〈美股盤後〉川普2.0首個交易日 美股漲聲同慶 康和期貨凌佩君

 

川普2.0首個交易日 美股漲聲同慶 (圖：shutterstock)

Tag美債美股財報川普關稅通膨聯準會美股盤後

川普第二任期的首個交易日，美股週二 (21 日) 漲聲同慶，道瓊升超 530 點，費半大漲超 1%，那指與標普收紅超 0.6%。輝達市值超越蘋果躍升全球第一。10 年期美債殖利率降至三週以來最低。

川普週一宣誓就職美國總統首日就發布約 20 個行政命令，還威脅對墨西哥和加拿大徵收關稅，但整體來說對推動關稅措施展現節制。

在一份備忘錄中，川普命令商務部、財政部和美國貿易代表調查貿易赤字造成的「經濟和國家安全影響和風險」，並建議「適當」的應對措施，如全球補充關稅或其他政策來解決這個問題。

川普週一宣布一系列與移民相關的行政命令，同時限制「出生公民權」的適用範圍，旅美生子不再享有自動公民權。

川普也宣布美國退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織，以及另一項尋求將對 TikTok 的禁令推遲 75 天的命令。

哥倫比亞廣播公司新聞網 (CBS News) 週二 (21 日) 報導，美國總統川普將宣布由私營單位投資建設美國人工智慧 (AI) 基礎設施的計畫，OpenAI、日本軟銀集團、甲骨文將成立名為「Stargate」(星際之門) 的合資公司主導此計畫。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 537.98 點，或 1.24%，收 44,025.81 點。 

那斯達克指數上漲 126.58 點，或 0.64%，收 19,756.78 點。

S&P 500 指數上漲 52.58 點，或 0.88%，收 6,049.24 點。

費城半導體指數上漲 68.76 點，或 1.29%，收 5,378.49 點。

NYSE FANG + 指數上漲 142.57 點，或 1.07%，收 13,411.06 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.60%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.05%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.11%。

費半成分股普漲。博通 (AVGO-US) 上漲 1.21%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.65%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.43%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.46%；AMD (AMD-US) 上漲 0.68%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.27%；美光 (MU-US) 上漲 3.43%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.40%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 4.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.37%。

企業新聞

「Stargate」合資企業消息傳出後，甲骨文 (ORCL-US) 週二盤中聞訊漲幅擴大至 5.05%，日高觸及 173.37 美元，收盤報每股 172.57 美元，漲幅達 7.20%。

特斯拉 (TSLA-US) 走低 0.57% 至每股 424.07 美元。川普上任後立即下令其政府考慮取消有利於電動車的補貼和其他政策，這可能會減緩美國普及清潔能源汽車的速度。

英特爾 (INTC-US) 揚升 1.30% 至每股 21.77 美元。特斯拉 CEO 馬斯克被認為是該傳聞中英特爾的潛在收購者，但伯恩斯坦分析師建議避開英特爾股票，因為收購傳聞有可能推動股價上漲，但收購英特爾的可行性不大。

輝達 (NVDA-US) 週二漲超 2% 至每股 140.83 美元，市值來到 3.45 兆美元，超越蘋果，成為全球市值第一公司。

蘋果 (AAPL-US) 收低 3.19% 至每股 222.64 美元，市值落至 3.35 兆美元。Jefferies 研判 iPhone 需求疲弱的擔憂已成現實，加上蘋果股價估值過高，AI 需求疲軟，預計蘋果第一季財測可能遜色，故下調蘋果股票評級至「遜於大盤」(underperform)。

Netflix (NFLX-US) 週二盤後飆升超 14%，正常交易時段，該股收紅 1.35% 至每股 869.68 美元。Netflix 週二盤後公布財報亮眼，去年第四季營收飆升至 102.5 億美元，年增 16%，付費會員數突破 3 億，並將 2025 年全年營收預期上調至 435 億美元至 445 億美元。

