輝達翻黑 拜登卸任前擬對AI晶片實施新出口限制 康和期貨凌佩君

 

輝達翻黑 拜登卸任前擬對AI晶片實施新出口限制  (圖：shutterstock)

《彭博》週三 (8 日) 報導，拜登政府計劃最快週五 (10 日) 對輝達等公司的人工智慧 (AI) 晶片出口實施新一輪限制。

此消息週三尾盤時段傳出後，輝達股價聞訊跌超過 1%，終場收低 0.021% 至每股 140.11 美元。繼 2023 年和 2024 年的大幅上漲使輝達成為全球最有價值的晶片製造商之後，該股今年已漲超 3%。

知情人士透露，美方希望限制資料中心使用的人工智慧晶片的銷售，目的是將人工智慧開發集中在友好國家，並讓世界各地的企業與美國標準保持一致。

知情人士表示，這些規定最早可能在週五發布，將制定三級晶片貿易限制。

三等級劃分市場，代表晶片出貨限制程度不同。

第一級是最寬鬆的，少數美國盟友將保持基本上不受限制地使用美國晶片，包含加拿大、台灣、澳洲等盟友。

第二級是中等的，世界上絕大多數國家都將面臨可用的總運算能力的限制。

第三級是最嚴格的，包括中國、俄羅斯等國家。這些國家若同意遵從美國政府的一套安全要求和人權標準，便得以繞過國家總量限制並大幅提升自己的限額。這種類型的指定被稱為經過驗證的最終用戶 (VEU) ，目的在於創建一組可信賴的實體，允許其在全球安全環境中開發和部署人工智慧。

輝達 (NVDA-US) 在聲明中反對這項提議。輝達表示，最後一刻祭出的限制對世界大部分地區的出口的規則將是政策的重大轉變，這不會降低濫用風險，但會威脅經濟成長和美國的領導地位。

輝達指出，每個資料中心和企業都已經透過該公司所謂的加速運算來整合人工智慧。全球對日常應用加速運算的興趣對於美國來說是一個孕育、促進經濟和提高就業機會的巨大機會。

截稿前，白宮國家安全委員會代表不予置評。負責晶片出口管制的商務部工業與安全局尚未回應置評請求。

https://news.cnyes.com/news/id/5830538

--------------------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

 

拜 AI 所賜 台股今年在亞股表現最佳、明年川普是最大變數 康和期貨凌佩君

 

台積電（2330）今年來飆漲82.1%，帶動台股今年表現領先亞股。路透

本文共905字

2024/12/24 08:59:47

經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

亞太股市2024年表現亮眼，尤以台股表現最佳，除反映亞洲央行貨幣政策轉為寬鬆之外，人工智慧（AI）熱潮也推動科技股上揚。

截至12月23日，台灣加權股價指數上漲28.9%，遙遙領先其他股市，香港恆生指數以16.63%的漲幅居次。台股由科技股領軍。台積電（2330）今年來飆漲82.1%，而鴻海（2317）也大漲77.5%。

星展銀行（DBS Bank）在展望報告中指出，儘管今年對AI資料中心與伺服器的需求激增後可能趨於平穩，但2025年搭載AI功能的手機、個人電腦（PC）及其他消費性電子產品的需求可能增加。

星展還提到，全球半導體產業通常經歷約30個月的擴張周期。目前這波周期自2023年9月開始，有可能延續至2025年底。

科技股拉抬台股，卻無法挽救南韓股市。南韓成為唯一全年收黑的主要亞洲市場。「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，加上關稅疑慮與政治動盪，進一步增加了市場的不確定性。

信安資產管理公司（Principal Asset Management）全球股票部門主管兼投資長George Maris表示，2025年投資人關注兩大焦點，一是川普，二是中國大陸經濟的狀況。

野村證券指出，新上台的川普政府的政策可能主導2025年亞洲的經濟成長和通膨前景。報告中提到：「我們預測明年初將會大幅提高關稅，這將導致通膨上升以及投資成長放緩。」

MFS投資管理的機構固定收益投基金經理人Freida Tay接受CNBC訪問時表示，亞洲等依賴製造業和貿易的經濟體所受影響較大，「因為關稅將導致貿易流量減少，並對經濟成長施加下行壓力。」

