全年大漲5104.29點,刷新1989年上漲4505點高懸35年的歷史紀錄,創下史上最大年度漲點。

今年台股大漲5104.29點,市值來到73.89兆元,1年大幅增加17.05兆元。若以11月底投資人累計開戶人數1,318.36萬人計算,今年股民平均大賺近129萬元,荷包賺飽飽。

2024年台股大漲,主要來自台積電從593元起漲,今(31)日收在1075元,全年大漲逾81%。

2023台股封關,終場以17,930.81點作收,全年大漲3793點,初估每人今年賺進近百萬。

國內多家投顧機構的預測,2025年隨著企業持續獲利表現亮眼、人工智慧(AI)帶動新一輪產業需求,以及台積電領軍帶動科技股,台股有望延續多頭行情,挑戰26000點~28000點高點。其中統一證券看好台股第一季高點24000點,全年高點上看28000點,永豐金控、群益金鼎預測台股高點來到26800點及26500點。

https://www.ctee.com.tw/news/20241231701006-430201

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2024年12月19日

美股〈財報〉美光財測不佳 股價盤後大跌15% 康和期貨凌佩君

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美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周三 (18 日) 盤後公布 2025 財年第一季 (截至 11/28) 財報,表現大致符合預期,但該公司對第二季展望不佳,可能加劇對記憶體市場短期價格動態的擔憂,導致盤後股價進一步探低。截至發稿,下跌 15%。

美光預估,第二季營收中位數為 79 億美元,波動範圍為正負 2 億美元,而 FactSet 的市場共識預期營收為 89.4 億美元。

Q1 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預估

營收:87.1 億美元 v.s. 87 億美元

調整後 EPS:1.79 美元 v.s. 1.76 美元

美光第一季營收為 87.1 億美元,符合 FactSet 追蹤的分析師預期。第一季調整後每股盈餘為 1.79 美元,華爾街分析師平均預期為 1.76 美元。

隨著博通 (Broadcom)(AVGO-US) 近期發表強勁展望,晶片股大幅波動,因此美光的財報在半導體產業中備受關注。這是促使投資人再度關注輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 以外受益於 AI 支出的半導體公司的原因之一。

一些分析師認為,短期內價格動態可能會拖累美光的業績與展望,關鍵將在於美光對高頻寬記憶體 (HMB) 業務潛力的評論,該業務有助於 AI 應用。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在新聞稿中表示,「雖然面向消費者的市場短期較為疲弱,但我們預期在本財年下半年將重返增長。」

「我們持續在利潤最高且具戰略重要性的市場中獲得市占,並具備極佳的條件來利用 AI 驅動的增長,為所有股東創造可觀的價值。」

美光最新一季的資料中心收入,首次占總營收的一半以上。

截至周三收盤,美光股價今年以來上漲 22%,相比之下,iShares 半導體 ETF 的漲幅為 12%。

https://news.cnyes.com/news/id/5813082

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2024年12月9日

通縮陰霾籠罩 陸CPI漲幅持續下滑11月僅0.2% 康和期貨凌佩君

 本文共688字

2024/12/09 11:42:38

聯合報 記者賴錦宏/即時報導

內需不振導致中國大陸持續面臨通貨緊縮的陰霾。大陸國家統計局8日公布,11月,大陸消費者物價指數(CPI)按年上漲0.2%,為連續第三個月回落;11月生產者物價指數(PPI)年比則下降2.5%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示,11月受氣溫偏高及出行需求回落等因素影響,大陸全國CPI月比有所下降,年比則小幅上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升,年比上漲0.3%,漲幅比前一個月擴大0.1個百分點。

綜合彭博和路透報導,在國內消費增長仍未恢復至疫情前水準的背景下,中國經濟將持續面對擺脫通縮的壓力。大陸官方9月底曾推出提振經濟配套措施,隨後並宣布將斥資人民幣10兆元協助地方政府化解隱形債務。中國政府也為刺激電動汽車和家電等商品消費而推出「以舊換新」政策,但最新經濟數據顯示,上述措施的見效力道並不足。

不過仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟告訴上海第一財經,去除超季節性因素等影響後,11月CPI和PPI數據均顯示中國經濟基本面進一步整固、政策支持質效進一步提升、經濟內生動能進一步增強。特別是扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升、PPI年比降幅收窄,充分體現出隨著一系列存量政策和增量政策協同發力,企業部門與家庭部門信心加快恢復,以消費和投資組成的內需回升勢頭更穩、增速更快。