華爾街

E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 在一份報告中寫道：「隨著交易員接受低於預期的通膨數據和銀行強勁盈利，股市正經歷兩個多月以來最大的一周漲幅。 由於本週數據消息清淡，財報可能會決定標普是否能夠自 12 月初以來首次連續數週的升勢。」

美銀全球研究部認為，即使關稅被推遲，它們也可能成為新政府的關鍵政策支柱，由於關稅上調時間仍存在不確定性，一些風險溢價可能會持續下去。

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 表示：「川普 2.0 政府治理之下，預計美股將受到政經頭條推動，特別是在關稅、預算談判以及有關 2017 年川普減稅政策到期的辯論開始發揮作用時，雖然這些消息會造成股價波動，但這也為股民創造機會。」

麥格理策略師 Thierry Wizman 表示，加拿大和墨西哥都在美國盟友名單內，它們可能會向美國做出必要的讓步，以避免川普政府的額外關稅。

https://news.cnyes.com/news/id/5843377?exp=a

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〈台積電法說〉今年資本支出380-420億美元 較去年大增再創高 康和期貨凌佩君

 

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家指出，為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求，今年資本支出將達 380-420 億美元，年增 28-41%，續創歷史新高。

台積電資本支出皆依照未來市場成長性進行預估，魏哲家指出，台積電去年資本支出 298 億美元，略低於原預期的 300 億美元，主要用於擴張產能、支持客戶成長。

展望未來，魏哲家預估，為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求，今年資本支出金額將達 380-420 億美元，年增 28-41%，其中，70% 將用於先進製程，10-20% 則投入特殊製程，10-20% 為先進封裝、光罩等需求。

魏哲家說，台積電感受到 AI 需求相當強勁，包括 AI GPU、AI ASIC、HBM 控制器，用於 AI 伺服器訓練與推論等，並指出 AI 加速器業績去年成長兩倍，今年會再翻倍成長。

https://news.cnyes.com/news/id/5839033?exp=a

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進口減少出口增加 美國原油庫存減少200萬桶 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-01-16 07:35:34 記者 黃文章 報導

美國能源部1月15日公佈，截至1月10日，美國商業原油庫存較前週減少200萬桶至4.127億桶，創下2022年4月以來的新低，較過去5年同期平均值減少6%；汽油庫存增加590萬桶至2.436億桶，略低於過去5年同期平均值；蒸餾油庫存增加310萬桶至1.320億桶，較過去5年同期平均值減少4%。

1月10日當週，美國煉油廠日均原油加工量1,660萬桶，較前週減少25.5萬桶；煉油廠產能利用率較前週的93.3%減少至91.7%。汽油日均產量較前週的890萬桶增加至930萬桶；蒸餾油日均產量較前週略減至520萬桶。

美國當週的原油進口量平均每日610萬桶，較前週減少30.4萬桶。過去四週的原油進口量平均約每日650萬桶，比去年同期減少3.3%。當週汽油日均進口量（包括成品汽油和汽油混合成分）較前週的45.5萬桶減少至45萬桶，而蒸餾油日均進口量較前週的20萬桶增加至21.9萬桶。汽油日均需求較前週的848.1萬桶減少至832.5萬桶，相比去年同期為826.9萬桶。

作為需求的指標，上週油品日均供應量增加88.2萬桶。過去4週，美國日均油品供應量為2,020萬桶，較去年同期增加1.1%；其中，汽油日均供應量年增0.8%至850萬桶，蒸餾油日均供應量年增5.8%至360萬桶，航空煤油日均供應量年增6.4%至165.6萬桶。

1月10日當週，美國原油日均產量較前週減少8萬桶至1,348萬桶。美國能源部月報表示，2025年美國原油產量預估將達到每日1,355萬桶，2026年達到1,360萬桶/日。當週美國原油日均出口量較前週的307.8萬桶增加至407.8萬桶。