野村證券預測，2025年亞洲還需面對較為緊縮的全球金融環境，這主要受到利率仍偏高及美元走強的影響。

野村證券指出，亞洲各國2025年將出現「貨幣政策展望分歧」的情況。報告中提到，中國大陸、澳洲、南韓及印尼等對外匯風險較為敏感的國家，可能會採取更寬鬆的貨幣政策。

野村證券分析師表示，亞洲地區「前路動盪」。他們指出，儘管強勁的AI需求以及出口提前備貨預計可在第1季提供一定的成長支撐，但從第2季起，亞洲面臨更大的挑戰，主要原因包括川普總統任內的影響、中國大陸產能過剩，以及半導體周期放緩的壓力。

https://money.udn.com/money/story/5599/8445046

---------------------------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

輝達步入修正 微軟CEO一席話引市場憂慮 康和期貨凌佩君

 

據《MarketWatch》周二 (17 日) 報導，微軟 (Microsof)(MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 近期表示，公司擁有大量晶片，但現在需要更多電力來支撐運作，而這對股價進入修正區間的輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 來說令人擔憂。

Nadella 在播客《BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley》專訪中談到，「電力方面，是的…… 但我並沒有晶片供應的限制問題。」

微軟被認為是輝達最大的科技巨頭客戶之一。根據輝達今夏向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，2025 財年第一季，來自某個未具名客戶的銷售額占其總收入的 13%。UBS 分析師 Timothy Arcuri 認為這個客戶就是微軟。

Nadella 提到，在 2022 年的 ChatGPT 人工智慧 (AI) 熱潮初期，微軟「到處購買」以應對 AI 服務的需求。他表示，「那是個一次性的事件，現在一切都在趕上需求。」

輝達股票周一進入修正區間，根據華爾街的普遍定義，修正是指股價從近期高點下跌 10% 以上。根據道瓊市場數據顯示，輝達股價在 11 月 7 日距其 52 周高點 148.88 美元下跌 11.34%；自 11 月 21 日創下的盤中歷史高點 152.89 美元則下跌 13.66%。但輝達在今年夏季也曾出現回調，之後又反彈回升。

這間 AI 晶片製造商的股價過去 8 個交易日中有 7 天收跌，12 月已下跌 4.5%，但年初至今仍上漲 170%。輝達周二下跌 1.2%，至 130.39 美元。

Nadella 的訪談內容受到避險基金 Seabreeze Partners Management 創辦人 Doug Kass 關注，他在給客戶的電子郵件中指出，微軟晶片充足的情況對輝達來說並非好消息。他目前對輝達持空頭立場。

Kass 表示，「顯然，一開始大家都措手不及，沒有人想被落在後頭。他們有資金，便毫不謹慎地投入，根本不考慮花了多少錢，也不考慮錢用在哪裡。這些都是大項目，現在大多已完成。」他補充道，微軟需要的額外電力也將非常昂貴。

Kass 也指出，有跡象顯示，需求並未跟隨某些項目而增長，例如微軟的聊天機器人 Copilot。一些分析師也對此提出了擔憂，認為這些項目帶來的收入可能有限。

他談到，「即使這些項目有顯著的最終需求，由於前期大量項目集中完成，晶片需求必然會因此放緩，接下來只能由基礎需求決定。若最終產品的需求無法增長，我不確定供應鏈如何能夠繼續擴張，特別是從當前的水平。」

Kass 表示，他過去曾撰寫約 50 篇「輝達故事」專欄，內容均持負面態度，並從 11 月初起對該股票給出空頭建議。

部分投資人對輝達的熱情減弱同時，卻對另一間 AI 晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 感到興奮。博通股價近來在財報和 AI 需求前景的支持下飆升。

https://news.cnyes.com/news/id/5811940?exp=a

---------------------------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

台股 路透：美國商務部發函 要求台積電暫停向大陸客戶供應AI晶片 康和期貨凌佩君

 

