多數銅礦產量下滑 智利1-4月銅產量年減7.4% 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-06-06 10:32:51 記者 黃文章 報導

智利銅業委員會（Cochilco）6月3日公布的數據顯示，2022年4月，智利礦產銅產量年減8.9%至420,000公噸，1-4月銅產量年減7.4%至169.8萬噸。智利銅委會預估，2022年智利銅產量將年增2.6%至570萬噸，2023年將年增4.8%至600萬噸。

分析機構全球數據公司（GlobalData Plc）報告預估，2022年，智利銅產量將年增4.7%至589萬噸，主要受到部份新礦投產的帶動。2022-2026年，智利銅產量的複合年均增長率可以達到2.2%；至2026年，智利銅產量將達到643.2萬噸。

4月份，智利國家銅業公司（Codelco）銅產量年減7.5%至122,700公噸，1-4月銅產量年減6.6%至510,100公噸。智利國銅2021年銅產量較上年度略增6,000公噸至172.79萬噸。

位於智利的全球最大銅礦埃斯康迪達（Escondida）4月份銅產量年增2.6%至87,900公噸，1-4月銅產量年減6.3%至320,200公噸。該礦2021年產量年減14.8%至101.14萬噸。該礦由必和必拓（BHP）控股57.5%並負責營運，力拓（Rio Tinto）持有30%的股份，以日本三菱公司（8058.JP）為主的財團則持股12.5%。

必和必拓旗下的斯賓賽銅礦（Spence）4月份銅產量則是年增26.7%至20,400公噸，1-4月銅產量年增43%至78,100公噸，該礦2021年產量年增38.4%至203,100公噸。

位於智利的全球第三大銅礦科亞瓦西（Collahuasi）4月份銅產量年減26.5%至41,900公噸，1-4月銅產量年減12.9%至191,300公噸。該礦2021年產量年增0.1%至63萬噸。英美資源（Anglo American Plc）以及嘉能可（Glencore Plc）各自持有科亞瓦西銅礦44%股權，由三井物產（Mitsui & Co）領銜的日本財團則持有12%。

英美資源智利公司（Anglo American Sur SA）4月份銅產量年減37.7%至12,400公噸，1-4月銅產量年減22%至92,400公噸。該礦2021年產量年減0.1%至37萬噸。

智利銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta Plc）的旗艦礦場洛斯佩蘭布雷斯銅礦（Los Pelambres）4月份銅產量年減31.2%至20,100公噸，1-4月銅產量年減35.3%至75,800公噸。該礦2021年產量年減9.6%至336,300公噸。

安托法加斯塔旗下的桑迪奈拉銅礦（Centinela）4月份銅產量年減34.6%至10,400公噸，1-4月銅產量年減29.2%至43,300公噸。該礦2021年產量年增20.8%至185,400公噸。同為該公司旗下的薩爾迪瓦銅礦（Zaldivar）4月份銅產量年增16.4%至7,100公噸，1-4月銅產量年增6.6%至30,100公噸。該礦2021年產量年減8.8%至88,000公噸。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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鎳/鋰驚驚漲、電動車掀漲價潮 恐成普及絆腳石 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-03-28 08:46:21 記者 蔡承啟 報導

鎳、鋰等原料價格驚驚漲，也讓電動車(EV)掀起漲價潮，而此恐成為EV普及的絆腳石。

日經新聞27日報導，因俄羅斯出兵烏克蘭、引發供應隱憂，電池材料供需緊繃，也讓EV掀起漲價潮，特斯拉(Teala)、比亞迪(BYD)等EV大廠以及小鵬汽車等新興EV廠紛紛漲價，而原料價格飆漲、供應不足，恐成為EV普及的絆腳石。

報導指出，EV掀漲價潮，主要是因為鎳、鋰等使用於電池材料的金屬價格狂飆。EV製造成本中、電池佔比重達約1/3，因此原材料價格飆漲將直接影響EV價格。倫敦金屬交易所(LME)3個月期鎳價目前遠超3萬美元/噸、是去年的2倍以上水準。鎳價在3月7日時一度狂飆至5.5萬美元/噸、創下歷史新高紀錄。俄羅斯佔全球鎳生產比重約1成、單就使用於電池材料的高純度品來看、市佔率達2成以上。

據報導，價格飆漲的、不僅僅是仰賴俄羅斯供應的鎳。主要仰賴澳洲、南美等地生產的鋰國際價格過去1年來驚驚漲。根據英國資源調查公司Argus Media指出，作為電池級碳酸鋰指標的中國交易價格在3月23日時來到每噸50萬元人民幣、是1年前(8萬多人民幣)的約6倍水準；另外，使用於EV馬達磁石的稀土類產品中、作為高性能磁石原料的釹(neodymium)在3月23日時為每公斤約212美元、較1年前飆漲6成。

