本週關注:美國財報季開跑！川普關稅
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2025年10月13日
2025年9月2日
輝達明年 GTC 大會日期敲定 雙 AI 神器 帶旺台鏈 康和期貨凌佩君
輝達。路透
2025/09/02 02:25:45
經濟日報 記者鐘惠玲／台北報導
輝達（NVIDIA）於官網預告，將於2026年3月16日至19日在美國聖荷西舉行2026年GTC大會。
業界預期，輝達執行長黃仁勳屆時將宣布最新Rubin GPU與Vera CPU等兩大AI利器，發表機器人、自駕車等技術最新趨勢，帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達、所羅門等夥伴。
GTC大會是全球AI界年度盛會，是產業動態重要風向球，輝達並未透露明年會議細節，強調將持續宣揚AI相關未來產業展望，和與會者一起探索AI的未來。
黃仁勳在今年GTC大會上，提到客戶端對於輝達Blackwell晶片需求令人難以置信，並宣布未來四年晶片開發計畫，包括今年的Blackwell Ultra晶片，2026年推出Vera Rubin平台，2027年繼續推出Rubin Ultra平台，以及2028年將登場的Feynman平台。
業界預期2026年GTC大會將揭露下世代Rubin GPU、Vera CPU等兩大AI利器，包括其部署時間表、效能和超越Blackwell的擴展能力；也預期輝達可能更新對於接下來代理式AI、包含機器人與自駕車等實體AI，以及AI工廠等趨勢看法。
黃仁勳上月閃電來台時預告，Rubin平台是輝達和台積電攜手打造，有六款全新晶片與台積電合作並生產，包括新款CPU、GPU、NVLink交換器晶片、網通晶片、矽光子晶片等。
法人指出，除了輝達本身布局受關注，GTC大會在產業更有「點石成金」的效果，只要在會中被點名或曝光的合作廠商，都爆紅或一飛沖天，例如2024年的GTC大會讓先前默默耕耘的所羅門，一舉躋身熱門的輝達機器人概念股，台積電、鴻海、廣達等知名輝達協力廠也會再次成為人氣焦點。
輝達今年首度於GTC大會舉辦「量子日」，並宣布將於波士頓建立一處提供尖端科技推動量子運算發展的輝達加速量子研究中心，有可能明年GTC大會也將延續相關活動。
https://money.udn.com/money/story/5612/8977436?from=edn_maintab_index
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2025年5月20日
紐約聯儲總裁：FOMC無法在6、7月充分掌握事態發展 康和期貨凌佩君
MoneyDJ新聞 2025-05-20 08:04:00 記者 賴宏昌 報導
華爾街日報報導，紐約聯邦儲備銀行總裁兼聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席John C. Williams(見圖)週一(5月19日)指出，關稅政策波動導致美國家庭和企業的重大支出決策停擺。
Williams表示，接下來將會是一個收集數據並觀察事態發展的過程，FOMC無法在6月或7月就充分掌握事態發展。
芝商所(CME Group)FedWatch工具顯示，市場目前預期FOMC 2025年6月18日決議將聯邦基金利率範圍維持在4.25-4.50%的機率自一週前的91.8%降至91.4%，7月30日決議將利率範圍維持在4.25-4.50%機率的機率自一週前的61.4%升至66.9%。
Williams 4月接受福斯商業新聞網專訪時表示，美國物價和通貨膨脹今年肯定會受到關稅的影響，問題在於通膨會在高檔維持多久，聯準會(FED)必須確保任何一次性的價格變動不會演變成為更為持久的高通膨。
Williams 4月指出，美國實質GDP(國內生產總值)成長率預料將較去年大幅放緩、可能略低於1%，失業率預估將在未來一年升至4.5-5%之間。
FED理事沃勒(Christopher J. Waller)4月接受彭博電視台專訪時表示，關稅在7月之前不會對美國經濟產生重大影響，高關稅隨後若開始生效、失業率可能會迅速上揚。
FED主席鮑爾(Jerome H. Powell)5月7日在FOMC利率決策會議會後記者會上表示，FED根本沒有應對供應鏈問題的工具，那主要是政府部門和民間企業的工作。
rismedia.com週一報導，Williams表示，住房負擔能力是經濟面臨的首要問題。
阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc.)首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)5月17日指出，美國住房負擔能力處於歷史低點，44%的美國消費者表示、高房貸利率和信貸緊縮意味著目前並非購屋的好時機。