財信金控首席經濟學家伍超明則認為,展望未來,「翹尾因素」拖累減弱和一攬子增量政策帶動需求恢復可望推動PPI降幅趨於收窄,但全球經濟增長動能放緩,大陸國內房地產市場低迷、「供強需弱」格局難改,PPI新漲價因素回升面臨制約。預計今年內PPI大概率將延續負增長,全年PPI約下降2.2%左右。

大陸11月CPI較去年同期微漲0.2%,為連續第三個月回落。(新華社)

https://money.udn.com/money/story/5603/8413190?from=edn_newest_index

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2024年12月2日

《美債》感恩節後買盤回流 10年債殖利率創5週低 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-12-02 06:33:03 記者 李彥瑾 報導

美國感恩節(Thanksgiving Day)國定假期結束,29日公債市場恢復交易,在買盤回籠下,美國公債殖利率紛紛走跌,10年期公債殖利率跌至五週新低。


MarketWatch報價顯示,紐約債市29日尾盤時,對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌4.3個基點至4.171%;10年期公債殖利率滑落5.1個基點至4.192%,創10月21日以來新低;30年期公債殖利率下降5.6個基點至4.373%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國債市28日因感恩節休市一天,29日為感恩節翌日,債市提前三小時休市,於美東時間下午2時結束交易,不過大多數投資人還沉浸在放假氣氛之中,交易較為清淡。

由於經濟太強會促使Fed放慢降息步調,市場焦點開始轉向美國「黑色星期五」(Black Friday)買氣是否續旺,希望藉此判斷景氣動能。

感恩節隔天的黑色星期五代表年終購物季正式起跑,更是美國零售業者每年最激烈的廝殺戰場,銷售額通常佔零售商全年營收的20%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具,聯邦基金期貨投資人預測,Fed在12月18日會議降息一碼的機率為66.0%,按兵不動的機率則有34%。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=fc40b11d-f5fe-4115-99f5-0f93b8871f30

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2024年11月27日

《美債》降息將放慢 10年債殖利率創2週最大漲幅 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2024-11-27 07:19:48 記者 李彥瑾 報導

美國總統當選人川普還沒上任,其經貿政策已引起全球關注。11月26日,川普放話將在「上任第一天」對中國、墨西哥、加拿大加徵關稅,讓投資人皮皮挫,加上聯準會(Fed)會議紀要顯示降息步伐可能放緩,引發10年期美債殖利率寫下兩週來最大漲幅。


MarketWatch報價顯示,紐約債市26日尾盤時,對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率持平於4.251%,為11月7日以來最低水準;10年期公債殖利率上揚3.9個基點至4.301%,創11月12日以來最大單日漲幅;30年期公債殖利率上漲3.2個基點至4.478%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)是Fed下的貨幣政策決策單位,26日發表正式的11月會議紀要。內容指出,多位理事憂心通膨持續性的問題,並提到中性利率難以準確評估,因此有必要放慢降息速度,以便確定中性利率水準。

「中性利率」(neutral rate)意指當利率處於該水平時,經濟增長不會加快或減慢。

美國準總統川普25日晚間在自家社群平台Truth Social上發文,預告明年1月20日上任當天就會簽行政命令,對來自加拿大和墨西哥的所有進口商品加收25%關稅,並針對中國進口商品再加收10%關稅。

經濟指標方面,在通膨趨緩、股市熱絡及就業市場強勁等利多推動下,11月美國消費者信心指數站上16個月高點。

11月28日適逢感恩節(Thanksgiving Day),為美國聯邦法定假日,美國債市將休市一天。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=77415de7-7fd4-4f92-a00d-b0a5ce7970e5

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2024年11月20日

〈美股盤後〉輝達財報前勁揚4.8% 領軍科技股助那指、標普收高 康和期貨凌佩君

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在科技股領漲下,美股主指周二 (19 日) 多收高,投資人期待輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 本周的財報結果,而沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 在上調全年財測後股價也同步上揚。道瓊則小幅收低。

即將公布第 3 季財報的輝達收漲近 4.9%,是標普和那斯達克指數的最大推助力。科技板塊上漲約 1.2%。其它大型科技股也走升,包括蘋果 (Apple)(AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