特斯拉3月中旬將美國所有EV車款售價調漲4-10%、包含日本在內的主要市場也調漲售價；獲美國通用汽車(GM)出資、以低價EV廣為人知的上汽通用五菱汽車於3月24日將主力車款價格調漲4,000-8,000元人民幣，該公司的人氣低價車款「宏光MINI EV」價格從2.88萬元人民幣調漲1成至3.28萬元人民幣。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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想下架俄國金屬？倫敦金屬交易所：還在跟政府談 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-03-23 08:57:16 記者 郭妍希 報導

市場傳出，倫敦金屬交易所(The London Metal Exchange, LME)內部有人提議禁止俄羅斯業者生產的鎳、銅等金屬交易，但交易所澄清，目前並無這個打算。

路透社、Business Insider等外電22日報導，市場傳出，LME由生產商、消費者及經紀商組成的銅委員會(Copper Committee)上週舉行投票，表決LME是否應禁止俄羅斯新交貨的銅進入LME系統交易。

俄羅斯礦業冶金商諾里爾斯克鎳公司(Nornickel)、俄鋁(Rusal)、烏拉爾礦冶公司(Ural Mining and Metallurgical Company)皆是LME認可的金屬品牌。

對此，LME 22日回應表示，目前並無在西方制裁外獨立採取行動(例如禁止俄國金屬進入LME系統)的計畫。為所有市場參與者維持有序市場，是LME優先要務。LME會不斷檢視這項決定，在持續演變的局勢中，繼續跟政府保持對話。

分析人士警告，若暫停接受俄羅斯新交貨的金屬，將使原本就已短缺的供給更加吃緊，進而導致價格飆升。美國財政部曾於2018年制裁俄鋁、該公司生產的鋁也在LME下架，當時導致鋁價在幾天內暴漲30%。

路透社引述LME銅委員會的內部人士指出，俄國金屬生產商並未遭受制裁，LME卻擅自發出禁令，恐遭業者提告；銅委員會僅能提出建言。LME的鋁委員會(Aluminium Committee)將在下週開會，鎳委員會(Nickel Committee)則在週二(22日)開會。

值得注意的是，部分金屬消費者已開始迴避俄國原物料。一名銅製品生產商表示，許多下游客戶都在詢問俄國金屬究竟如何處置、並清晰表達了拒用的立場。

LME執行長Matthew Chamberlain 22日接受外媒專訪時也透露，內部已開始激辯究竟要不要禁止俄國金屬進入旗下倉庫，交易所正在跟政府討論是否發布禁令。不過，他說，各國尚未制裁俄羅斯金屬，這些金屬也能自由進入旗下倉庫。

俄羅斯是全球最大鈀出口國、第二大鉑生產國，也是第三大鎳生產國。

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電池材料夯、POSCO將增產，戰略金屬ETF五連漲 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-03-23 12:49:23 記者 賴宏昌 報導

南韓財經媒體《BusinessKorea》週三(3月23日)報導，浦項制鐵控股(POSCO Holdings)將針對阿根廷鋰業務投資40億美元。報導指出，阿根廷總統Alberto Fernandez週一在總統府接見浦項集團會長崔正友(Choi Jung-woo)，雙方就電池材料投資交換意見。

POSCO已和阿國政府簽定備忘錄、計畫在2030年將搶手的氫氧化鋰產能拉升至100,000噸。POSCO將鋼鐵、二級電池材料、鋰/鎳、氫、能源、建築/基礎設施、糧食視為七大核心投資項目。

Thomson Reuter週一報導，POSCO預期氫氧化鋰初期年產能為25,000噸。

阿根廷總統府發布新聞稿指出，未來30年上述投資案的年度出口金額平均可達2.6億美元。阿根廷是所謂「鋰三角」區域的一部分，該區域還包括玻利維亞、智利。

紫金礦業(2899.HK)3月20日發表財報公告時指出，鋰三角為全球同類項目中規模最大、品位最高(雜質低)的項目之一。

紫金礦業預期，年產2萬噸電池級碳酸鋰將於2023年底建成投產。

電池級碳酸鋰搶手

OilPrice.com週一報導，《基準礦物情報(Benchmark Mineral Intelligence, BMI)》3月中旬指出，電池級碳酸鋰每噸均價年增472%至76,700美元，2022年迄今累計上漲95%。

VanEck Vectors稀土/戰略金屬ETF(REMX.US)週二上漲3.53%、收114.53美元，創1月14日以來收盤新高，連續第5個交易日收漲、累計升幅達17.6%。

Global X鋰電池技術ETF(LIT.US)週二上漲1.88%、收75.73美元，創2月28日以來收盤新高。

特斯拉電池材料供應商股價強勢

澳洲電池材料公司Liontown Resources Limited 2月宣布與電動車(EV)製造商特斯拉(Tesla Inc.)簽署一份為期5年(2024年起)、具法律約束力的銷售採購協議。

根據與特斯拉簽訂的協議，價格是依據氫氧化鋰市價相關的公式機制決定。

澳洲礦商Syrah Resources Ltd.去年12月宣布和特斯拉簽署一項具約束力的承購協議。Syrah將從美國Vidalia垂直整合生產設施、供應天然石墨活性正極材料(AAM)給特斯拉。