1月10日當週，美國主要的原油進口來源國（依2023年前十大進口來源國排序）包括：加拿大（398.5萬桶/日）、墨西哥（36.2萬桶/日）、沙烏地阿拉伯（33.3萬桶/日）、伊拉克（15.2萬桶/日）、哥倫比亞（26.6萬桶/日）、巴西（12.9萬桶/日）、奈及利亞（3.8萬桶/日）、委內瑞拉（24萬桶/日）、厄瓜多（10.3萬桶/日）、利比亞（8.6萬桶/日）。

國際能源署（IEA）1月15日發布月報表示，2024年第四季度全球石油需求因季節性因素增加，年增長達到150萬桶/日，比IEA之前的預測高出26萬桶/日，需求增長主要受燃油價格降低、北半球氣溫驟降以及石化原料供應充足的推動。2024全年增長預估為94萬桶/日，而2025年隨著經濟前景略有改善，增長將加速至105萬桶/日，全球石油需求將達到每日1.04億桶。

報告指出，2024年冬季供暖季開始時天氣相對溫和，但12月加拿大、美國北部和中部、歐洲大部分地區、俄羅斯、中國及日本出現明顯降溫，供暖需求（以供暖度日衡量）顯著高於去年，也略高於五年平均值，進一步推動了石油需求。2024年第四季度經濟合作與發展組織（OECD）國家的石油需求上調25萬桶/日，全球增長預估因此上調9萬桶/日。

2024年12月，全球石油供應月增2萬桶/日至每日1.035億桶，年增39萬桶/日，OPEC+非洲產油國增產抵消了非OPEC+產油國的季節性減產。2025年全球石油供應預計將增長180萬桶/日至1.047億桶/日，高於2024年的66萬桶/日增幅。非OPEC+產油國的供應將在2024年和2025年分別增加150萬桶/日，至每日5,310萬桶和5,460萬桶。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6b29f4a2-5736-4def-a1da-10accd843ac9

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美股〈美股盤後〉輝達等晶片股領漲 標普那指收高 康和期貨凌佩君

 

〈美股早盤〉科技股帶動 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

美股主要指數周一 (6 日) 開高，圍繞在人工智慧 (AI) 的樂觀情緒提振科技股，帶動主要股只走高。與此同時，《華盛頓郵報》(Washington Post) 指出美國候任總統川普的關稅政策可能不如先前預期的激進，提振市場情緒，但川普隨後在 Truth Social 平台發文駁斥假新聞，稱報導內容不實。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 3.8%。

美股開盤前主要指數期貨走揚，主要是科技股盤前漲勢推動，讓美股從去年底的低谷中進一步走高，市場對人工智慧 (AI) 基礎設施的持續需求重拾信心。

那斯達克 100 指數期貨上漲 1%，AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 周一盤前股價漲逾 2%，標普 500 指數期貨上漲 0.7%；歐洲主要指數斯托克 600 也走高，個股方面則是艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 創下去年 10 月以來最大單日漲幅。

美股上周五結束自去年 4 月以來最常連跌，有望連續第二個交易日上漲。微軟 (MSFT-US) 計劃斥資 800 億美元打造資料中心，讓投資人對 AI 的熱度持續下去，與此同時輝達合作夥伴鴻海 (2317-TW) 最新公布財報顯示營收成長比分析師預期的還快。

巴黎 SG Prevoir 全球股票投資組合經理 Fares Hendi 表示，科技股反彈「是年底修正後的技術性趨勢」。微軟決定在 2025 年提高資本支出，這可能有助於推動這一勢頭。

此外，美元一度出現 3 個月來最大跌幅，原因是《華盛頓郵報》報導指出，美國候任總統川普團隊考慮只針對關鍵進口產品實施普遍關稅計畫，倘若如此對全球貿易造成的衝擊較小，而且也會減少進口關稅對通膨的影響。不過川普後來在社群媒體平台發文否認，美元止跌轉漲。