(圖片來源：紐約聯儲)
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=37a0a68a-31fe-4b5e-962c-60be814c14bf
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2025年4月10日
台股3天跌近4千點 金管會曝斷頭7成逾40歲 康和期貨凌佩君
美國總統川普近日啟動對等關稅，台股3天崩跌近4000點，金管會主委彭金隆也證實，這幾天斷頭確實比較多，但遭斷頭7成是40歲至69歲的投資人。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普對等關稅政策，引發全球股市震盪，台股3天崩跌近4千點，今（10）日在川普關稅急轉彎下，也出現止跌大反攻，不過，立委關注這幾天融資斷頭情況，對此，金管會主委彭金隆表示，已請交易所關注此問題，據統計，被斷頭7成都是40歲至69歲，並非年輕人，金管會也要求券商協助，也提供擔保品多元化，他覺得還可控，不至於產生系統性風暴。
彭金隆今日赴立法院財政委員會就「川普對等關稅政策對台影響」進行專題報告，國民黨立委賴士葆質詢，台股從去年7月中至今年初已跌了22.9%，台股是否進入熊市？彭金隆回應，「當然沒有」。雖然學理上有熊市定義，還是要看實際狀況，從今日台股表現來看，「還沒到那程度」。
至於台股是否從此一路順利往上走？彭金隆表示，金管會不會預測未來走勢，若有比較過去台灣產業結構及國際股市發展，台股這3天確實有跌比較多，但應該是反應國際情況，是合理的。
不過，由於台股3天崩跌近4千點，券商也發出融資追繳令萬箭齊發，投資人急著調度資金，向銀行借信貸、保單解約來「補錢」，立委也關注融資斷頭是否引發系統性風險？彭金隆說，金管會也非常關切這問題，已請交易所注意。
此外，彭金隆也透露，根據統計，被斷頭7成40歲至69歲占最多數，斷頭人數最近確實比較多，但還可控，也會盡量提供協助，補提擔保品也更多元，已請券商盡量協助因不確定性造成一時資金沒法融通的投資人，目前還不至於引發系統性風險，也會持續請交易所關注。
https://tw.news.yahoo.com/台股3天跌近4千點-金管會曝斷頭7成逾40歲-033629394.html
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2025年4月9日
美股 川普相信iPhone可轉移美國製造 蘋果股價崩跌近5% 康和期貨凌佩君
川普相信iPhone可轉移美國製造 蘋果股價崩跌近5%(圖片：翻攝appleinsider)
白宮週二 (8 日) 指出，美國總統川普相信蘋果可以在美國生產 iPhone，而美國對中國加徵 104% 關稅週三凌晨生效，蘋果 (AAPL-US) 週二股價崩跌 4.98%，至 172.42 美元，連續四個交易日走低。蘋果沒有立即回應對此言論發表評論的請求。
被問及川普是否想讓美國工人從事 iPhone 設備生產時，白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 指出：「川普總統相信我們有勞動力，有勞動力，有資源，可以將 iPhone 製造帶到美國。」
(圖片：appleinsider)
李威特強調：「如大家所知，蘋果已在美國投資了 5000 億美元，因此，如果蘋果認為美國做不到，它就不會投入如此大筆資金。」
李威特稱：「川普總統也在關注先進技術，例如人工智慧和其它新興領域。有各種各樣的工作，包括更傳統的製造業工作，但也有先進技術領域的工作。川普總統正在關注所有這些工作，他希望工作能回到美國。」
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 上週末受訪時也表示，「數以百萬計的人擰著小小螺絲來製造 iPhone，這種事情將會來到美國，這個過程將會自動化。」
蘋果的「絕大部分」製造業務都在中國、印度、日本、南韓、台灣和越南完成。蘋果官方供應商名單—占其材料、製造和組裝支出的 98%—主要集中在關稅影響較大的國家
川普對等關稅將於 4 月 9 日起生效，中國將於週三起被徵收 104% 的關稅，印度關稅為 26%，日本關稅為 24%，韓國為 25%，台灣為 32%，越南關稅為 46%，馬來西亞關稅為 24%。
分析師普遍認為，從財務角度來看，在美國生產 iPhone 是不可行的。
Needham 分析師 Laura Martin 對川普相信蘋果可以將其 iPhone 製造轉移到美國表示懷疑。
Wedbush 分析師 Daniel Ives 估計，一款美國生產的 iPhone 的售價將為 3,500 美元，而目前的售價為 1,000 美元。
瑞銀估計，蘋果最高階 iPhone 的價格可能會從目前的 1,199 美元上漲約 350 美元，或約 30%，到 1,549 美元