美股三大指數開盤時均走低,標普 500 指數一度下跌 0.64%,因俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin) 早些時候聲稱要將核攻擊的門檻降低,以針對更廣泛的常規攻擊,同時莫斯科當局稱烏克蘭利用美製長程飛彈深入俄境內攻擊。

俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 稱,莫斯科將盡一切努力阻止核戰爆發後,股市跌幅削減。

隨著投資人轉向避險,債券價格上漲,殖利率下降。黃金期貨價格也有所上漲。被認為是華爾街最佳「恐慌指標」的 Cboe 波動率指數 (VIX) 飆升至約 16。

投資人同時關注川普政府的關鍵內閣任命。川普周二表示,他將提名華爾街執行長 Howard Lutnick 擔任商務部長。

市場樂觀情緒進一步受提振,高盛策略師預測標普 500 指數在 2025 年底前將達到 6,500 點。

美股周二 (19 日) 主要指數表現:

美股道瓊指數下跌 120.66 點,或 0.28%,收 43,268.94 點。

那斯達克指數上漲 195.66 點,或 1.04%,收 18,987.47 點。

S&P 500 指數上漲 23.36 點,或 0.40%,收 5,916.98 點。

費城半導體指數上漲 30.38 點,或 0.62%,收 4,919.16 點。

NYSE FANG + 指數上漲 222.85 點,或 1.82%,收 12,434.25 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收高。Meta (META-US) 上漲 1.21%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.11%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.57%;微軟 (MSFT-US) 上漲 0.49%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%。

費半成分股漲跌互見。輝達 (NVDA-US) 大漲 4.89%;博通 (AVGO-US) 下跌 0.19%;美光 (MU-US) 上漲 0.23%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.13%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.83%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.95%;AMD (AMD-US) 上漲 0.33%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.17%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.82%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.5%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.48%。

企業新聞

沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 收漲 3%,股價一度創歷史新高 87.34 美元,此前該零售巨頭連續第 3 次上調了全年銷售和獲利預測。

AI 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 大漲 31%,因該公司聘任 BDO USA 為新會計師,並向那斯達克提交了一份避免退市的計畫。

高通 (Qualcomm)(QCOm-US) 周二表示,預計該公司物聯網業務的銷售額將在 2029 年前增長四倍以上,達到約 220 億美元。

微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 周二在年度 Ignite 大會上推出 AI 工具 Azure AI Foundry,可協助雲端用戶構建和布署 AI 應用程式。該公司同時在會上發布兩款晶片。

華爾街分析

Girard 投資長 Timothy Chubb 表示,「今日最大觀察重點是對烏克蘭局勢的謹慎態度。大多數投資人選擇到一些大型科技股避險,這在輝達財報前夕有些令人意外。但這些股票流動性很高。」他補充稱,沃爾瑪樂觀的財報結果,以及在假期來臨前「看到的一些消費者韌性」都是市場的積極信號。

Pallas Capital Advisors 投資長 Gaurav Mallik 指出,「地緣政治緊張一直是市場的風險,並將繼續如此。」「俄羅斯加劇戰爭言論以及對新任美國總統政府如何回應的不確定性,是引發股市波動的關鍵因素。」

Truist 共同投資長 Keith Lerner 表示,「市場的基本趨勢仍是正向的。地緣政治風險固然存在,但目前只看到一些適度拋售。我並沒有看到恐慌,更多的是對近期漲幅的消化。」

https://news.cnyes.com/news/id/5784130?exp=a

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2024年11月18日

11/18-11/22財經數據公佈 康和期貨凌佩君

 本週財經數據 (1118-1122)

11/20台指期11月商品月結算

11/21週四輝達與零售商財報

輝達財報公布倒數計時,美國在內等多個主要經濟體將在本週陸續公布最新 PMI 數據


https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/New/4282

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2024年11月12日

「川普交易」衝擊!台積電跌30元至1055元…台股挫近400點 康和期貨凌佩君

 陳依旻|Yahoo財經特派記者

更新時間: 2024年11月12日 週二 上午9:04

川普交易太夯、台積電ADR卻泛綠光,跌3.55%,現股今(12)日早盤以1060元開低走低,盤中跌30點至1055元,台股跌逾300點。

川普交易」衝擊!台積電跌30元至1055元…台股挫近400點。圖/取自Getty images

川普交易」衝擊!台積電跌30元至1055元…台股挫近400點。圖/取自Getty images (BING-JHEN HONG via Getty Images)