台積電發現一款晶片被用於華為人工智慧（AI）處理器後，知情人士透露，美國政府已要求台積電 (TSM-US) (2330-TW) 周一（11 日）起，暫停向大陸客戶供應常用於 AI 應用的部分先進晶片。

據《路透》上周六報導，消息人士表示，美國商務部已致函台積電，管制某些提供給大陸客戶的 7 奈米以下製程晶片，這些晶片用於 AI 加速器和繪圖處理器（GPU）。

知情人士表示，台積電收到美方的信函後，已通知受影響客戶周一起暫停出貨。幾周前，台積電通知美國商務部，稱發現一款晶片被用於華為 AI 處理器。

另據《科創板日報》上周五報導，大陸兩家可能採購台積電 7 奈米代工服務的 AI 晶片公司，都表示不予置評，但一家中國國產算力晶片企業股東人證實了媒體提及的部分情況。

上述人士表示，上周五不只是台積電，三星也向他所投資的企業發送了郵件，稱其均在核查所有客戶的投片資質。

該人士強調，實情並非網傳的 11 月 11 日起切斷向客戶供應 7 奈米代工，而是要求配合核查。

「不過三星那邊給企業透露的消息是，接下來很可能要禁止，但具體禁止哪些範圍的產品，還要等待通知。」上述消息人士如是稱。

若後續相關禁令生效，關於其影響範圍，有大陸半導體投資人士表示，短期 AI 晶片企業只能按照新的規定，把晶片重新設計到更低一個檔次，降低算力密度；中期就看本土晶圓供應商先進製程產能良率提升和產能擴張情況，以及先進封裝良率和擴產情況；更長期還要看上游設備材料的突破進度。

上述投資人士說，幾家 AI 晶片企業原本計劃的上市節奏，可能會被打亂。

一家晶片行業資深從業者指出，台積電此前已明確表態，只能為客戶公司的自研項目流片（試產），而不能為（客戶）從其他企業獲得的項目流片。「這是因為台積電不可能不考慮規避美國制裁的風險。」

https://news.cnyes.com/news/id/5773267?exp=a

-----------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

搭載「地表最強 AI 晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單 康和期貨凌佩君

 

鴻海。（路透）

2024/10/28 03:19:11

經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta等雲端服務大廠（CSP）不僅積極導入GB200，並擴大搶買升級版的更高規NVL72機櫃，鴻海（2317）為GB200 NVL72機櫃獨家供應商，近期訂單塞爆，伺服器業務大爆發。

鴻海一向不評論客戶與單一產品。鴻海董事長劉揚偉先前指出，現在AI伺服器需求如同大客戶形容，是「非常瘋狂」的狀況，鴻海會相應調整產能來支應其需求。

法人指出，GB200 NVL72機櫃平均單價（ASP）約300萬美元（約新台幣9,600萬元），較NVL36機櫃平均售價180萬美元（約新台幣5,760萬元）高逾66%，鴻海NVL72機櫃訂單湧進，對營收、獲利都有顯著助力。

據悉，輝達原本規劃GB200依串聯的CUP與GPU數量，分為NVL36與NVL72兩種機櫃，以NVL72為最高等級。原本業界認為，NVL36性價比就很不錯，出貨量看俏，惟近期卻出現CSP大咖擴大搶買NVL72機櫃的趨勢，甚至把NVL36逐步打入冷宮。

引領這波採購由NVL36轉向大舉採買NVL72機櫃的CSP大廠，包括原本就是NVL72最大買家的微軟，如今包括Meta、亞馬遜AWS等也加入。

供應鏈人士分析，CSP由NVL36轉向大舉採買NVL72機櫃，規格升級可以帶來更大效能，只要電力供應充足，且資料中心基礎設施可以容納，現在客戶端採購NVL36架構的意願普遍不高，NVL72儼然成為主流，鴻海為NVL72獨家供應商，接單爆滿。