https://news.cnyes.com/news/id/5928790?exp=a
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2025年2月12日
MSCI權重調整出爐 台股喜獲調升 康和期貨凌佩君
MSCI明晟季度調整結果出爐，台股在MSCI全球市場指數權重由1.94％上調至1.96％、調升0.02個百分點；在MSCI全球新興市場指數權重由20.02％上調至20.16％、調升0.14個百分點；在MSCI亞洲除日本指數權重由22.76％上調至22.89％、調升0.13個百分點。最新權重將在27日盤後生效。
MSCI台灣指數成分股方面，本次新增台光電、嘉澤，刪除華新、南亞科，指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台光電，其權重為0.35％；權重調降最多為台積電，其權重為54.57％，調降0.3個百分點。
本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加0.17個百分點；而本次權重調降最多之國家為南韓，權重降低了0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。
https://www.ctee.com.tw/news/20250212700714-430201
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2025年2月7日
美股川普高舉關稅大棒 專家列四大點代價：美國恐遭孤立 康和期貨凌佩君
《The Atlantic》專欄報導，美國時事評論員 David Frum 指出，川普秉持「美國優先」立場，對加拿大和墨西哥徵收關稅，引發廣泛關注，該決定嚴重影響美國與其盟友和夥伴之間的關係，恐導致「美國孤立」的局面。
Frum 列出 4 點，主張美國恐得為川普關稅付出代價：
首先，全部項目課進口稅不僅影響進口商品的價格，也對出口產生連鎖反應。
例如，墨西哥的莫德羅特級啤酒在美國的銷售量可能因 25% 的關稅而下降，而用於釀造這款啤酒的美國大麥的出口量也將受到影響。墨西哥是美國大麥出口的主要市場，購買了美國四分之三的大麥出口量。儘管川普的支持者認為此舉將有利於美國本土大麥的銷售，但經濟學家指出，消費者可能會面對更高的啤酒價格，進而影響他們在其他方面的支出。
其次，關稅對日常商品的影響往往不易被察覺。
例如，北美最大的玻璃製造商維特羅公司在美國和加拿大的工廠運作受到關稅的影響，導致玻璃價格上漲，進而推高新公寓的建築成本。此外，鋁製品的關稅可能導致飛機製造成本上升，並影響機票價格，乘客可能不清楚機票上漲的原因。
第三，川普的關稅政策可能違反了國際貿易條約。
2018 年，川普政府對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅，受影響的國家向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。四年後，世貿組織裁定美國敗訴，但拜登政府並未承認這項裁決，且繼續阻止任命世貿組織上訴機構的成員，這進一步加劇了國際貿易的緊張局勢。
最後，川普的政策可能對美國在國際上的信譽產生影響。
以哥倫比亞為例，該國為了與美國達成自由貿易協定，開放了市場，讓美國的小麥、大豆和牛肉等進入。然而，川普近期對哥倫比亞產品加徵高關稅的威脅，使得哥倫比亞人對美國的信任受到挑戰。
歷史上，許多大國因其強硬的政策而導致自身的衰落。川普的「美國優先」政策可能使美國在面對中國這一新興對手時，失去重要的國際盟友。分析家警告，除非出現政策調整，否則美國可能面臨更大的挑戰。
https://news.cnyes.com/news/id/5852516?exp=a
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2025年2月6日
美股 美1月小非農就業超預期新增18.3萬人 創去年10月以來新高 康和期貨凌佩君
美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.3 萬人，創去年 10 月以來最大增幅，遠超經濟學家預期的 14.8 萬人，也高於去年 12 月修正後的 17.6 萬人。數據凸顯就業市場穩定，進一步壓縮聯準會 (Fed) 降息空間。
分析指出，報告再次確認美國就業市場仍以健康的步伐擴張。儘管職缺減少和薪資成長放緩表明勞動力市場正在經歷一定程度的調整，但雇主仍在招聘，裁員情況仍然較少。
在薪資方面，在職員工薪資年增 4.7%，比 12 月增加 0.1 個百分點。
儘管小非農的整體數據超出預期，但內部數據顯示勞動市場呈現不平衡的情況。所有的就業成長來自於服務業，服務業新增 19 萬就業人口，而商品生產行業則減少 6 千人。