截至台北時間週三下午12時25分為止，Syrah大漲6.55%、報1.5770澳元，開盤迄今最高升至1.5900澳元、創2月8日以來最高。

截至台北時間週三下午12時25分為止，Liontown上漲2.42%、報1.9050澳元，開盤迄今最高升至1.93澳元、接近2021年11月30日創下的1.94澳元史上最高收盤紀錄。

特斯拉旗下第三座組裝廠德國柏林布蘭登堡超級工廠週二正式啟用。

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《貴金屬》COMEX黃金下跌0.8% ETF持倉增加 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-03-14 06:53:27 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨3月11日收盤下跌15.4美元或0.8%至每盎司1,985美元，因俄羅斯總統普丁暗示與烏克蘭的談判取得一些進展；美元指數上漲0.6%，5月白銀期貨下跌0.4%至每盎司26.16美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.6%至每盎司1,088.6美元，6月鈀金期貨下跌4.2%至每盎司2,796.80美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為0.9%、1.4%、-2.5%、-6.2%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）11日黃金持有量增加0.87公噸至1,064.15公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為16,886.01公噸。

荷蘭銀行（ABN AMRO）資深外匯與貴金屬策略師博埃勒（Georgette Boele）報告表示，今明兩年，金價可能都將維持在約每盎司2,000美元的水平，儘管價格的波動可能較大，稱俄羅斯入侵烏克蘭令市場的不確定性大增，投資人持有黃金不僅是為了保值，甚至可能是作為交易的單位。該行此前預期2022年底金價將跌至每盎司1,500美元，2023年底金價將跌至每盎司1,300美元，主要因為全球貨幣政策轉向的影響。

報告表示，通膨以及戰爭令投資人更加傾向於持有實物黃金，而非黃金ETF（交易所交易基金），近期黃金ETF持倉的增加也不足以支撐金價如此大幅度的上揚。本週金價甫創下盤中歷史新高達到每盎司2,078.80美元。報告表示，俄烏戰爭將為全球經濟帶來混亂，而各國對俄的制裁也將導致許多重要商品的供應鏈中斷，包括能源、農產品以及基本金屬等。這會使得通膨更廣泛地持續上揚，也衝擊消費信心。

報告表示，雖然金價整體環境有利，但也仍然存在一些負面因素，其中最主要是來自於聯準會的升息。儘管聯準會主席鮑爾已經表明支持聯準會在下週升息1碼，而不是此前市場一度預期的更大幅度的2碼，但市場仍然預期至年底聯邦基金利率將升至2.25%，此將支持美元並對金價形成強勁的逆風。報告也認為黃金ETF的潛在賣壓可能對金價造成干擾，稱黃金ETF的可能賣壓對價格的衝擊將勝於投資人對實物黃金的需求。

世界黃金協會報告表示，繼1月份黃金ETF持倉增加46.3公噸之後，2022年2月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉再增加35.3公噸。2月底，全球黃金ETF總持倉為3,650.6公噸，創去年1月以來的新高，管理資產規模2,243億美元。報告表示，黃金ETF的持倉繼續增長，主要因為通膨的威脅升高，以及俄烏戰爭帶動黃金的避險需求增加的影響。

紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅3月11日收盤下跌0.6%至每磅4.6255美元，上週下跌6.3%。

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鎳狂飆250%後暫停交易 LME：周五前不會恢復買賣 康和期貨佩君

 

倫敦金屬交易所（LME）表示，預期11日前都不太可能重啟鎳交易。路透

2022/03/09 07:14:24

經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

倫敦金屬交易所（LME）表示，預期周五（11日）前都不太可能重啟鎳交易。此前，鎳價兩天漲幅達到史無前例的250%，迫使LME在8日暫停鎳交易。

LME強調，該交易所並非是宣布確切的日期，原因是整體市場充滿不確定性。LME也制定一系列措施，計劃藉此確保在鎳市場重啟後井然有序。該交易所預期只會在歐洲時段開始開放交易、設定每日10%的價格漲跌幅限制，並且研議在重啟交易前能自願降低流通在市面上的做空部位數量，以舒緩價格上漲壓力。

這些措施代表LME管理市場的做法再次出現歷史性改變，做為在萬不得已時，為面臨稀缺性的買方以及擁有過剩金屬可賣的賣方雙方調節的最終手段。

LME已取消英國時間8日零時起所有已結算的鎳交易，原因是價格已從每噸約5萬美元飆破10萬美元，經紀商與做空人士面臨持續擴大的損失。LME也表示，將基於7日的收盤價來計算保證金比率。

消息人士說，鎳價飆漲讓一名已在市場上建立龐大空頭部位的中國大陸大亨正面臨按市值計算的數十億美元虧損。中國建設銀行旗下一家子公司則獲得LME給予更多時間，以補足周一未能按時追加的數億美元保證金，而一名知情人士8日表示，該公司已經補足必要的款項。

在8日稍晚，LME表示，所有已清算的會員均已完全達成他們的保證金比率。不過LME仍說，「了解由於地緣政治事件和價格上漲，使得整體商品環境的信用環境承受壓力」。

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