因應美系CSP客戶對GB200 AI伺服器強勁需求，鴻海墨西哥廠具就近供應優勢，將躍升為第二大營收來源。

據悉，鴻海先前透露規劃在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，就是因為GB200 NVL72伺服器機櫃訂單強勁。劉揚偉之前指出，該工廠產能「非常巨大」，惟細節不便多談。

https://money.udn.com/money/story/5612/8319871?from=ddd-umaylikenews_money_index

-----------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

輝達最強AI晶片 下季出貨 鴻海、廣達相關伺服器明年放量 康和期貨凌佩君

 CEO黃仁勳強調瑕疵已修正 將貢獻數十億美元營收

2024/08/30 00:34:29

經濟日報 本報綜合報導

輝達（NVIDIA）Blackwell新平台出貨進度備受市場矚目，輝達在財報會議上證實有設計瑕疵，但預期第4季開始出貨，並將貢獻數十億美元營收。呼應鴻海（2317）、廣達先前釋出將於年底前小量出貨GB200伺服器的看法，供應鏈鬆口氣，明年「史上最強AI晶片」伺服器將如期放量。

近期市場對Blackwell晶片恐延遲出貨充滿疑慮，輝達執行長黃仁勳表示，「已完成光罩修正，沒有修改功能的必要」，Blackwell問題不會造成重大影響，Blackwell晶片正在出樣給合作夥伴和客戶，預期下季開始生產並放量出貨。輝達財務長柯蕾絲也透露，Hopper需求強勁，下半年出貨量將增加。

輝達透露第4季將出貨數十億美元的Blackwell晶片，伺服器代工廠鴻海、廣達的GB200伺服器出貨引擎也蓄勢待發。廣達董事長林百里日前高呼「（AI）需求沒問題」，廣達財務長楊俊烈8月初也在法說會上透露，客戶需求仍非常強勁，釋出的展望沒有任何變化。

廣達看好，AI伺服器占整體伺服器營收逾五成的目標已提前達標，將帶動第3季非PC營收占比進一步衝破七成，今年AI伺服器營收會大增「三位數」百分比。

https://money.udn.com/money/story/5612/8194844?from=edn_maintab_index

------------------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

手機點此網址下載：

https://futurecounter.concords.com.tw/online/oa/login
​​​

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君

經濟數據佳、美股漲 法人：提供台股反彈動能 康和期貨佩君

 （中央社記者賴言曦台北6日電）美國就業報告激勵美股3日在AI科技股走強下，終場皆紅，法人表示，台股企業第1季財報多數繳出亮眼成績，且台灣GDP數據佳，為台股反彈提供動能。

美國3日公布就業報告顯示企業聘僱趨緩，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）近期可能開始降息，道瓊工業指數3日終場上漲450.02點或1.18%；標準普爾500指數上漲63.59點或1.26%；科技股為主的那斯達克指數大漲315.37點或1.99%；費城半導體指數勁揚110.841點，或2.41%。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）上漲3.46%收887.89美元，超微（AMD）勁揚3.04%收150.6美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.91%收141.56美元。

台股加權指數3日終場上漲107.88點，收20330.32點，收復月線，成交值新台幣4049.84億元。三大法人合計買超174.18億元，其中投信買超19.61億元，外資及陸資買超168.62億元。

觀察台股產業今天動向，包含群光、十銓、環宇-KY、富邦媒、中鼎將召開法人說明會，系統電則將召開股東會。

法人分析，美聯準會近期談話偏鴿，市場氛圍轉趨樂觀，後續降息時間點則取決於經濟與通膨數據，不過市場最擔憂的升息變數影響降低，可提升中長期相對寬鬆的流動性支撐。

另外，台灣第1季國內生產毛額（GDP）年增率優於主計總處預估，新訂單和生產回歸擴張，經濟面提供股市有效支撐，且從基本面來看，台股不看淡，主要是上市櫃公司第1季財報密集公布，多數企業繳出亮眼成績，為台股這波反彈格局提供支撐。（編輯：楊凱翔）1130506

https://www.cna.com.tw/news/afe/202405060014.aspx

-----------------------------------

洽詢國內外期貨手續費

專線洽詢 0935-884886

加LINE洽詢服務:  pei098

康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc

康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請

低價手續費免出門好方便!!!

營業員務必點寫:凌佩君

即可享有手續費低價優惠專案價

手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】

或手機點此網址下載(IOS系統)：

appsto.re

或手機點此網址下載(安卓系統)：

play.google.com
 

康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君