儘管小非農的整體數據超出預期，但內部數據顯示勞動市場呈現不平衡的情況。(圖：ZeroHedge)
其中貿易、交通運輸和公用事業是成長最多的行業，新增 5.6 萬就業人數、休閒和飯店業緊隨其後，增加 5.4 萬人，教育和健康服務新增 2 萬 人。然而，製造業則減少 1.3 萬人。
調查顯示，1 月製造業就業情況冷清。(圖：ZeroHedge)
ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「我們迎來 2025 年的強勁開端，但這掩蓋勞動市場的二分化現象。」他指出，面向消費者的行業推動招聘，而在商業服務和生產領域的就業成長較弱。
接下來本周五 (7 日) 公布 1 月非農就業人數將是 Fed 未來利率決策的關鍵因素，目前市場預估當月新增就業人數為 15.4 萬人、失業率維持在 4.1% 不變。
https://news.cnyes.com/news/id/5852065?exp=a
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2024年12月3日
川普警告奏效！金價創單月最大跌幅 單日嚇跌30美元 康和期貨凌佩君
▲金價在川普對金磚國家做出「去美元化將課100%關稅」警告後下跌。（示意圖／翻攝自Pixabay）
黃金價格11月累跌逾3%，達到去（2023）年9月以來的單月最大跌幅。而亞洲週一（2日）早盤金價又再挫，單日下跌30美元，來到2623美元，原因主要與美國總統當選人川普1日凌晨發出的關稅警告有關。對此，有分析師指出，金價還有可能繼續跌。
黃金一直被視為地緣政治緊張情勢下的避險工具，今年的漲幅原先已來到25%，但以色列與真主黨停火協議上星期生效以後，讓避險的需求下降，金價自上週起開始下跌，跌幅大約3%。
美國總統當選人川普1日凌晨在TruthSocial發文警告金磚國家，「若試圖擺脫美元，我們袖手旁觀的時候結束了，如果他們試圖創造新的貨幣、或是想要以其他貨幣來取代美元，他們將要面臨100%的關稅。」川普更直言，任何試圖取代美元的國家，都應該向美國揮手說再見；而金磚國家目前有9個成員國：衣索比亞、巴西、印度、南非、埃及、伊朗、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國及中國。
受川普的警告影響，2日美元走強，美元指數一度來到106.23，漲幅超過0.46%；黃金的現貨價則暴跌，每盎司最低來到2623美元，單日下跌30美元；FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，金價已經開始下跌，如果跌破每盎司2600美元，就可能會下探11月14日每盎司2536美元的低點。
https://tw.news.yahoo.com/川普警告奏效-金價創單月最大跌幅-單日嚇跌30美元-100900039.html
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2024年9月4日
美股崩跌原因找到了！導火線來自兩個PMI數據 康和期貨凌佩君
周二美股主要指數均創8月5日以來的最大單日跌幅、「恐慌指數」飆漲，「9月魔咒」似乎正在美股上演，而引發美股暴跌的導火線是美國兩個PMI數據，分項指數中，新訂單／庫存比率跌至衰退期水平，同時價格指數重拾升勢預示CPI反彈，傳遞出停滯性通膨的隱憂。
根據統計，近一個世紀內，9月是美股唯一一個平均回報率為負的月份，甚至一些黑天鵝也偏愛在9月降臨，例如1931年的美國沙塵暴和大蕭條、2001年著名的911恐襲、2008年9月雷曼兄弟破產，因此美股一直有著「9月魔咒」的都市傳說。
道瓊工業指數周二暴跌626.15點，或1.51％，收40,936.93點；標普500指數下挫119.47點，或2.12％，收5,528.93點；那斯達克指數重摔577.33點，或3.26％，收17,136.30點；費城半導體指數大跌399.82點，或7.75％，收4,759.00點。晶片股成殺盤重心，英特爾重挫8.8％，收20.10美元，為表現最差道瓊成份股，美光暴跌7.96％，收88.58美元，超微也重挫7.82％，收在136.94美元，輝達崩跌9.53％，收108.00美元，市值蒸發逾2,700億美元。
而引發美股暴跌的導火線是美國兩個PMI數據，稍早公布的美國8月Markit製造業PMI終值報47.9，低於預期與前值的48；美國供應管理協會（ISM）製造業PMI中，新訂單指數44.6，為2023年6月以來最糟，7月前值47.4；庫存指數為50.3，較上月大漲5.8個百分點，7月前值44.5；製造商的支付物價指數從7月的52.9上升至54。
兩個PMI數據傳遞出三大訊號，一是就業指數較7月明顯回暖，顯示本周五的非農就業報告將強於預期；二是製造商的支付價格指數重拾升勢，顯示商品通膨降溫可能已經結束，甚至已看到本周期CPI低點；三是新訂單／庫存比率跌至衰退期水平，顯示製造業問題嚴重。