美股周一開盤前，美國公債收復稍早失地，30 年期公債殖利率一度攀升 4 個基點至 4.85%，為 2023 年 11 月以來新高。

摩根士丹利策略師周一警告，美債殖利率上升可能在上半年對美國股市構成逆風，利率是 2025 年初「最值得留意的變數」。自去年 12 月初以來，10 年期公債殖利率已經飆升約 50 個基點，達到 4.60%，因為交易員認為川普的政策可能帶來通膨影響。

物價壓力的任何反彈都可能會減緩聯準會 (Fed) 降息的步伐。Fed 已經調低了 2025 年寬鬆政策的預期，目前市場已經完全消化了今年只有一次降息。

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司的策略師 Lori Calvasina 預估，市場很快就會對川普的政策更加清晰。他在受訪時說：「我對政治和市場的核心信念之一，不管是什麼，你必須經歷一些暫時的定價，這可能是痛苦的。它往往是相當短期的，然後你繼續前進。」

大宗商品方面，黃金價格下滑，高盛 (GS-US) 表示，預計金價在今年年底前不會達到每盎司 3,000 美元，將預測時間推遲到 2026 年中期，因市場預期 Fed 將減少降息幅度。

由於中東原油市場出現緊張跡象，沙烏地阿拉伯提高官方價格，國際油價穩定在近 3 個月來的最高水準附近。上周五人民幣跌破關鍵水準後，中國繼續透過每日參考匯率對人民幣提供支持。

截至台北時間周一（6 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 137.81 點或 0.32%，暫報 42,869.94 點

那斯達克綜合指數上漲 234.84 點或 1.20%，暫報 19,856.52 點

標普 500 指數上漲 46.62 點或 0.78%，暫報 5,989.09 點

費半上漲 144.58 點或 2.80%，暫報 5,308.23 點

台積電 ADR 上漲 5.83% 至每股 220.78 美元

10 年期美債殖利率升至 4.616%

紐約輕原油上漲 0.61% 至每桶 74.41 美元

布蘭特原油上漲 0.58% 至每桶 76.95 美元

黃金下跌 1.02% 至每盎司 2,627.60 美元

美元指數跌至 107.805

焦點個股：

FuboTV(FUBO-US) 早盤股價上漲 151.40%，至每股 3.62 美元

迪士尼 (DIS-US) 和串流媒體服務供應商 FuboTV 將達成合作協議，將把 Hulu + 直播電視業務併入 FuboTV，打造一個新的合資企業，迪士尼將擁有 70% 的股權，其餘由 FuboTV 持有。倘若成真，第二大付費電視串流服務商將問世，擁有約 600 萬名用戶，僅次於 YouTube TV。

美國鋼鐵 (X-US) 早盤股價上漲 4.27%，至每股 31.77 美元

美國鋼鐵公司 (X-US) 和日本製鐵 (Nippon Steel) 周一表示，在美國總統拜登阻止這家日本公司以 149 億美元收購這家美國鋼鐵製造商後，他們已提起兩起訴訟

Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 3.87%，至每股 67.09 美元

Uber 股價盤前上漲 4%，此前這家網約車公司稱，作為先前宣布的 70 億美元股票回購授權的一部分，該公司與美國銀行簽署了一項加速股票回購協議，將回購 15 億美元的 Uber 普通股。Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 表示，「進入 2025 年我們的勢頭相當強勁，預計我們的自由現金流將繼續大幅成長。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 Markit 服務業 PMI 報 56.8，預期 58.5，前值 56.1

美國去年 12 月 Markit 綜合 PMI 報 55.4，預期 56.6，前值 54.9

美國去年 11 月耐久財訂單月增率修正值報 - 1.2%，預期 - 0.3%，前值 - 1.1%

美國去年 11 月工廠訂單月增率報 - 0.4%，預期 - 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