市場繼續押注「川普交易」,標準普爾500指數收盤突破6,000點,道瓊指數首次衝破44000點,雙雙創下新高,比特幣漲近15%升破8.9萬美元大關,不過,台積電ADR(TSM)跌3.55%。

台積電昨日收在1085元,早盤以1060元開出後,最低跌到1055元,下跌30元;台股昨日收在23529點,今日早盤以23276點開出,盤中最低觸及23142點,下跌近400點。

法人指出,周一加權指數已向下封閉 (11/8)多方缺口低點,預估近期台股將在月線之上,呈現區間震盪格局。

選股方向與投資策略,盤面上,輝達 GB200 供應鏈包含水冷板、機殼、電源供應、伺服器組 裝等,加上半導體測試介面廠,多檔指標股續強表態,投資人可掌握拉回佈局時機點。

半導 體設備像 CoWoS 族群,股價走勢逐步分歧;共同封裝光學族群,多檔標的維持強者恆強走 勢,惟股價波段漲幅大,近期法人若沒有延續買盤,投資人不宜過度追價。短線可留意股價 相對低位階,業績穩健成長的生技族群。

除此之外,10 月營收呈現月增、年增、累積前 10 月營收,皆維持年增之個股,同步追蹤外資、投信近 5 日資金進駐,掌握營收規模成長的優 質標的。

https://tw.stock.yahoo.com/news/「川普交易」衝擊!台積電跌30元至1055元台股挫近400點-010418183.html

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2024年11月1日

美股重點新聞摘要2024年11月1日 康和期貨凌佩君

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今日

美國 10 月非農就業報告

美國 10 月 ISM 製造業 PMI

埃克森美孚、Wayfair、特許通訊財報

〈財報〉蘋果 Q4 超預期 iPhone 銷售增 6% 惟大中華區未達標 盤後股價走低

蘋果 (AAPL-US) 周四 (31 日) 盤後公布第四季 (截至 9 月 28 日) 財報,營收和每股盈餘均超出華爾街預期,但在該公司根據歐洲稅收決策支付了一次性費用後淨利下滑,且投資人關注的大中華區營收未達預期,盤後股價繼續走低。

〈財報〉英特爾 Q3 AI 營收超預期 財測報喜 盤後升超 9%

英特爾周四 (31 日) 盤後宣布的第三季財報失色,計入近 190 億美元的重組費用拖累,獲利低於預期,但該公司預期第四季業務趨勢有所改善。英特爾預計第四季營收將在 133 億美元至 143 億美元之間,並宣布 18A 製程有兩個新客戶。英特爾 (INTC-US) 周四收黑 3.5%,盤後跳漲超 9%。

OpenAI 推出 ChatGPT 搜尋服務 劍指 Google

OpenAI 周四 (31 日) 在其人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 新增一套搜尋引擎功能,透過即時網路搜尋和與新聞、數據供應商合作,能提供最新體育競賽比數、股票報價、新聞、天氣等資訊。這家 AI 新創此舉象徵意味著與 Alphabet 旗下 Google 的競爭進一步升級。

不滿賀錦麗專訪誤導選民 川普控告 CBS 索賠 100 億

外媒報導,根據一份法庭文件,美國共和黨總統候選人川普 (Donald Trump) 於周四 (10 月 31 日) 控告哥倫比亞廣播公司 (CBS),指控該電視台於 10 月初「60 分鐘」(60 Minutes) 新聞節目中播出民主黨競爭對手賀錦麗 (Kamala Harris) 的專訪誤導觀眾,塑造賀錦麗的正面形象。

美上周初領失業金人數降至 21.6 萬 寫 5 個月新低

美國勞工部 (DOL) 周四 (31 日) 公布數據顯示,隨著颶風影響消退,上周申請失業金人數有所下滑,降至 5 個月低點。截至 10 月 26 日當周,經調整後美國初領失業金人數報 21.6 萬人,低於市場預期的 22.9 萬,較修正後前值 22.8 萬人減少 1.2 萬人,4 周移動平均值報 23.65 萬人。

https://news.cnyes.com/news/id/5759842

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