而Markit報告中分析，PMI進一步下滑表明，製造業在第三季中期對經濟的拖累作用加大，前瞻性指標表明，這種拖累可能會在未來幾個月加劇；此外，訂單下降和庫存上升的結合發出了一年半以來最悲觀的生產趨勢前兆，也是自全球金融危機以來最令人擔憂的訊號之一。
https://www.ctee.com.tw/news/20240904700716-430702
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2024年8月30日
《美國經濟》初領失業救濟金23.1萬人略遜於預期 康和期貨凌佩君
MoneyDJ新聞 2024-08-30 07:08:42 記者 黃文章 報導
美國勞工部8月29日公佈，經季節調整後，截至8月24日為止當週，首次申請失業救濟金人數較前週修正值（上修1,000人）減少2,000人至231,000人，略遜於經濟學家平均預估的23萬人。截至8月24日當週，首次申請失業救濟金人數的4週移動平均值較前週修正值減少4,750人至231,500人。
截至8月17日為止當週，經季節調整後，連續申請失業救濟金人數較前週修正值增加13,000人至1,868,000人。當週連續申請失業救濟金人數的4週移動平均值較前週修正值減少250人至1,863,250人。截至8月17日為止當週，經過季節性因素調整後的保險失業率較前週持平為1.2%。
Catalyst Funds聯合創始人、資訊長兼資深投資組合經理米勒（David Miller）表示，美國處於一個相當健康的經濟當中，但預計第四季的增長將會放緩，主要因為利率上升的滯後效應的影響。他預計聯準會將於9月份降息，一旦利率開始下降，預期GDP將成長2%-3%，通膨率約為2%。
截至8月17日為止當週，初領失業金人數增加較多的為佛羅里達州（+2,153）、加州（+979）、印第安納州（+854）、南卡羅來納州（+645）和維吉尼亞州（+408），減少較多的為密西根州（-2,847）、德州（-1,952）、紐澤西州（-1,010）、喬治亞州（-979）和波多黎各（-779）。
截至8月10日為止當週，保險失業率較高的為紐澤西州（2.8%）、羅德島州（2.5%）、加州（2.2%）、波多黎各（2.1%）、明尼蘇達州（2.0%）、康乃狄克州（1.8%）、麻薩諸塞州（1.8%）、賓州（1.8%）、內華達州（1.7%）、紐約州（1.7%）和華盛頓州（1.7%）。
美國7月非農就業人口增長11.4萬人，低於預期的增加17.5萬人，創3個月來的最小增長。7月平均每小時工資年增率降至3.6%，為2021年5月以來的最低水平。失業率則升至4.3%，為2021年10月以來的新高。
美國最新失業率還觸發了薩姆衰退指標（Sahm Recession Indicator），該指標已100%成功預測經濟衰退。根據其定義，當失業率的3個月移動平均值較過去12個月裡3個月均值的最低值上升0.50個百分點或以上時，即可判定經濟開始衰退。美國過去3個月的失業率平均為4.13%，而過去12個月裡的最低3個月均值為3.6%。
自動數據處理公司（ADP）公佈的數據顯示，美國7月ADP民間就業人數增加了12.2萬人，增長創下年初以來新低，也低於經濟學家平均預估的增加15萬人。本月，多個行業裁員，其中專業服務、資訊和製造業最為明顯。數據顯示，大多數裁員集中在員工人數約為20至49人的小型企業。ADP的調查結果基於2500多萬美國私營部門僱員的薪資數據。
高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國經濟學家魯貝拉·法魯基（Rubeela Farooqi）表示，第二季度就業增長放緩，加上失業率上升和最近數據所顯示的增長疲弱，支持了今年降息的理由。信安資產管理公司（Principal Asset Management）首席全球策略師西瑪·沙赫（Seema Shah）表示，就業報告引發對美國經濟方向的擔憂，廣泛的經濟數據都表明經濟在放緩。
美國第二季實質國內生產總值（GDP）年化修正值季增3.0%，較前月初值預估的增長2.8%進一步上修，相比第一季終值為增長1.4%。增長主要由消費支出、私人庫存投資和非住宅固定投資的增長推動。個人消費支出（PCE）物價指數年化季率終值為2.9%，遠超預期值2.3%和前值2.2%。聯信首席經濟學家比爾·亞當斯（Bill Adams）表示，美國GDP的修正說明2024年中美國經濟狀態良好。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a1d987de-6283-4e84-a981-bff0af6606eb
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