隨著一系列強勁的經濟數據、川普領導的共和黨在大選中大勝以及 Fed 官員的謹慎態度讓投資者重新調整對聯準會政策的預期，美國國債市場疲軟。

利率預期調整對長期債券的衝擊最大，10 年期美國公債殖利率升至近 4.6%，比 Fed 去年 9 月首次開始降息時的水準高出約整整一個百分點。

對 2 年期美國公債的影響相對較小，反映出投資人轉向了受 Fed 政策利率錨定、受較長期前景變化影響較小的短期證券。美國經濟的彈性以及川普的減稅和關稅政策使美國公債面臨壓力。

https://news.cnyes.com/news/id/5827467?exp=a

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〈美股盤後〉美債殖利率續攀 特斯拉摔超6% 三大指數收黑 康和期貨凌佩君

 

美債殖利率和美元指數持續走高，美股三大指數週四 (2 日) 收黑，而特斯拉交車數據公布後，該股重摔超 6%，拖累非必需消費板塊。

10 年期美債殖利率週四上漲約 2 個基點，徘徊在略低於 4.6%。同時，美元指數升至 109 上方，觸及 2022 年 11 月以來最高。

美國首領失業救濟人數意外降至八個月以來最低。勞工部週四公布的數據顯示，初請失業金人數為 211,000 人，較前一週向上修正的 22 萬人有所下降。

美國商務部週四考慮以國家安全為由制定新規，對中國無人機實施新限制。

中國商務部同日公告，宣布將 28 家美國實體列入出口管制管控名單，以「維護國家安全和利益」，並履行防擴散等國際義務。

美股週四 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 151.95 點，或 0.36%，收 42,392.27 點。 

那斯達克指數下跌 30 點，或 0.16%，收 19,280.79 點。

S&P 500 指數下跌 13.08 點，或 0.22%，收 5,868.55 點。

費城半導體指數上漲 41.36 點，或 0.83%，收 5,021.29 點。

NYSE FANG + 指數上漲 39.56 點，或 0.30%，收 13,159.94 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以 Meta 表現最佳。Meta (META-US) 上漲 2.34%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.62%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.069%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.38%。

費半成分股多收紅。博通 (AVGO-US) 漲 0.060%；高通 (QCOM-US) 漲 0.013%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.76%；德儀 (TXN-US) 跌 0.30%；AMD (AMD-US) 跌 0.13%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.99%；美光 (MU-US) 上漲 3.77%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.07%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.50%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.56%。

企業新聞

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 挫跌 6.08% 至每股 379.28 美元。

特斯拉週四盤前公布 2024 年第四季總交車量為 495570 輛，全年交車量為 179 萬輛，創 10 多年來首見下滑。同樣引發人們關注的消息是，一輛似乎攜帶煙火的特斯拉電動皮卡 Cybertruck 週三在拉斯維加斯爆炸，造成車內一人死亡。

蘋果 (AAPL-US) 收低 2.62% 至每股 243.85  美元。中國蘋果官網近日推出促銷活動「叱咤福利蓄力中」，包含 iPhone、Mac 等產品提供折扣優惠，此舉被視為蘋果為抵禦來自華為等競爭對手、捍衛市占率的手段。

輝達 (NVDA-US) 上揚 2.99% 至每股 138.31 美元。傳出輝達成立自家 ASIC 部門，計劃招募數千名晶片設計、軟體開發及 AI 研發人員。

Synaptics (SYNA-US) 狂升 8.07% 至每股 82.48 美元。Synaptics 週四與 Google 宣布將在物聯網邊緣人工智慧 (Edge AI for the IoT) 領域展開合作。

華爾街分析

Miramar Capital 高級投資組合經理 Max Wasserman 表示，投資人應該通過降低美股「七巨頭」的部位，並將資本重新配置到更安全、估值更低的股息成長股，來降低 2025 年投資組合的風險。

Truist 聯席首席投資長 Keith Lerner 預計：「股市牛市無論從價格還是持續時間來看，都落後於典型的上升週期，將透過持續的經濟擴張來維持，持續的經濟擴張將提高企業利潤，寬鬆貨幣政策，並持續提供財政支持。」

https://news.cnyes.com/news/id/5824912?exp=a

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